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　　根据高工(gōng )锂电，2025年(nián )1-4月，国内(nèi )固态电池(chí )行业的扩(kuò )产(chǎn )规划规(guī )模超过50GWh，拟(nǐ )投资总(zǒng )额约150亿元。申万宏源证券电新(xīn )团队认为，考虑到(dào )目前国内首(shǒu )条0.1GWh干法(fǎ )电极产线已(yǐ )正式投(tóu )入(rù )运营，同(tóng )时行业内(nèi )诸多厂商(shāng )纷纷聚焦硫化物技(jì )术路线，看好干法(fǎ )设备和硫化物电解(jiě )质(zhì )是全固态(tài )电池的核(hé )心增量。

　　AI算力(lì )需求拉动(dòng )下该细分(fèn )领域有望(wàng )加速发展(zhǎn )

　　上海(hǎi )超(chāo )导科创(chuàng )板IPO获受理，拟募资(zī )12亿元

　　自(zì )2021年起，随着工业级(jí )无人机在农林植保(bǎo )、测绘地理(lǐ )信息、工业巡检、快递物(wù )流(liú )、应急救(jiù )援、安防(fáng )监控等多(duō )个应用领域加速渗(shèn )透，其应用场景随(suí )技术的不断革新而(ér )日(rì )益丰富，全球及中(zhōng )国民用无(wú )人机产业(yè )已从“消(xiāo )费级主导(dǎo )”迈向“工业级驱(qū )动”的新(xīn )阶(jiē )段。市(shì )场分析认为(wéi )，在低(dī )空经济政策(cè )红利持续释放、空(kōng )域管理改革深化国(guó )家战略政策(cè )的强力(lì )驱动下，无(wú )人机行(háng )业(yè )迎来规模(mó )化、智能(néng )化发展的(de )关键窗口期。随着(zhe )各地低空经济基础(chǔ )设施逐步启动建设(shè )，以及应急(jí )、林业、智慧政务(wù )、城市物(wù )流等新兴(xìng )场景的示(shì )范项目，低空经济(jì )相关项目(mù )有(yǒu )望加速(sù )落地执行，行业需(xū )求有望从试(shì )点验证转向多点爆(bào )发。

　　上市公司(sī )中，中洲特(tè )材是核(hé )电公司的上(shàng )游供应(yīng )商(shāng )，生产的(de )阀门、焊(hàn )材等产品(pǐn )已为中核、中广核(hé )、国核等核电设施(shī )配套。国光电气在互(hù )动易表示(shì )超导材料(liào )作为磁约(yuē )束可控核(hé )聚变装置(zhì )的一项关(guān )键材料，其进步将(jiāng )有力的推动(dòng )磁约束(shù )可控核聚变(biàn )工程化进度。公司(sī )所研制的偏滤器、第一壁等产品是可(kě )控核聚变装(zhuāng )置的核(hé )心零部件。

　　相较(jiào )于硅基半(bàn )导体，以碳化硅和(hé )氮化镓为代表的宽(kuān )禁带半导体在材料(liào )端至器件端的性能优(yōu )势突出，具备高频(pín )、高效、高功率、耐高压、耐高温等(děng )特点，是(shì )未来半导(dǎo )体行业发展(zhǎn )的重要(yào )方向。其中(zhōng )，碳化硅的高禁带(dài )宽度、高击穿电场(chǎng )强度、高电子饱和(hé )漂移速率和(hé )高热导(dǎo )率等特性，使其在电(diàn )力电子器(qì )件等应用中发挥着(zhe )至关重要的作用。碳化硅材料在功率(lǜ )半导体器件、射频半(bàn )导体器件(jiàn )及新兴应(yīng )用领域具(jù )有广阔的(de )市场应用(yòng )潜力。光(guāng )大证券指(zhǐ )出，随着(zhe )AI数据中心、AR眼镜等(děng )行业的增长(zhǎng )，碳化硅行业将随(suí )之快速增长。国内(nèi )碳化硅衬底企业持(chí )续投资扩张(zhāng )产能，有望持续扩(kuò )大市场份(fèn )额。

