国产大模(mó )型在应用端(duān )的能力持(chí )续提升,算(suàn )力需(xū )求持续强化(huà ),据CIO预计,中国AI算力(lì )支出将从2024年(nián )的180亿(yì )美元增长至(zhì )2029年的900亿美(měi )元。甬兴证(zhèng )券认为,底(dǐ )层计算能(néng )力不断提升推动(dòng )大模型能力(lì )持续提升,算力产业(yè )链将持续受(shòu )益。
上市公(gōng )司中,宇(yǔ )环数控是精(jīng )密数控磨床(chuáng )和数(shù )控研磨抛光设备国内(nèi )领先企,产(chǎn )品广泛应用(yòng )于消费电(diàn )子、汽车工(gōng )业、新材料、仪(yí )器仪表等领域。沈阳(yáng )机床隶属于(yú )中国(guó )通用技术集(jí )团旗下,其数控机床(chuáng )技术处国内(nèi )领先(xiān )地位(wèi ),已成为世界数(shù )控金切机床(chuáng )生产量最大的企业。
据媒体(tǐ )报道(dào ),阶跃星辰(chén )正式发布(bù )并开源3D大模(mó )型——Step1X-3D,模(mó )型总(zǒng )参数量达4.8B(几何模块1.3B,纹理模块3.5B),可生成高保(bǎo )真、可控(kòng )的3D内容。
日(rì )前举办的第(dì )十二届中国网络视听(tīng )大会上,微(wēi )短剧(jù )受到广泛关(guān )注。数据(jù )显示,微短(duǎn )剧出海的市(shì )场潜(qián )力是(shì )国内市场的7至12倍(bèi ),总规模有(yǒu )望达百亿美元量级。微短剧这一(yī )影视(shì )新形态的流(liú )行,不仅(jǐn )让国内观众(zhòng )眼前一亮,也迅(xùn )速走出国门,拥抱了(le )大量的海外(wài )用户。微短(duǎn )剧“出海(hǎi )”正逐渐成为讲(jiǎng )好中国故事(shì )、推动影视文化“走(zǒu )出去”的新(xīn )动能(néng )。招商证券(quàn )指出,鉴(jiàn )于整个微短(duǎn )剧行业正处(chù )于快(kuài )速发(fā )展阶段,建议关(guān )注具有丰富(fù )IP资源和强大内容生产(chǎn )能力的相关(guān )公司(sī )。
公司(sī )方面,纳(nà )芯微是中国(guó )车用模拟芯(xīn )片最(zuì )大供应商,已实现车(chē )规隔离产品(pǐn )全覆盖,公(gōng )司车规级(jí )芯片已在大量主(zhǔ )流整车厂商(shāng )/汽车一级供应商实现(xiàn )批量装车。东土(tǔ )科技参股的(de )神经元公(gōng )司第二代车(chē )规级芯片已(yǐ )完成(chéng )流片(piàn ),国内多个主流(liú )车企已进行(háng )测试。
阶跃星辰(chén )开源3D大模型(xíng )Step1X-3D
东海证券表(biǎo )示,据中(zhōng )商产业研究(jiū )院,中国汽(qì )车芯(xīn )片市场规模有望在2024年(nián )达到905.4亿元,同比增长6.5%,市场规模(mó )稳步扩张。在汽(qì )车产业逐步(bù )迈向智能化的新阶段(duàn ),基础软件(jiàn )和芯(xīn )片在汽车技(jì )术革新中(zhōng )占据了日益(yì )重要的地位(wèi )。目(mù )前我国汽车芯片国产(chǎn )化率仅在10%左(zuǒ )右,替代空间巨大,此前工信部(bù )也曾(céng )发文要求比(bǐ )亚迪、吉利等电动汽(qì )车企业扩大(dà )采购(gòu )本土电子零部件,并(bìng )加速采用国(guó )产半导体芯(xīn )片。国家(jiā )相关政策对推动(dòng )国产汽车芯(xīn )片产业发展起到了支(zhī )撑和引领作(zuò )用,有助于完善(shàn )新能源汽(qì )车、智能网(wǎng )联汽车等领(lǐng )域的(de )标准制定,进一步催(cuī )化汽车电子(zǐ )相关产业链。
东(dōng )吴证券认为(wéi ),中(zhōng )国已经逐步(bù )实现算力降本、模型(xíng )平权,数据(jù )有望(wàng )成为中国AI产业弯道超(chāo )车的主要抓(zhuā )手。DeepSeek有望破(pò )除公共数(shù )据放开障碍,推(tuī )动数据要素(sù )市场化,建议关注数(shù )据基础设施(shī )、数(shù )据标注、数(shù )据运营相(xiàng )关标的,以(yǐ )及拥有独特(tè )高质(zhì )量数据集的公司。
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稳赢网网友:HLxb:=EMA(HL神奇线,3);
股海冷水坑网友: GB200创新使用铜缆线背板引关注,铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为,当前AI算力板块已具备较好的配置机会:1)继英伟达Blackwell平台延后,算力板块调整较多,目前板块估值已消化,短期风险情绪已经释放;2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升,亦或增加PCB整体市场空间,建议重点关注这些板块的投资机会。