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　　国(guó )泰海通证券表示，固态电(diàn )池(chí )产业(yè )迭代正(zhèng )式开启，从0到1加速。2025年以来，固(gù )态(tài )电池(chí )产业化进展持续加速。固态电池(chí )具(jù )备高(gāo )能量密度、高安全性，能够满足车(chē )端、低(dī )空、人形机器人等领域的特殊需(xū )求。当(dāng )前半固态电池已实现装车，产业(yè )化进程(chéng )早于(yú )全(quán )固态电池。人形机器人、低(dī )空等(děng )成本(běn )敏(mǐn )感度相对较低的领域，固(gù )态(tài )电池(chí )应用早(zǎo )于车端。

　　上市公司中，信宇(yǔ )人(rén )已经(jīng )针对半固态和全固态电池设备的(de )研(yán )发进(jìn )行了前瞻性的布局，与客户在固态(tài )电池(chí )领(lǐng )域持续深化合作。华盛锂电近年(nián )持续(xù )关(guān )注固态电池材料的研发，目前已(yǐ )完成了(le )多种(zhǒng )固(gù )态/半固态电池适配材料的(de )实(shí )验室(shì )试制(zhì )，比如半固态电解质添加剂(jì )双(shuāng )三氟(fú )甲磺酰(xiān )亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳(tàn )负(fù )极、单壁纳米管导电剂等。道氏技术(shù )的(de )单壁(bì )碳纳米管、硅碳负极已向下游固态(tài )电池(chí )厂(chǎng )商供货。公司与安瓦新能源的合(hé )作正(zhèng )按(àn )计划正常推进。公司在互动平台(tái )表示，富锂(lǐ )锰(měng )基前驱体作为固态电池正(zhèng )极(jí )材料(liào )的关(guān )键(jiàn )基础，凭借其高容量、低(dī )成(chéng )本及(jí )适配高(gāo )压体系的特性，正成为下一代高(gāo )能(néng )量密(mì )度电池的核心方向；公司富锂锰(měng )基(jī )前驱(qū )体已批量出货。

　　大模型技术进(jìn )入密(mì )集(jí )迭代期，AI应用规模商业化落地置(zhì )信度(dù )增(zēng )强。兴业证券表示，AI产业催化不(bú )断，建(jiàn )议持(chí )续(xù )加仓AI算力及应用。在政策(cè )端(duān )，工(gōng )信部(bù )发(fā )布会表态，近期会出台多(duō )个(gè )行业(yè )数字化(huà )转型方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行动(dòng )，并推动未来产品创新发展。在(zài )产(chǎn )业端(duān )，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成(chéng )本优(yōu )化(huà )及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智(zhì )能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕(mù )。当(dāng )前(qián )时间点，建议持续加大AI板(bǎn )块(kuài )的配(pèi )置比(bǐ )例(lì )。

　　这是继4月签订大型(xíng )采(cǎi )购合(hé )同、7月(yuè )上调“天工行者”交付预期后，优(yōu )必选(xuǎn )再度获取的大批量订单。长江证(zhèng )券(quàn )机械(xiè )团队指出，这清晰地表明其人形机(jī )器人(rén )业(yè )务已从研发阶段迈入商业化收获(huò )期，市(shì )场拓展极为顺利。考虑到优必选(xuǎn )作为国(guó )内少(shǎo )数(shù )具备大小脑-本体-核心零部(bù )件(jiàn )-应用(yòng )的全(quán )栈(zhàn )技术人形机器人企业，竞(jìng )争(zhēng )优势(shì )及市场(chǎng )卡位非常明确，其供应链(U链)与国(guó )内(nèi )供应(yīng )链建立深度合作，有望受益。

　　《海(hǎi )南自由贸易港跨境资产管理试点业(yè )务实(shí )施(shī )细则》发布

　　金沙江上游巴塘(táng )水电(diàn )站(zhàn )全容(róng )量投产发电

　　上市公司中(zhōng )，京粮(liáng )控股(gǔ )表(biǎo )示海南洋浦项目是公司重(chóng )点(diǎn )推动(dòng )项目(mù )。海南矿业作为海南本地企(qǐ )业(yè )，公(gōng )司主营(yíng )铁矿石采、选和销售，受益于海(hǎi )南(nán )自由(yóu )贸易港建设，公司自2021开始减按15%缴(jiǎo )纳(nà )企业(yè )所得税，氢氧化锂项目未来在海南(nán )自贸(mào )港(gǎng )封关运作后将享受到进口生产原(yuán )辅料(liào )免(miǎn )征进(jìn )口关税、进口环节增值税的(de )税收优(yōu )惠政(zhèng )策(cè )。

　　大模型技术进入密(mì )集(jí )迭代(dài )期，AI应(yīng )用规模商业化落地置信度(dù )增(zēng )强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建议持(chí )续(xù )加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工信部(bù )发(fā )布会(huì )表态，近期会出台多个行业数字化(huà )转型(xíng )方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行动(dòng )，并(bìng )推(tuī )动未(wèi )来产品创新发展。在产业端(duān )，Kimi发布(bù )K2基础(chǔ )大(dà )模型，其在性能、成本优(yōu )化(huà )及Agent工(gōng )具调(diào )用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当(dāng )前(qián )时间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例(lì )。

　　数据显示，2024年我国脑机接口市场(chǎng )规模(mó )已(yǐ )达32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年全(quán )年，这(zhè )一数(shù )字将突破38亿元，到2027年将超过(guò )55亿元，年均(jun1 )增(zēng )长率保持在20%左右。民生证(zhèng )券(quàn )表示(shì )，脑(nǎo )机(jī )接口行业市场广阔，正进(jìn )入高速(sù )发展期(qī )；应重视脑机接口研发进程关键(jiàn )拐(guǎi )点，目前标杆企业技术落地预期明确，整体(tǐ )行业有望从早期阶段逐渐步入高速(sù )成长(zhǎng )期(qī )。脑机接口有望率先医疗场景落(luò )地，后(hòu )续将(jiāng )向大众消费拓展，并最终大(dà )幅改变(biàn )人类(lèi )生(shēng )活方式。

　　兴业证券指(zhǐ )出(chū )，近(jìn )年来中(zhōng )央预算资金、专项债资金等均向(xiàng )水利水(shuǐ )电倾斜，水利水电基建投资增速(sù )保(bǎo )持高(gāo )增长，建筑企业水利水电、水生态(tài )保护(hù )等江河相关的建筑工程订单同样保(bǎo )持高(gāo )增(zēng )长的态势，水利水电工程高景气(qì )度预期(qī )延续(xù )，关注水利水电带来的投资(zī )机会。

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