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　　AI需求爆发拉动该产业(yè )链量价齐升，机构指出目前多家公司订单强劲

　　兴业证(zhèng )券表示，在国家政策的强力(lì )支持背景下，产业链各环节(jiē )企业相继发布全固态电池技术(shù )解决方案，同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需(xū )求催化持续释放，多重利好叠(dié )加下，固态电池产业化进程(chéng )有望提前加速。目前初代全(quán )固态电池材料体系已定型，材料性能和设备接近量产要求(qiú )，预计25H2进入固态电池设备和(hé )材料企业定点的关键期，固(gù )态电池设备端和材料端布局较(jiào )为完善、验证进展较快的企(qǐ )业有望受益。

　　江波龙接(jiē )受机构调研时表示，随着各大(dà )存储晶圆原厂陆续宣布新一(yī )轮的减产或控产计划，2025年第(dì )一季度后半期存储产品的市场价格及各方心理预期均出现(xiàn )一定程度的上扬。结合闪存(cún )市场等独立第三方报告，受服务器OEM客户备库存需求，以及(jí )存储晶圆原厂的价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　上市公司中，顺网科技旗下控股子公司浮(fú )云科技集休闲游戏的研发、出版与运营于一体，打造了多款广受欢迎的精品游戏。公(gōng )司与腾讯长期保持友好合作(zuò )关系。盛天网络旗下原创IP机甲美少女与经典GVG格斗玩法的3D竞(jìng )技游戏《星之翼》已于2024年11月(yuè )21日正式在日本发行，计划于(yú )2025年在韩国及东南亚地区发行。恺英网络子公司闲趣互娱获(huò )得传奇IP独家授权。根据艾瑞(ruì )数智的数据，传奇游戏核心用户(近一年对传奇游戏产生贡(gòng )献的活跃用户)规模超5000万，2001年(nián )到2024年上半年，国内传奇游戏流水超3700亿元，其中2305亿来自私服(fú )流水，2024年-2030年潜在年均价值预(yù )计达285亿。

　　中原证券研报(bào )指出，国内游戏产业的市场需(xū )求稳固，景气度高，相比以(yǐ )往行业面临高压监管的态势(shì )，目前的国内游戏产业面临政策环境已有明显宽松，多省(shěng )市对于游戏产业的发展和扶(fú )持政策明确。版号数量高位发放推动游戏产品周期，促进(jìn )游戏公司业绩释放。在AI应用(yòng )端，目前AI技术在游戏产业的(de )应用已较为明朗，不仅限于制(zhì )作发行流程环节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术(shù )智能化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术(shù )赋能的AI原生游戏出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　以色列理工学院近日发布公(gōng )报说，该校研究人员与同行(háng )联合开发出一种新型可穿戴设(shè )备，能实时监测糖尿病患者(zhě )体内血糖水平和药物浓度，研究成果已发表于英国《自然-通讯》杂志。

　　据媒体报(bào )道，在2025世界人工智能大会系(xì )列论坛之一的AI女性菁英论坛上，宇树科技创始人、首席执(zhí )行官、首席技术官王兴兴表(biǎo )示，人形机器人行业增长非(fēi )常快，“我个人感觉今年上半(bàn )年全国智能机器人行业平均(jun1 )增速可达50%到100%”。就他的观察(chá )，去年起，每天至少有一款新的机器人发布，行业落地的(de )推动速度以及出货量的节奏(zòu )都非常快。

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领域的主要(yào )客户包括新华三(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫、同泰怡等(děng )。这些客户的PCB产品主要应用于(yú )超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控(kòng )股为全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造(zào )、销售与服务的专业大型厂(chǎng )商，拥有优质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应(yīng )用于通讯电子产品、消费电(diàn )子及计算机类产品以及汽车和(hé )AI服务器、光模块、高速计算(suàn )机等产品。铜冠铜箔产品按(àn )应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频高(gāo )速铜箔具有极低的表面轮廓(kuò )度，传送信号损失低，阻抗小等优良介电特性，能应用于(yú )5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心、交换机等网络设(shè )备和网络连接器。

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机器人板块近(jìn )期催化因素较多，指数有所(suǒ )修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包(bāo )括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注与特斯拉(lā )、华为等巨头有供应链合作的(de )公司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括家庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并购重组标的。

　　2025年第二十二届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月(yuè )4日在上海新国际博览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间(jiān )、沉浸式动漫街区等打卡活动(dòng )，吸引全球游戏动漫爱好者(zhě )相聚上海，体验动漫游戏行(háng )业与城市文化的多元融合，撬动文旅商体展融合的新消费(fèi )。

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