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　　芯(xīn )片(piàn )等产业(yè )快速发展背景下，该细分(fèn )市(shì )场需(xū )求(qiú )或将持续攀升

　　机构指出，AI算力(lì )拉(lā )动PCB需(xū )求(qiú )，封装基板打开成长空间(jiān )。海内(nèi )外(wài )科技巨(jù )头资本开支维持高增，DeepSeek进一(yī )步加快(kuài )AI应(yīng )用渗透，训练、推理算力需求持(chí )续(xù )扩容(róng )。PCB作为AI服务器、交换机、光模块等设(shè )备的核(hé )心(xīn )部件将持续受益。

　　沙(shā )利文报(bào )告(gào )指出，随着全球自动化和智能化(huà )进(jìn )程加快(kuài )，商用服务机器人行业迎来前所未(wèi )有(yǒu )的发(fā )展(zhǎn )机遇。商用服务机器人在餐饮、酒(jiǔ )店、零(líng )售、医疗卫生、金融服务、教育和(hé )公(gōng )共服务等多个行业的广泛应用，推(tuī )动了(le )市(shì )场的快速增长和多样化发展。全球(qiú )范围内(nèi )，商用服务机器人的需求不(bú )断增长(zhǎng )，特别是(shì )在劳动力成本高昂、服务(wù )质(zhì )量要求(qiú )提升以及智能化趋势强劲的推动下(xià )，市场(chǎng )需(xū )求显著增加。预计到2030年，全球商(shāng )用(yòng )服务机(jī )器人市场规模将超过100亿元，年均增(zēng )长(zhǎng )率达20.3%。

　　机构研报表示，短期(qī )投(tóu )资驱(qū )动(dòng )，推进混合堆商业化。近年来海外(wài )可控核(hé )聚(jù )变发展提速，商业化聚变(biàn )项目倒(dǎo )逼(bī )国内产(chǎn )业加速推进。短期实验堆(duī )投(tóu )资推动(dòng )相关公司业绩增长，混合堆在材料(liào )及(jí )工程(chéng )要(yào )求、燃料成本上占据优势，商业(yè )化(huà )后可作(zuò )为长期过渡方案，建议围绕(rào )聚变产(chǎn )业(yè )链关键材料及装置环节布局。

　　根据(jù )《中国智能驾驶商业化发展白皮书》显示，2024年(nián )我国智能网联汽车产业规(guī )模达11082亿(yì )元(yuán )，增速(sù )为34%，预计到2030年市场规模有(yǒu )望(wàng )突破5万(wàn )亿。随着电动化、智能化、网联化(huà )技(jì )术的(de )推(tuī )动下，汽车芯片用量、价值和重(chóng )要(yào )性也在(zài )日益提升。国海证券指出，根据盖(gài )世(shì )汽车研究院，中国工信部要求整(zhěng )车(chē )企业(yè )到(dào )2025年国产化单类比例要达到10%，总量比(bǐ )例要达(dá )到(dào )20%，而在2022年对应两项比例仅(jǐn )为2.5%、5%。政(zhèng )策引导(dǎo )叠加整车厂及各级供应商(shāng )配(pèi )合下，近几年国产芯片发展迅速：2024年，部(bù )分(fèn )整车(chē )企(qǐ )业芯片国产化率已完成2025年目标。预(yù )计未来(lái )在海外管控的政策不确定性(xìng )+国内政(zhèng )策(cè )支持下，中国汽车芯片国产化进(jìn )程(chéng )将进(jìn )一(yī )步加速。

　　招商证券表示，铍为(wéi )可控核(hé )聚(jù )变关键金属。铍以其卓越(yuè )的比刚(gāng )度(dù )、热导(dǎo )性和尺寸稳定性，被广泛(fàn )应(yīng )用于光(guāng )学设备、半导体、航空航天、核工(gōng )业(yè )、军(jun1 )工(gōng )和家电等领域，主要产品包括铍(pí )铜(tóng )合金、铍铝合金、金属铍及氧化铍(pí )陶瓷，其(qí )中，铍(pí )铜合金占铍消费总量的75%，在(zài )汽车(chē )、通讯和电子领域中发挥着关键作用(yòng )。在核(hé )聚(jù )变领域，铍作为中子倍增(zēng )剂和包(bāo )层(céng )材料的(de )应用潜力巨大，其价值量(liàng )预(yù )计占核(hé )聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中(zhōng )，测试(shì )包(bāo )层模块在模块内部使用约100-200公斤铍(pí )作(zuò )为中子(zǐ )倍增剂，以增强测试模块中(zhōng )的氚增(zēng )殖(zhí )。氧化(huà )铍也用作某些组件的绝缘(yuán )材(cái )料。国(guó )泰海通进一步分析指出，全球铍产(chǎn )业链高(gāo )度(dù )垄断。铍是大国游戏，全(quán )世界具(jù )备(bèi )完整铍(pí )产业链的只有美国、中国(guó )、哈萨克(kè )斯坦(前苏联地区)。国内看，由于铍(pí )在(zài )国防(fáng )军(jun1 )工、航空航天、核工业领域的不(bú )可(kě )替代性(xìng )，国家为解决战略性“卡脖(bó )子”问(wèn )题(tí )，高度(dù )重视铍产业。

　　上市公(gōng )司(sī )中，久(jiǔ )盛电气有产品应用到核电领域。核(hé )聚变领(lǐng )域(yù )，公司与有关科研所有合(hé )作，有(yǒu )少(shǎo )量产品(pǐn )被应用。国光电气积极与(yǔ )国(guó )内知名(míng )院所开展合作，跟进各类核聚变项(xiàng )目(mù )，在(zài )涉(shè )氚领域，特别是氚兼容、氚防护(hù )领(lǐng )域，公(gōng )司已具有较坚实的技术储备(bèi )。融发(fā )核(hé )电积极(jí )关注核聚变技术发展情况(kuàng )，并参(cān )与(yǔ )了前期国际热核聚变实验堆(ITER)项目我(wǒ )国承制(zhì )部(bù )分的个别部件制造工作。

　　全(quán )固(gù )态电池(chí )新标准出台，机构称固态(tài )电(diàn )池行业(yè )进入“预期兑现”阶段

　　大力提(tí )振(zhèn )消费(fèi )是(shì )政府2025年首要工作任务之一。中国(guó )银(yín )河何伟(wěi )认为，“即买即退“政策范(fàn )围扩大(dà )+便(biàn )利性提(tí )升，将与入境免签政策叠(dié )加(jiā )为入(rù )境(jìng )游消费形成增量贡献，进而提振国(guó )内消费(fèi )需(xū )求。同时，考虑到”即买(mǎi )即退“人(rén )群主要(yào )为外国游客，预计亦将对(duì )优(yōu )质国货(huò )商品消费形成有效拉动。建议优先(xiān )关(guān )注受(shòu )益(yì )渠道，后关注受益产品，免税及(jí )区(qū )域优质(zhì )百货零售渠道将直接受益。

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