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　　国(guó )泰(tài )海(hǎi )通证券指出，固态电池具备高能量密(mì )度(dù )、高(gāo )安全性，能够满足车端、低空、人形(xíng )机(jī )器(qì )人等领域的特殊需求(qiú )。当前半固态电池(chí )已(yǐ )实(shí )现装车，产业化进程(chéng )早(zǎo )于全固态电池。人(rén )形机器人、低空等成(chéng )本(běn )敏(mǐn )感度相对较低的领(lǐng )域，固态电池应用早(zǎo )于(yú )车(chē )端。随着固态电池整体性能的提升以(yǐ )及(jí )产(chǎn )业(yè )化进程的加速，固态电池在多领域将(jiāng )逐(zhú )渐(jiàn )实(shí )现应用，长期看好固态电池发展。综(zōng )合(hé )多(duō )家车企、电池厂发布(bù )的固态电池量产计(jì )划(huá )，预计2027年全固态电池或(huò )迎(yíng )来产业化元年，固(gù )态电池产业化进程加(jiā )速(sù )。

　　公司方面，岩(yán )山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科(kē )技(jì )致力于打造全场景的无人驾驶应用，推(tuī )出(chū )了(le )纯视觉、真无图、多模态端到端的智(zhì )能(néng )驾(jià )驶(shǐ )技术方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯(guàn )穿(chuān )车(chē )端、云端的全栈软件(jiàn )算法应用，提供覆(fù )盖(gài )至(zhì )L4级别的智能驾驶功能(néng )，并打造了支持所(suǒ )有(yǒu )技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面(miàn )向(xiàng )鸟瞰图视角的AI技(jì )术(shù ))技术架构。光库科技(jì )的(de )1550nm激(jī )光雷达光源模块及器件凭借高性能、低(dī )成(chéng )本(běn )、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶市场(chǎng )。同(tóng )时(shí )，公司积极布局FMCW激光雷达技术，抢占(zhàn )全(quán )球(qiú )自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长(zhǎng )红(hóng )利(lì )。

　　上市公司中，利(lì )柏特承接的核电(diàn )气(qì )体分离装置用于核电制(zhì )氦(hài )，是热核聚变实(shí )验(yàn )堆辅助装备之一。航(háng )天(tiān )晨(chén )光瞄准核聚变能源战略方向，与国内核(hé )聚(jù )变(biàn )行业的科研院所深度绑定，形成技术(shù )创(chuàng )新(xīn )能(néng )力与工程实施能力深度整合的协作模(mó )式(shì )，并承制了目前国内最大的核聚变试验装(zhuāng )置(zhì )BEST关(guān )键部件杜瓦系统，突(tū )破(pò )了超大型装置高(gāo )精(jīng )度装配制造的关键工艺(yì )瓶(píng )颈，填补核聚变(biàn )国(guó )际空白和中国核电(裂(liè )变(biàn )领(lǐng )域)的国内空白，力争形成核聚变高端装(zhuāng )备(bèi )技(jì )术制造体系。精达股份参股的上海超(chāo )导(dǎo )申(shēn )请(qǐng )的上市辅导工作已完成。

　　金融服(fú )务(wù )新(xīn )型工业化增量政策酝酿出台

　　据媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，近日，红太阳发布(bù )调(diào )价函：鉴于当前(qián )国(guó )际市场环境复杂多变，原(yuán )材料价格持续波(bō )动(dòng )，百草枯市场需求持(chí )续(xù )增(zēng )长，订单排产日益紧张，作为全球最大(dà )的(de )百(bǎi )草枯供应商，公司已于7月上旬，将42%百(bǎi )草(cǎo )枯(kū )母(mǔ )药价格上涨至1.4万/吨，制剂同步调价。调(diào )价(jià )至今，订单火爆，交货紧张。为了给全(quán )球(qiú )合(hé )作伙伴提供最稳定优(yōu )质(zhì )的供应链价值保(bǎo )障(zhàng )，确保百草枯产业链的(de )可(kě )持续发展，经研(yán )究(jiū )决定，公司计划将于(yú )7月(yuè )底(dǐ )再进行新一轮价格调整。

　　智能体能(néng )力(lì )跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临近

　　财通证券表(biǎo )示(shì )，从(cóng )全球云基础设施投资情况来看，2025年四(sì )大(dà )云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过(guò )3200亿(yì )美(měi )元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投(tóu )入(rù )正迎来高速增长。我国(guó )三(sān )大互联网云厂商(shāng )资(zī )本开支合计将超过3500亿(yì )元(yuán )，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支(zhī )，但(dàn )国内高增速反映国产算力潜力。国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )判(pàn )断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠(dié )加(jiā )推理侧需求持续演进，有望带来更广阔(kuò )成(chéng )长(zhǎng )空间。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增(zēng )长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的(de )规(guī )模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩大，缺口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年(nián )的(de )高景气度。

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴设备(bèi )需(xū )求(qiú )释放

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐(qí )升(shēng )。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望达到(dào )600亿(yì )元，贡献一半以上的规(guī )模(mó )。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需(xū )缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算(suàn )力(lì )PCB行业有望维持数年的高景气度。

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