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　　国金证券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确定性最(zuì )强(qiáng )的需求。从海外资(zī )本开(kāi )支预期可看到云(yún )计算(suàn )厂商正在争相在AI基础(chǔ )设施布局，根据预期(qī )，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚(yà )马(mǎ )逊资本开支分(fèn )别同(tóng )比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器(qì )从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分产品还会引入HDI工艺(yì )，行(háng )业附加值有望增(zēng )长。虽然当前海外关税(shuì )或(huò )对出口产业链有影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到各大厂(chǎng )商仍(réng )在加快布局、AI硬(yìng )件产(chǎn )品仍在升级，AI相关需(xū )求在当前的确定性仍(réng )然最(zuì )高。

　　2025年第九届(jiè )亚(yà )洲冬季运动会(huì )将于(yú )2月(yuè )7日在哈尔滨拉开帷(wéi )幕(mù )。本届亚冬会是继(jì )北京(jīng )冬奥会后我国举办的(de )又一重大综合性国际(jì )冰雪(xuě )运动盛会，也是(shì )自1996年(nián )后哈尔滨第二(èr )次承(chéng )办(bàn )亚冬会。

　　广州(zhōu )通(tōng )用AI计算芯片创企奕(yì )行智(zhì )能在官微宣布，公司(sī )已于近日完成数亿元(yuán )人民币A轮融资。募集(jí )资金(jīn )将用于公司即将推(tuī )出(chū )的RISC-V计算芯片的(de )量产(chǎn )、市场拓展与完善软(ruǎn )硬(yìng )件生态，满足日益(yì )增长(zhǎng )的市场需求。

　　近(jìn )期广州、无锡、呼和(hé )浩特(tè )多地政务系统宣(xuān )布接(jiē )入DeepSeek。东吴证券(quàn )表示(shì )，政府和央国企数据(jù )涉(shè )及国计民生，国资(zī )云建(jiàn )设直接接触原始(shǐ )数据(jù )，体量大、价值高，因此需要国资背景厂(chǎng )商建(jiàn )设，国资背景厂商(shāng )在(zài )平台、资源、市场(chǎng )、技术、人才等方面(miàn )具(jù )备天然的优势。云(yún )服务(wù )厂商市场需求有望迎(yíng )来广阔机遇，政务云(yún )作为(wéi )重要细分领域有(yǒu )望加(jiā )速发展。

　　公司(sī )方(fāng )面，星网锐捷实际(jì )控(kòng )制人福建省国资委(wěi )，子(zǐ )公司锐捷网络通(tōng )过发(fā )挥在产品研发创新上(shàng )的优势，推出了应用(yòng )CPO技术(shù )的数据中心交换机(jī )，参与编写了COBO的(de )CPO交换(huàn )机(jī )设计白皮书，自研(yán )的(de )400G和800G LPO光模块已实现小(xiǎo )批量(liàng )供货。博创科技已向(xiàng )多家国内外互联网客(kè )户批(pī )量供货25G至400G速率的(de )中短(duǎn )距光模块、有(yǒu )源光(guāng )缆(lǎn )(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基(jī )于硅光子技术的400G-DR4硅(guī )光模(mó )块已实现量产出(chū )货，目前正在积极开发下(xià )一代数据中心用硅光(guāng )模块(kuài )。公司子公司长芯(xīn )盛(shèng )自研的应用于(yú )有源(yuán )光(guāng )缆(AOC)的多通道光电收(shōu )发芯片占据全球领先(xiān )市场(chǎng )份额。

　　行业重要(yào )参与者先后发布重磅(páng )产品(pǐn )，或持续点燃这(zhè )个AI细(xì )分赛道热潮

　　媒(méi )体(tǐ )报道称，近日，省(shěng )政(zhèng )协委员、武汉大学(xué )副校(xiào )长龚威教授向记(jì )者介(jiè )绍，天问正在从实验(yàn )室迈向生产线，计划(huá )2025年量(liàng )产，并打造一条研(yán )发(fā )制造生产线；天问(wèn )机(jī )器人的研发，正是(shì )源于服务业的需求。龚威(wēi )透露，目前，一些超(chāo )市、餐饮企业正积极(jí )谋求(qiú )合作，翘首期盼(pàn )这款(kuǎn )人形机器人应(yīng )用到(dào )终(zhōng )端。

　　国盛证券(quàn )刘(liú )高畅表示，字节豆(dòu )包MAU近(jìn )6000万，大模型调用(yòng )量增(zēng )长迅速。12月18日，字节(jiē )召开火山引擎Force大会，火山(shān )引擎CEO谭待表示，截(jié )至(zhì )目前，豆包大(dà )模型(xíng )日(rì )均tokens使用量超过4万亿(yì )，发布7个月以来增长(zhǎng )超过(guò )33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全球总榜中(zhōng )仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增(zēng )速达16.92%，考虑当(dāng )前豆(dòu )包(bāo )增速，刘高畅认为(wéi )豆(dòu )包在2025年的MAU有望接近(jìn )ChatGPT达到(dào )2亿。字节在算力端的(de )投入有望高速增长，助推AI算力相关产业链(liàn )加速(sù )扩张。

　　此前教(jiāo )育(yù )部办公厅印发通知(zhī )，探索中小学人工智(zhì )能教育实施途径，加(jiā )强中(zhōng )小学人工智能教育。并且，在去年9月的国(guó )新办(bàn )发布会上，也提及聚(jù )焦全面推进教(jiāo )育强(qiáng )国(guó )建设，教育部将全(quán )力(lì )以赴全面推进教育(yù )强国(guó )任务的落实。财通证(zhèng )券刘洋认为，当前政(zhèng )策引导积极，且龙头(tóu )机构(gòu )合规化转型完毕，供(gòng )给出清下素质教育(yù )业(yè )务、高中学科辅导(dǎo )业务快速发展，同时(shí )纷纷(fēn )加大人员投入满足终(zhōng )端素质教育培训需求(qiú )，业(yè )绩有望保持较快增长(zhǎng )。

　　2025年度聚(jù )变堆(duī )真(zhēn )空设备及器件产业(yè )发(fā )展会议于4月18日在安(ān )徽合(hé )肥举行。这是中国首(shǒu )个以聚变真空系统全(quán )产业链为核心的会议(yì )。

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