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　　政策引导(dǎo )叠加各(gè )级(jí )供应商配合下，近几年该领(lǐng )域(yù )国产(chǎn )芯(xīn )片(piàn )发展迅速

　　国盛证券刘高(gāo )畅表示(shì )，字节豆(dòu )包MAU近6000万，大模型调用量增长迅(xùn )速(sù )。12月18日(rì )，字节召开火山引擎Force大会，火(huǒ )山引擎(qíng )CEO谭(tán )待表示，截至目前，豆包大(dà )模型日(rì )均(jun1 )tokens使用量超过4万亿，发布7个月以(yǐ )来增长(zhǎng )超(chāo )过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全球(qiú )总榜中(zhōng )仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达(dá )16.92%，考虑当(dāng )前(qián )豆包增速，刘高畅认为豆包(bāo )在2025年的(de )MAU有(yǒu )望接近(jìn )ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入(rù )有(yǒu )望高速(sù )增长，助推AI算力相关产业链加(jiā )速扩张(zhāng )。

　　机构指出，AI算力拉动PCB需(xū )求，封(fēng )装(zhuāng )基(jī )板打开成长空间。海内外科(kē )技巨头(tóu )资(zī )本开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一步加快AI应用渗(shèn )透，训(xùn )练(liàn )、推理算力需求持续扩容。PCB作(zuò )为AI服务(wù )器(qì )、交换机、光模块等设备的(de )核心部(bù )件(jiàn )将持续(xù )受益。

　　小米自主研发设计(jì )的(de )手机SoC芯(xīn )片玄戒O1，采用第二代3nm工艺制程(chéng )。这是(shì )中(zhōng )国内地3nm芯片设计的一次突破(pò )，紧追(zhuī )国(guó )际(jì )先进水平。小米将成为继苹(píng )果、高(gāo )通(tōng )、联发(fā )科后，全球第四家发布自主研(yán )发设计(jì )3nm制(zhì )程手机处理器芯片的企业。中(zhōng )原证券(quàn )邹(zōu )臣认为，AI大模型持续迭代升(shēng )级，特(tè )别(bié )是以DeepSeek为(wéi )代表的大模型技术开源化，DeepSeek通(tōng )过(guò )技术创(chuàng )新实现大模型训练及推理极高(gāo )性价比(bǐ )，为端侧AI应用发展带来颠覆性(xìng )变革。AI耳(ěr )机(jī )、AI眼镜等产品出货量处于快(kuài )速增长(zhǎng )中(zhōng )，端侧(cè )AI推动AIoT加速发展，并有望助力SoC厂(chǎng )商持续(xù )高(gāo )速成长，建议关注SoC厂商投资(zī )机(jī )会。

　　近日，近期可控核聚变项目(mù )进展迅(xùn )速(sù )，国内(nèi )星火一号混合堆项目通过环评(píng )，一级项(xiàng )目加速融资；中核集团官宣核(hé )工业西(xī )南(nán )物理研究院新一代人造太阳(yáng )“中国(guó )环(huán )流(liú )三号”实现“双亿度”；国(guó )际上ITER组(zǔ )织(zhī )与韩国(guó )国内机构签署氚工厂采购协议(yì )。华源(yuán )证(zhèng )券表示，核聚变是下一代能(néng )源(yuán )革命必(bì )争(zhēng )之地，商业化临近将倒逼中(zhōng )美竞赛(sài )开(kāi )启，产(chǎn )业链资本开支有望提速。实现(xiàn )可(kě )控聚变(biàn )约束有三种途径，引力(重力)约(yuē )束、惯(guàn )性(xìng )约束和磁约束。当下，随着(zhe )中美博(bó )弈(yì )的(de )升温，核聚变有望成为继人(rén )工智能(néng )以(yǐ )后的下(xià )一个竞赛点。

　　联想将于2月(yuè )25日发布(bù )YOGA 2025系(xì )列新品，包括YOGA Air 14 Aura AI元启版、YOGA 360 14 Aura AI元启(qǐ )版(bǎn )、YOGA 360 14 AI元启(qǐ )版(bǎn )、YOGA Air X AI元启版、YOGA Book 9i AI元启版笔记本，还有YOGA Air 32、YOGA 27一(yī )体电脑(nǎo )等机型。小米将于2月27日发布Redmi Book Pro 16 2025，定(dìng )位为“AI时代专业办公笔记本”，首发(fā )“小米(mǐ )AI PC引(yǐn )擎”，支持苹果设备文件互(hù )传。

　　上(shàng )市公司中，强力新材研发的(de )光敏性(xìng )聚(jù )酰亚胺(àn )(PSPI)应用于半导体先进封装领域，是重布(bù )线(xiàn )制程(RDL)的关键材料。公司开发(fā )有(yǒu )多款PSPI产(chǎn )品(pǐn )，其中高温固化PSPI用途广泛，适用于(yú )各(gè )类封装(zhuāng )结构；低温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集(jí )成等先(xiān )进封装结构。目前公司的PSPI产品(pǐn )处于给(gěi )客(kè )户送样验证阶段。艾森股份(fèn )PSPI光刻胶(jiāo )已(yǐ )进(jìn )入小批量量产阶段。

　　在(zài )战略急(jí )需(xū )和新兴(xìng )领域，探索国家拔尖创新人才(cái )培养新(xīn )模(mó )式

　　平安证券认为，运动户(hù )外行业(yè )是(shì )新消费中非常具有投资机会(huì )和投资(zī )价(jià )值的赛(sài )道。近年来，随着冰雪运动的(de )普(pǔ )及和冰(bīng )雪旅游的发展，冰雪经济逐渐(jiàn )成为新(xīn )的(de )经济增长点。冰雪经济涵盖(gài )冰雪运(yùn )动(dòng )、冰雪旅游、冰雪装备、冰雪(xuě )文化等(děng )相(xiàng )关产业(yè )的综合经济体系。它具有产业(yè )链条长(zhǎng )、导流效应大、社会效益高的特(tè )点，并(bìng )已(yǐ )成为推动地区经济社会发展(zhǎn )、促进(jìn )城(chéng )乡一体(tǐ )化发展的重要力量。随着我国(guó )冰(bīng )雪运动(dòng )逐渐普及，冰雪旅游热度持续(xù )升温，“冷资源”正在加速转变为“热经济(jì )”，冰雪产业规模实现快速增长(zhǎng )。

　　公(gōng )司方面(miàn )，芯原股份在嵌入式AI/NPU领域全球(qiú )领先，芯(xīn )原的神经网络处理器(NPU)IP已被72家客(kè )户用于(yú )上(shàng )述市场领域的128款AI芯片中，集(jí )成了芯(xīn )原(yuán )神经网(wǎng )络处理器IP的人工智能(AI)类芯片已(yǐ )在(zài )全球范(fàn )围内出货超过1亿颗。芯原Vivante VIP9400的可(kě )扩展架(jià )构(gòu )提供多达300+TOPS的算力，为数据中(zhōng )心和汽(qì )车(chē )应(yīng )用提供强大的人工智能算力(lì )。恒润(rùn )股(gǔ )份控股(gǔ )子公司上海润六尺主要业务包(bāo )括算法(fǎ )模(mó )型的建立、新型智算服务器的(de )销售、智(zhì )算中心的建设与运维、算力(lì )的对外(wài )租(zū )赁，以(yǐ )及为高校科研团队研究的垂直(zhí )化(huà )模型提(tí )供咨询服务等。

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