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　　近(jìn )日，图(tú )灵量子(zǐ )宽谱域(yù )高端光(guāng )电产品研发制造基地项(xiàng )目签约(yuē )仪式在宁乡经开区举(jǔ )行。该(gāi )项目总(zǒng )投资约(yuē )5亿元，聚焦宽(kuān )谱域高端光电产品研发与制造，达产后预计年产值(zhí )达5亿元(yuán )，将打(dǎ )造中部(bù )地区首(shǒu )个量子(zǐ )科技产业化示范基地(dì )，为湖(hú )南布局新质生产力注入(rù )强劲动(dòng )能。

　　小米(mǐ )自主研(yán )发设计(jì )的手机(jī )SoC芯片玄(xuán )戒O1，采(cǎi )用第二(èr )代3nm工艺制程。这是中国(guó )内地3nm芯(xīn )片设计的一次突破，紧追国(guó )际先进(jìn )水平。小米将(jiāng )成为继(jì )苹果、高通、联发科后，全球第四家发布自主研发(fā )设计3nm制(zhì )程手机(jī )处理器(qì )芯片的(de )企业。中原证券邹臣认为，AI大模型(xíng )持续迭代升级，特别是(shì )以DeepSeek为代(dài )表的大(dà )模型技(jì )术开源(yuán )化，DeepSeek通(tōng )过技术(shù )创新实(shí )现大模(mó )型训练(liàn )及推理极高性价比，为(wéi )端侧AI应(yīng )用发展带来颠覆性变(biàn )革。AI耳(ěr )机、AI眼(yǎn )镜等产(chǎn )品出货(huò )量处于(yú )快速增长中，端侧AI推动AIoT加速发展，并有望助力SoC厂商(shāng )持续高(gāo )速成长(zhǎng )，建议(yì )关注SoC厂(chǎng )商投资(zī )机会。

　　多家厂商集中发(fā )布该类AI新品

　　上市公(gōng )司中，强力新(xīn )材研发(fā )的光敏(mǐn )性聚酰(xiān )亚胺(PSPI)应(yīng )用于半(bàn )导体先(xiān )进封装(zhuāng )领域，是重布线制程(RDL)的(de )关键材(cái )料。公司开发有多款(kuǎn )PSPI产品，其中高(gāo )温固化(huà )PSPI用途广(guǎng )泛，适(shì )用于各类封装结构；低温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等(děng )先进封(fēng )装结构(gòu )。目前(qián )公司的(de )PSPI产品处(chù )于给客户送样验证阶段。艾(ài )森股份PSPI光刻胶已进入小(xiǎo )批量量(liàng )产阶段(duàn )。

　　近日，近期可(kě )控核聚(jù )变项目(mù )进展迅(xùn )速，国(guó )内星火一号混合堆项目(mù )通过环(huán )评，一级项目加速融(róng )资；中(zhōng )核集团(tuán )官宣核(hé )工业西(xī )南物理(lǐ )研究院新一代人造太阳“中国环流三号”实现“双(shuāng )亿度”；国际(jì )上ITER组织(zhī )与韩国(guó )国内机(jī )构签署氚工厂采购协议。华(huá )源证券表示，核聚变是(shì )下一代(dài )能源革(gé )命必争(zhēng )之地，商业化(huà )临近将(jiāng )倒逼中(zhōng )美竞赛(sài )开启，产业链资本开支有望提(tí )速。实(shí )现可控聚变约束有三(sān )种途径(jìng )，引力(lì )(重力)约(yuē )束、惯(guàn )性约束(shù )和磁约束。当下，随着中美博弈的升温，核聚变有(yǒu )望成为(wéi )继人工(gōng )智能以(yǐ )后的下(xià )一个竞(jìng )赛点。

