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　　目前，持(chí )续(xù )三个季度的下(xià )游(yóu )客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实(shí )质(zhì )性(xìng )增长。结合相(xiàng )关(guān )独立第三方的市(shì )场信息来看，半导体存储市场(chǎng )自(zì )2025年3月底开始逐(zhú )步(bù )回(huí )暖。天风证券半(bàn )导体团队认为，今年第三、第(dì )四(sì )季度存储大板(bǎn )块(kuài )涨(zhǎng )价态势或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带动存(cún )储(chǔ )容量快速升级(jí )，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值(zhí )量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块(kuài )收(shōu )入(rù )体量。

　　全(quán )球(qiú )首位，我国大模(mó )型数量超1500个

　　国家发布价格(gé )法(fǎ )修正草案，核(hé )心(xīn )思(sī )想“反内卷”。国盛证券杨润思认为，光伏在(zài )反(fǎn )内卷的背景之(zhī )下(xià )，产业链价格修(xiū )复(fù )是必然趋势，预计多晶硅价格(gé )有(yǒu )望回归到行业(yè )成(chéng )本(běn )价之上，同时(shí )供(gòng )给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅(guī )料(liào )价(jià )格上涨，建议(yì )持(chí )续关注下游产业(yè )链硅片、电池片、组件等各环(huán )节(jiē )的价格修复机(jī )会(huì )和(hé )弹性。

　　兴业(yè )证券表示，在国家政策的强力(lì )支(zhī )持背景下，产(chǎn )业(yè )链(liàn )各环节企业相(xiàng )继(jì )发布全固态电池技术解决方案(àn )，同时低空经济(jì )、机(jī )器人等新兴应(yīng )用(yòng )场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固(gù )态电池产业化进(jìn )程(chéng )有望提前加速。目前初代全固态电池材料体系(xì )已(yǐ )定型，材料性(xìng )能(néng )和(hé )设备接近量产要(yào )求，预计25H2进入固态电池设备和(hé )材(cái )料企业定点的(de )关(guān )键(jiàn )期，固态电池(chí )设(shè )备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的(de )企(qǐ )业(yè )有望受益。

　　AI持续渗透，可穿戴产品需求释放。AI算法的进步(bù )、智能传感器精度(dù )的(de )提升及低功耗硬(yìng )件的发展，使得可穿戴设备能(néng )够(gòu )处理大量数据(jù )，并(bìng )可进行深度学习(xí )和智能分析。当前，AI可穿戴设(shè )备(bèi )的类型已从智(zhì )能(néng )手(shǒu )表、智能手环(huán )扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等形式，以满足(zú )不(bú )同(tóng )场景中的用户(hù )需(xū )求。智能手表和(hé )智能手环凭借集成健康监测、消(xiāo )息提醒、导航、无(wú )接触支付等功能(néng )，在健康预警、运动指导和个(gè )性(xìng )化服务方面取(qǔ )得(dé )显(xiǎn )著进展，并主导(dǎo )可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球(qiú )智(zhì )能手表出货量(liàng )为(wéi )1.71亿(yì )台，2029年预计将(jiāng )达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　据媒体报道，近(jìn )日(rì )，红太阳发布(bù )调(diào )价函：鉴于当前(qián )国际市场环境复杂多变，原材(cái )料(liào )价格持续波动，百(bǎi )草枯市场需求持(chí )续增长，订单排产日益紧张，作(zuò )为全球最大的(de )百(bǎi )草(cǎo )枯供应商，公司(sī )已于7月上旬，将42%百草枯母药价(jià )格(gé )上涨至1.4万/吨，制(zhì )剂(jì )同步调价。调(diào )价(jià )至今，订单火爆，交货紧张。为了给全球合作(zuò )伙(huǒ )伴(bàn )提供最稳定优(yōu )质(zhì )的供应链价值保(bǎo )障，确保百草枯产业链的可持(chí )续(xù )发展，经研究决(jué )定(dìng )，公司计划将于(yú )7月底再进行新一轮价格调整。

　　AI需求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券指出，海外扩产周(zhōu )期(qī )拉长，高阶PCB供(gòng )需(xū )缺(quē )口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速(sù )分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献(xiàn )一半以上的规模(mó )。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺口比(bǐ )例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持数年的高景气(qì )度(dù )。

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