　　上海证券研报指出(chū )，2025年4月全球半导体(tǐ )销售额实现同比环(huán )比双增长；SIA总裁兼首(shǒu )席执行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月份的全(quán )球半导体(tǐ )销售额在(zài )2025年首次出(chū )现环比增(zēng )长，在美(měi )洲和亚太地(dì )区销售(shòu )额增加的推(tuī )动下，全球市场继(jì )续实现同比增长。与此同时，在对人(rén )工智能、云(yún )基础设(shè )施和先进消(xiāo )费电子产(chǎn )品的需求(qiú )推动下，新的WSTS行业(yè )预测表明，2025年全球(qiú )市场将稳步增长。”上海证券认为，电(diàn )子半导体(tǐ )2025年或正在(zài )迎来全面(miàn )复苏，产(chǎn )业竞争格(gé )局有望加(jiā )速出清修(xiū )复，产业(yè )盈利周期和(hé )相关公(gōng )司利润有望(wàng )持续复苏。

　　上(shàng )市公司中，欧陆通(tōng )的数据中心电源产(chǎn )品覆盖60w到33kw瓦(wǎ )数段，产品包括风(fēng )冷、浸没(méi )式液冷在(zài )内的两大类电源产(chǎn )品及解决方案。公(gōng )司已推出了包括3,200W钛(tài )金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛金(jīn )CRPS服务器电(diàn )源、3,300W-5,500W钛金(jīn )和超钛金(jīn )GPU服务器电(diàn )源、浸没(méi )式液冷服(fú )务器电源(yuán )及机架式(shì )电源(PowerShelf)解决方(fāng )案等核(hé )心产品。英(yīng )维克凭借自身掌握(wò )的关键自主技术，液冷散热技术已有(yǒu )端到端全链(liàn )条布局(jú )，针对算力(lì )设备和数(shù )据中心推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及全(quán )链条液冷解决方案(àn )。产品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜(guì )，到SoluKing长效(xiào )液冷工质(zhì )、管路、冷源等。高澜股份(fèn )在液冷赛(sài )道深耕20余(yú )年，是国(guó )内起步最早(zǎo )的液冷(lěng )厂商之一，在细节设计、工程(chéng )经验、工艺把控上(shàng )都有相当成熟的经(jīng )验，公司的(de )液冷相(xiàng )关客户包括(kuò )字节跳动(dòng )、阿里巴(bā )巴、腾讯等。

　　电极制作可采用湿(shī )法和干法工艺，目(mù )前行业多采(cǎi )用湿法涂(tú )浆方式制(zhì )作电极，近年干法(fǎ )工艺成为(wéi )行业发展(zhǎn )趋势。东(dōng )方证券认(rèn )为，设备(bèi )是规模量产(chǎn )的基石(shí )，有望成为(wéi )降本突破口。通过(guò )拆解固态电池核心(xīn )制造工艺发现：干(gàn )法工艺不仅(jǐn )是电池(chí )降本的有效(xiào )手段，也(yě )是天然适(shì )配全固态电池的制(zhì )片工艺；等静压的(de )材料致密化能力或(huò )可迁移至固(gù )态电池中(zhōng )，改善孔(kǒng )隙率与电(diàn )极/电解质(zhì )的界面复(fù )合问题；叠片在固(gù )态电池装(zhuāng )配工艺中(zhōng )有望成为主(zhǔ )流，而(ér )设备精度要(yào )求大幅提升。全固(gù )态电池获得全产业(yè )链的共同关注与合(hé )力布局，方(fāng )向性与(yǔ )趋势性明确(què )。当前工(gōng )艺设备成(chéng )熟度不足成为固态(tài )电池产业化的主要(yào )桎梏之一，掌握核(hé )心设备供应(yīng )能力的厂(chǎng )商有望受(shòu )益。

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