　　招商证券表示，铍为可控核聚变关键金(jīn )属。铍(pí )以其卓(zhuó )越的比(bǐ )刚度、热导性(xìng )和尺寸(cùn )稳定性(xìng )，被广(guǎng )泛应用(yòng )于光学设备、半导体、航空航(háng )天、核工业、军工和家电等(děng )领域，主要产(chǎn )品包括(kuò )铍铜合(hé )金、铍铝合金、金属铍及氧化铍陶瓷，其中，铍铜合金占(zhàn )铍消费(fèi )总量的(de )75%，在汽(qì )车、通(tōng )讯和电子领域中发挥着关键(jiàn )作用。在核聚变领域，铍作为(wéi )中子倍(bèi )增剂和(hé )包层材(cái )料的应(yīng )用潜力(lì )巨大，其价值(zhí )量预计(jì )占核聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块在(zài )模块内(nèi )部使用(yòng )约100-200公斤(jīn )铍作为(wéi )中子倍增剂，以增强测试模块中的氚增殖。氧化铍也用作(zuò )某些组(zǔ )件的绝(jué )缘材料(liào )。国泰(tài )海通进一步分析指出，全球(qiú )铍产业链高度垄断。铍是大国(guó )游戏，全世界(jiè )具备完(wán )整铍产(chǎn )业链的(de )只有美(měi )国、中(zhōng )国、哈(hā )萨克斯坦(前苏联地区)。国内看(kàn )，由于(yú )铍在国防军工、航空(kōng )航天、核工业(yè )领域的(de )不可替(tì )代性，国家为解决战略性“卡脖子”问题，高度重视铍产(chǎn )业。

　　招商(shāng )证券表(biǎo )示，铍(pí )为可控核聚变关键金属。铍(pí )以其卓越的比刚度、热导性和(hé )尺寸稳(wěn )定性，被广泛(fàn )应用于(yú )光学设(shè )备、半(bàn )导体、航空航(háng )天、核工业、军工和家电等领(lǐng )域，主(zhǔ )要产品包括铍铜合金(jīn )、铍铝(lǚ )合金、金属铍(pí )及氧化(huà )铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍消费总量的75%，在汽车、通讯(xùn )和电子(zǐ )领域中(zhōng )发挥着(zhe )关键作(zuò )用。在核聚变领域，铍作为(wéi )中子倍增剂和包层材料的应用(yòng )潜力巨(jù )大，其(qí )价值量(liàng )预计占(zhàn )核聚变(biàn )反应堆(duī )材料成(chéng )本的30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块在模(mó )块内部(bù )使用约100-200公斤铍作为中(zhōng )子倍增(zēng )剂，以(yǐ )增强测(cè )试模块(kuài )中的氚增殖。氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。国泰海(hǎi )通进一(yī )步分析(xī )指出，全球铍(pí )产业链高度垄断。铍是大国(guó )游戏，全世界具备完整铍产业(yè )链的只(zhī )有美国(guó )、中国(guó )、哈萨(sà )克斯坦(tǎn )(前苏联(lián )地区)。国内看(kàn )，由于铍在国防军工、航空航(háng )天、核(hé )工业领域的不可替代(dài )性，国(guó )家为解(jiě )决战略(luè )性“卡(kǎ )脖子”问题，高度重视铍产业。

　　上市公司中，云从科(kē )技表示(shì )，受DeepSeek开(kāi )源生态(tài )以及海(hǎi )外限制因素的双重影响，云(yún )从科技通过优化参数调配，显(xiǎn )著提升(shēng )了华为(wéi )N腾一体(tǐ )机在PC端(duān )和端侧(cè )设备上(shàng )的适配(pèi )能力。基于N腾GPU，公司是华为在智能制(zhì )造一体(tǐ )机方面的合作伙伴。软通动(dòng )力联合(hé )国内某(mǒu )大型ICT领(lǐng )导企业合作推出的软硬件一体化信创解决方案——软通动(dòng )力AI机器(qì )人-N腾一(yī )体机，已赋能(néng )国央企、制造、金融、教育(yù )等领域企业智能自动化应用场(chǎng )景150余个(gè )。开普(pǔ )云内容(róng )安全一(yī )体机产(chǎn )品采用(yòng )华为“鲲鹏+N腾(téng )”双引擎作为CPU处理器，搭载公(gōng )司自主(zhǔ )研发的内容安全软件(jiàn )产品，能满足(zú )用户数(shù )据的保(bǎo )密需求。

　　上市公司中，光环新网于2024年上半年在北京、天津、河北燕(yàn )郊、上(shàng )海、浙(zhè )江杭州、湖南长沙、新疆乌(wū )鲁木齐等七个城市及地区开展(zhǎn )的互联(lián )网数据(jù )中心业(yè )务进展(zhǎn )顺利，积极推(tuī )进各地(dì )数据中(zhōng )心建设和资源交付进度。公司(sī )2020年表示(shì )，与字节跳动有业务(wù )合作。公司拟(nǐ )22.95亿元投(tóu )建呼和(hé )浩特算力基地项目。奥飞数据表示，截至2024年6月末，公司在(zài )北京、广州、深圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌拥(yōng )有13个自建自营的数据中心，可(kě )用机柜(guì )超过39,000个(gè )，同比(bǐ )增长53%。

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