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　　申万宏源(yuán )表示，促消费政(zhèng )策频出(chū )，首发经济引领线(xiàn )下零售机(jī )遇。从(cóng )家电以旧换新政策(cè )，服务消(xiāo )费促进(jìn )政策、到(dào )如今系列(liè )首发经济及批发(fā )零售政策(cè )，国家扩(kuò )大消费举措势能(néng )向上，各(gè )政策配套(tào )实施形成良好协(xié )同效应，有望进一(yī )步激发(fā )消费市场(chǎng )活力，提高居民消(xiāo )费意愿(yuàn )。同时，为进一步提振消费(fèi )活力和(hé )推动产业(yè )链协同(tóng )发展，首发经济作(zuò )为政策驱(qū )动的重(chóng )要战略举措受到高(gāo )度重视。

　　国(guó )金证券指(zhǐ )出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最(zuì )强的需求(qiú )。从海外(wài )资本开支预期可(kě )看到云计(jì )算厂商正(zhèng )在争相在AI基础设(shè )施布局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微(wēi )软、亚马逊资本开(kāi )支分别(bié )同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的(de )14~24层提升至(zhì )20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层，部(bù )分产品还(hái )会引入(rù )HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增长(zhǎng )。虽然(rán )当前海外(wài )关税或对(duì )出口产业链有影(yǐng )响，但考(kǎo )虑到各大(dà )厂商仍在加快布(bù )局、AI硬件(jiàn )产品仍在(zài )升级，AI相关需求(qiú )在当前的确定性仍(réng )然最高(gāo )。

　　政(zhèng )策引导叠加各级供(gòng )应商配(pèi )合下，近(jìn )几年该领域国产芯片发展(zhǎn )迅速

　　上市公(gōng )司中，好上好年报(bào )显示北京(jīng )玄戒、上海玄戒均是其主(zhǔ )要客户。德邦科(kē )技智能终(zhōng )端封装材(cái )料广泛应用于国(guó )内外知名(míng )品牌，包(bāo )括苹果公司、华(huá )为公司、小米科技(jì )等智能终端领域(yù )的全球龙头企业，光敏树(shù )脂材料已(yǐ )批量应用于小米15最(zuì )新屏幕(mù )工艺“LIPO立(lì )体屏幕封装技术”。

　　民生证券(quàn )表示，模型成本端快速改(gǎi )善，有望(wàng )加速催(cuī )化端侧三要素的成(chéng )熟、加速端侧AI的(de )落地。4月(yuè )中文版AppleIntelligence落(luò )地、配合完整版(bǎn )iOS系统带来(lái )较好用户(hù )体验。后续26年则(zé )为硬件创新大年。苹果链25Q1传统淡季(jì )不淡，低估值配置(zhì )价值凸(tū )显，重点(diǎn )把握整机组装、PCB、结构件(jiàn )和散热等(děng )硬件创新力度较大的环节(jiē )。

　　国(guó )盛证券(quàn )刘高畅表示，字节(jiē )豆包MAU近6000万(wàn )，大模(mó )型调用量增长迅速(sù )。12月18日，字节召(zhào )开火山引(yǐn )擎Force大会，火山引擎CEO谭待表(biǎo )示，截至(zhì )目前，豆(dòu )包大模型日均tokens使(shǐ )用量超过4万亿，发(fā )布7个月以来增长(zhǎng )超过33倍。11月豆包MAU接(jiē )近6000万，在AI产品榜(bǎng )全球总榜中仅次于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的(de )MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增(zēng )速，刘高(gāo )畅认为(wéi )豆包在2025年的MAU有望接(jiē )近ChatGPT达到2亿(yì )。字节(jiē )在算力端(duān )的投入有(yǒu )望高速增长，助(zhù )推AI算力相(xiàng )关产业链(liàn )加速扩张。

　　国盛证券(quàn )刘高畅表(biǎo )示，字节豆包MAU近(jìn )6000万，大模型调用量(liàng )增长迅速。12月18日(rì )，字节召开火山引(yǐn )擎Force大会(huì )，火山引(yǐn )擎CEO谭待表示，截至(zhì )目前，豆包大模(mó )型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月(yuè )以来增(zēng )长超过33倍。11月豆包(bāo )MAU接近6000万，在AI产品(pǐn )榜全球总(zǒng )榜中仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速达(dá )16.92%，考虑当(dāng )前豆包增速，刘(liú )高畅认为(wéi )豆包在2025年(nián )的MAU有望接近ChatGPT达到(dào )2亿。字节在算力端(duān )的投入有望高速(sù )增长，助推AI算力相(xiàng )关产业(yè )链加速扩(kuò )张。

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