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　　近日，上海市(shì )统计局发布2025年一季(jì )度上海市国民(mín )经济运(yùn )行情况(kuàng )。今年一季(jì )度，上海市出(chū )口同比(bǐ )增长12.6%。另据海关数据(jù )显示(shì )，2025年一季度，上海以(yǐ )10053.85亿元外(wài )贸进出口总额(é )，超越深圳同期的(de )9901.04亿元，重返“外贸第(dì )一城”。从地域来看，上(shàng )海外贸(mào )市场遍布全球(qiú )，与东(dōng )盟等等多个地区保(bǎo )持密切贸易往(wǎng )来，新(xīn )兴市场(chǎng )贸易规模也正在保(bǎo )持较快增长。上海对(duì )外披露的数据显示(shì )，今年一季度(dù )对印度(dù )、俄罗(luó )斯、东盟出口(kǒu )分别(bié )增长54.8%、28.6%和24.7%。

　　Canalys最新(xīn )报告预(yù )计，2025年中国市(shì )场L2级及以上功能渗(shèn )透率将(jiāng )达62%，较2024年显著(zhe )提升，高速NOA与城市NOA分别达(dá )到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城(chéng )市NOA增速(sù )将反超高速NOA ，市场(chǎng )结构快速演变(biàn )，将重(chóng )塑SoC竞争(zhēng )格局。

　　据媒体(tǐ )报道，从行业(yè )层面来(lái )看，在政策支持、下游需求逐渐(jiàn )释放之(zhī )下，民(mín )爆行业景气度(dù )有望(wàng )提升。国家统(tǒng )计局数(shù )据显示(shì )，2024年采矿业投(tóu )资增长10.5%，作为民爆(bào )产品最(zuì )大应用领域的(de )矿业开(kāi )采需求保持稳定。此外，自然资源部紧(jǐn )紧围绕(rào )新一轮找矿突破战(zhàn )略行动“十四(sì )五”实(shí )施方案(àn )，积极拓展勘查区(qū )块来源，去年(nián )1月份至(zhì )9月份，全国共出让(ràng )探矿权984个，其(qí )中战略(luè )性矿产(chǎn )探矿权570个，同(tóng )比增(zēng )长218.4%。从区域来(lái )看，新(xīn )疆和西(xī )藏地区的炸药(yào )需求量呈现增长态(tài )势。中(zhōng )泰证券表示，关税政(zhèng )策影响下，提振内(nèi )需逻辑(jí )不断强化，煤(méi )炭、金(jīn )属等矿山开采力度(dù )或进一步加大(dà )，基建(jiàn )和国家(jiā )重点产业战略(如西(xī )部大开发、煤(méi )化工等(děng ))投资建设有望获政(zhèng )策加码支持，刺激民(mín )爆需求(qiú )攀升，重视新(xīn )疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　据媒体(tǐ )报道，运用合(hé )成生物技术把微生(shēng )物改造(zào )成“超级工厂(chǎng )”，从(cóng )而实现新物质、新(xīn )材料的(de )高效合成和绿(lǜ )色制造(zào )，已经成为前沿地(dì )区推动新质生(shēng )产力发(fā )展的重(chóng )要抓手。面对这片(piàn )产业新蓝海，青岛已(yǐ )经实现了源头创新(xīn )到产业应用的(de )贯通，走在了(le )发展前列。

　　近(jìn )年来，随着MR、XR等硬件(jiàn )的革新(xīn )极大地丰富了(le )3D内容的落地场景，AI生成3D技(jì )术的演进将不(bú )断提高(gāo )创作者的生产效率(lǜ )，3D内容(róng )和市场需求均(jun1 )呈现爆(bào )炸式增长。常见的(de )应用领域包括(kuò )游戏开(kāi )发(3D素材(cái ))、电影和动画制作(zuò )、建筑设计、产品设(shè )计(包括电商领域商(shāng )品图展示)、虚(xū )拟现实(shí )、医学(xué )科研、教育教(jiāo )学等(děng )。辰宇咨询预(yù )计2023年全(quán )球3D模型(xíng )平台市场销售(shòu )额达到106亿元，预计(jì )2030年将达(dá )到224亿元，2024-30年CAGR为(wéi )11.2%。国金(jīn )证券指出，从核心(xīn )市场看(kàn )，中国游戏和(hé )动画用(yòng )3D建模市场占据全球(qiú )约10.37%的市场份额(é )。预计(jì )3D视觉内(nèi )容市场规模已达到(dào )百亿级，目前(qián )随着算(suàn )力、光学显示等基(jī )础设施的持续(xù )迭代、升级，以及苹果、高(gāo )通、三星、Meta等全球(qiú )互联网(wǎng )巨头的(de )入局，MR已进入(rù )强硬件周期，内容(róng )及应用(yòng )有望随之繁荣(róng )，有望(wàng )催化2D素材转3D模型的(de )需求爆(bào )发。

　　这个(gè )蓝海新(xīn )赛道总规模有望达(dá )百亿美元量级(jí )

　　华(huá )鑫证券(quàn )毛正分析指出，随(suí )着人工智能的(de )兴起，对高算力和带宽的(de )需求推动了存(cún )储的发(fā )展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆叠(dié )DDR芯片与(yǔ )GPU封装实(shí )现高带宽、低(dī )延迟和低功耗，突(tū )破了传(chuán )统内存的限制(zhì )，适应(yīng )AI时代的新需求。目(mù )前全球(qiú )市场由海力士(shì )、三星(xīng )和美光主导，中国(guó )厂商也在积极(jí )推进HBM国(guó )产化，市场供需缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预(yù )计继续上涨，市场规(guī )模预计(jì )在2024年达到约70亿(yì )美金(jīn )。值得一提的(de )是，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的(de )HBM芯片已(yǐ )经售罄，同时(shí )，2025年的(de )HBM芯片也几乎已经全(quán )部预定(dìng )。

　　据媒体(tǐ )报道，从行业层面来看，在政策支持、下游需(xū )求逐渐(jiàn )释放之下，民爆行(háng )业景气度有望(wàng )提升。国家统计局数据显(xiǎn )示，2024年采矿业(yè )投资增(zēng )长10.5%，作(zuò )为民爆产品最(zuì )大应(yīng )用领域的矿业(yè )开采需(xū )求保持稳定。此外，自然资源部紧紧围(wéi )绕新一(yī )轮找矿突破战(zhàn )略行动(dòng )“十四五”实施方(fāng )案，积极拓展勘查区(qū )块来源(yuán )，去年1月份至9月份(fèn )，全国共出让(ràng )探矿权(quán )984个，其(qí )中战略性矿产探矿权570个，同比增(zēng )长218.4%。从(cóng )区域来看，新疆和(hé )西藏地区的炸(zhà )药需求(qiú )量呈现(xiàn )增长态势。中(zhōng )泰证券表示，关税(shuì )政策影(yǐng )响下，提振内需逻辑(jí )不断强化，煤炭、金属等(děng )矿山开采力度(dù )或进一(yī )步加大，基建和国(guó )家重点产业战略(如西(xī )部大开(kāi )发、煤化工等)投资(zī )建设有望获政(zhèng )策加码(mǎ )支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏民(mín )爆机遇。

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