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　　自去年(nián )以(yǐ )来，包括摩尔线程在(zài )内的国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科(kē )技(jì )、燧原科技、沐曦)先(xiān )后开启了IPO之路。头豹研(yán )究院赵(zhào )歆(xīn )禹指出，AI大模型、智(zhì )能汽车是(shì )目前GPU的新兴应用领域(yù )。AI大模型(xíng )的迭代升级需(xū )要(yào )大量GPU芯(xīn )片进行推理训练。智能(néng )汽车对(duì )图(tú )像处理要求很高，对(duì )高端GPU的需(xū )求也在不断增(zēng )加。其(qí )预(yù )计2024-28年中央处理器GPU行业(yè )市场规模(mó )由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期(qī )间年复(fù )合(hé )增长率48.72%。

　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐(qí )升。兴(xìng )业(yè )证券指出，海外扩产(chǎn )周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉(lā )大。根(gēn )据测算，2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望(wàng )达到600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的规(guī )模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩(kuò )大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行(háng )业(yè )有望维持数年的高景(jǐng )气度。

　　申万宏源表示，随(suí )着(zhe )技术的(de )持续突破、政(zhèng )策(cè )不断落(luò )地以及国内招投标加速(sù )，核聚(jù )变(biàn )技术的工程化与商业(yè )化进程有(yǒu )望加快，坚定(dìng )看好可(kě )控(kòng )核聚变全产业链投资(zī )机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变被誉为(wéi )“终极(jí )能(néng )源”，具备能(néng )量密度(dù )高、清洁环保、原材料(liào )易得等(děng )优(yōu )势，能有效解决传统(tǒng )能源的诸(zhū )多问题，是未来能源的(de )必然选(xuǎn )择。2)中期来看(kàn )，2025-2030年全球(qiú )进入实验堆建设高峰期(qī )，我国(guó )在(zài )超导材料等产业链关(guān )键环节技(jì )术突破显著，国产化(huà )进(jìn )程不断加速；3)短期来(lái )看，行业(yè )政策信号明确，国内招(zhāo )投标不(bú )断(duàn )落地。中信证(zhèng )券研报(bào )认为，核聚变当前正处(chù )于投资(zī )加(jiā )速的过程中，中美均(jun1 )大力发展(zhǎn )，核聚变将迎来新一轮(lún )加速发(fā )展期。

　　融(róng )合(hé )了人工(gōng )智能、柔性机械等“黑(hēi )科技”，这类产品正在深入生(shēng )活的方方(fāng )面面

　　华龙(lóng )证券认(rèn )为(wéi )，人形机器人板块近(jìn )期催化因(yīn )素较多，指数有所修复(fù )。行业(yè )趋(qū )势未变，已进(jìn )入“技(jì )术突破→量产降本→场(chǎng )景渗透(tòu )”的黄金周期，有望成(chéng )为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零部件，包(bāo )括丝杠(gàng )、传感器、电机及减速(sù )器等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华(huá )为等巨头(tóu )有供应链合作(zuò )的公司(sī )；②有望场景落地的方(fāng )向(xiàng )，包括(kuò )家庭服务、极限作业(电(diàn )力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的(de )并(bìng )购重组标的。

　　申(shēn )万宏源证(zhèng )券指出，23-24年农药市场采(cǎi )购需求(qiú )疲软，去库存成(chéng )为行业(yè )主旋律。25年以来全球市(shì )场及企(qǐ )业(yè )库存均回归至22年之前(qián )正常乃至(zhì )低位水平。产品价格(gé )方(fāng )面，多数品种已跌无(wú )可(kě )跌，部(bù )分品种出现阶段性供需(xū )错配行(háng )情(qíng )，行业触底回暖信号(hào )明确。全球去库存卓有(yǒu )成效，行(háng )业周期触底回升，新(xīn )一轮整合(hé )下“强者恒强”。预计(jì )25年市场(chǎng )将从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经历一(yī )定(dìng )时期的优化整合，具(jù )有核心技(jì )术和创新能力，以及(jí )拥(yōng )有市场渠道和品牌知(zhī )名(míng )度等核(hé )心竞争力的行业主导者(zhě )将会越(yuè )来(lái )越强，市场份额及影(yǐng )响力将持续提升。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，从杭州养老院精(jīng )准送药、贴心送餐的机器狗，到(dào )深圳护(hù )理院拖地叠衣、陪打乒(pīng )乓的机器人；从方言交(jiāo )互的无(wú )人(rén )驾驶轮椅，到科学复(fù )健的行走(zǒu )辅助器。这些融合了(le )人(rén )工智能、柔性机械等(děng )前(qián )沿科技(jì )的“养老黑科技”，这(zhè )些“赛(sài )博(bó )搭子”正在深入银发(fā )生活的方方面面。

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