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　　智能算力规模的快速增长(zhǎng )直(zhí )接催生了对高效散(sàn )热(rè )技(jì )术的迫切需求。国(guó )泰(tài )海通证券表示，AI算力需(xū )求快速增长，数据(jù )中心液冷有望加速发(fā )展(zhǎn )。随着AI应用快速发(fā )展(zhǎn )，算力密度提升，算力(lì )设(shè )备、数据中心机柜对散热需求大幅增长(zhǎng )，液(yè )冷技术加速导入(rù )。国(guó )信证券认为，AI时代(dài )，算力芯片功率持续提升，设备功率密度触(chù )及(jí )传统风冷降温方式(shì )极(jí )限(xiàn )，液冷技术应用(yòng )大(dà )势(shì )所趋。当前阶段，液冷(lěng )应用主要采用冷板(bǎn )式技术；浸没式方案(àn )是(shì )长(zhǎng )期发展方向。同(tóng )时(shí )，国内PUE考核趋严，运营(yíng )商(shāng )液冷白皮书规划有望进一步加速国内液(yè )冷(lěng )应(yīng )用。

　　根据高(gāo )工(gōng )锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内固(gù )态(tài )电池行业的扩产规划规模超过50GWh，拟投资总(zǒng )额(é )约150亿元。申万宏源(yuán )证(zhèng )券(quàn )电新团队认为，考(kǎo )虑(lǜ )到目前国内首条0.1GWh干法电(diàn )极产线已正式投入(rù )运营，同时行业内诸(zhū )多(duō )厂(chǎng )商纷纷聚焦硫化(huà )物(wù )技(jì )术路线，看好干法设(shè )备(bèi )和硫化物电解质(zhì )是全固态电池的核心增(zēng )量(liàng )。

　　上市公司中(zhōng )，赢(yíng )合科技已经研发并(bìng )推(tuī )出了全新的固态干法电极生产设备，这些(xiē )设(shè )备已经成功发货并(bìng )部(bù )署(shǔ )到客户的现场。科(kē )力(lì )远配合下游生产合作商(shāng )开展干发电极的技(jì )术开发，目前干法电(diàn )极(jí )的(de )开发工作已完成(chéng )阶(jiē )段(duàn )性的成功，将配合下(xià )游(yóu )生产合作商推进(jìn )下一步的实验工作。宏(hóng )工(gōng )科(kē )技与深圳清研电(diàn )子(zǐ )科(kē )技有限公司达成战(zhàn )略(luè )合作，对“干法电极”前段工序技术进行(háng )产(chǎn )业化、规模化攻关(guān )，专(zhuān )注于核心部件的(de )生(shēng )产(chǎn )工艺和成(台)套设备的协(xié )同研发，共同推进(jìn )干法电极前段工序的(de )研(yán )发(fā )与市场应用。固(gù )态(tài )电(diàn )池被视为最具潜力的(de )下一代锂电池技术(shù )，2024年公司与多家客户签(qiān )订(dìng )了(le )数千万元的产线(xiàn )及(jí )设(shè )备订单。

　　公司(sī )方(fāng )面，德明利主营业务及技术布局主要集中(zhōng )于(yú )通用型存储芯片及(jí )解(jiě )决(jué )方案的研发与产(chǎn )业(yè )化(huà )，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等(děng )产品方向。好上好(hǎo )目前销售的存储芯片(piàn )主(zhǔ )要(yào )有晶豪(ESMT)、复旦微(wēi )、Giantec(聚(jù )辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰(chén ))、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯(xīn )天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的(de )DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　4月(yuè )销(xiāo )售额实现同比环比(bǐ )双(shuāng )增长，该细分行业2025年或正迎来全面复苏

　　国泰海通表示，政(zhèng )策(cè )加(jiā )速推进，固态电(diàn )池(chí )从(cóng )0到1。目前固态电池领域(yù )已形成“中央政策(cè )定调地方试点推进”的(de )立(lì )体化支持体系，产(chǎn )业(yè )化进程有望加速。根(gēn )据EVTank预测，2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh，市(shì )场规模超2500亿元。头(tóu )部(bù )企(qǐ )业固态电池中试样(yàng )品(pǐn )陆续落地，全固态电池有望迎来产品持续(xù )迭代。

　　上海证券(quàn )研(yán )报(bào )指出，2025年4月全球(qiú )半(bàn )导(dǎo )体销售额实现同比环比(bǐ )双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份(fèn )的(de )全球半导体销售(shòu )额(é )在(zài )2025年首次出现环比增长(zhǎng )，在美洲和亚太地区销售额增加的推动下(xià )，全球市场继续实现(xiàn )同(tóng )比(bǐ )增长。与此同时，在(zài )对人工智能、云基础设施和先进消费电子(zǐ )产品的需求推动下，新(xīn )的(de )WSTS行业预测表明，2025年(nián )全(quán )球市场将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年或正在迎(yíng )来(lái )全(quán )面复苏，产业竞(jìng )争(zhēng )格(gé )局有望加速出清修复(fù )，产业盈利周期和相关公司利润有望持续(xù )复(fù )苏。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，天岳先进碳化硅衬(chèn )底(dǐ )可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏(fú )系统、AI眼镜、轨道交(jiāo )通(tōng )、电网、家电及先(xiān )进(jìn )通(tōng )信基站等领域。公司已(yǐ )跻身为国际知名半导体公司的重要供应(yīng )商(shāng )，公司的产品亦在(zài )国(guó )际(jì )上获得广泛认可。芯(xīn )联集成8英寸碳化硅产线顺利推进中，相关(guān )产(chǎn )品已陆续通过相关(guān )验(yàn )证(zhèng )，预计下半年开始(shǐ )量(liàng )产。英诺激光依托固体及超快激光器优势(shì )，主要布局消费电子(zǐ )、3D打(dǎ )印、生物医疗、光(guāng )伏(fú )、Micro LED、半导体等行业。在(zài )半导体领域提供的主要产品为碳化硅退(tuì )火(huǒ )制(zhì )程的激光器，客(kè )户(hù )以(yǐ )国外知名半导体装备(bèi )公司为主。

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