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　　上市公司(sī )中(zhōng )，京粮控股表示海(hǎi )南洋浦项目是公司重(chóng )点推(tuī )动(dòng )项目。海南矿业(yè )作(zuò )为(wéi )海南本地企业，公(gōng )司主(zhǔ )营铁矿石采、选和销(xiāo )售，受益于海南自(zì )由(yóu )贸易港建设，公司(sī )自(zì )2021开始减按15%缴纳企业(yè )所得(dé )税，氢氧化锂项目未(wèi )来(lái )在海南自贸港封(fēng )关(guān )运作后将享受到进口(kǒu )生产(chǎn )原辅料免征进口关(guān )税(shuì )、进口环节增值税(shuì )的(de )税收优惠政策。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以(yǐ )在特(tè )定(dìng )场景中实现低成(chéng )本(běn )、高性能、低功耗(hào )，具备(bèi )高专用性和高性价比(bǐ )特征。机构指出，AI推(tuī )理需求质变，ASIC芯片(piàn )成(chéng )为AI算力增长新动力(lì )。

　　AI算力增长新动力，各(gè )家云厂商都在加(jiā )速(sù )推进相关项目

　　数(shù )据显(xiǎn )示，2024年我国脑机接(jiē )口(kǒu )市场规模已达32亿元(yuán )，年增长率为18.8%，预计(jì )2025年全年，这一数字将(jiāng )突破(pò )38亿(yì )元，到2027年将超过(guò )55亿(yì )元(yuán )，年均增长率保(bǎo )持(chí )在20%左(zuǒ )右。民生证券表示，脑机接口行业市场(chǎng )广(guǎng )阔，正进入高速发(fā )展(zhǎn )期；应重视脑机接(jiē )口研(yán )发进程关键拐点，目(mù )前(qián )标杆企业技术落(luò )地(dì )预期明确，整体行业(yè )有望(wàng )从早期阶段逐渐步(bù )入(rù )高速成长期。脑机(jī )接(jiē )口有望率先医疗场(chǎng )景落地，后续将向大(dà )众消(xiāo )费(fèi )拓展，并最终大(dà )幅(fú )改(gǎi )变人类生活方式(shì )。

　　近日，位于金沙江上(shàng )游的国家“十四五(wǔ )”规划重大工程——中(zhōng )国华电金沙江上游(yóu )巴塘(táng )水电站第三台机组通(tōng )过(guò )72小时试运行，正(zhèng )式(shì )并网发电。至此，巴(bā )塘水(shuǐ )电站实现全容量投(tóu )产(chǎn )发电。巴塘水电站(zhàn )位(wèi )于四川省甘孜藏族(zú )自治州巴塘县和西藏(cáng )自治(zhì )区(qū )芒康县交界的金(jīn )沙(shā )江(jiāng )干流上，是国家(jiā )“十四(sì )五”重点建设的金沙(shā )江上游清洁能源基(jī )地(dì )的重要组成部分。

　　据媒体报道，近(jìn )日，上海人工智能实验室(shì )发(fā )布DeepLink超大规模跨域(yù )混(hún )训技术方案，支持千(qiān )公里(lǐ )多智算中心跨域长(zhǎng )稳(wěn )混训千亿参数大模(mó )型(xíng )，例如跨越1500公里连(lián )接上海和济南之间的(de )智算(suàn )中心，实现北京、上(shàng )海(hǎi )与贵州等多地智(zhì )算(suàn )中心(xīn )互联和大模型混训等(děng )。目前，上海人工(gōng )智(zhì )能实验室DeepLink开放计算(suàn )体(tǐ )系已深度集成至联(lián )通、电信、商汤、仪电等(děng )智(zhì )算平台，实现“1个(gè )平台+N种芯片+X个地域”稳定(dìng )运行。

　　电力系(xì )统(tǒng )面临新挑战，电网(wǎng )扩(kuò )容升级需求提升：全球电力系统在发电(diàn )侧、电网侧和用电侧均面(miàn )临(lín )新的变化。发电(diàn )侧(cè )，新能源发电比例逐步提(tí )升，新能源发电消(xiāo )纳(nà )压力凸显；电网侧(cè )，老旧电网亟需改造(zào )适应日益增长的需求；用(yòng )户(hù )侧，以AI、大模型(xíng )、数据中心为代表的战(zhàn )略新(xīn )兴产业快速发展，新(xīn )型用电场景不断涌(yǒng )现(xiàn )，电力需求逐步加(jiā )大。在此背景下，全(quán )球电(diàn )力系统面临升级扩容(róng )需(xū )求，各国纷纷加(jiā )大(dà )电力投资。财信证券指出(chū )，近年来我国电力(lì )消(xiāo )费弹性系数持续提(tí )升(shēng )，电力供给端的新(xīn )能源渗透率不断提升，新(xīn )能(néng )源发电市场化交(jiāo )易(yì )全面实行，电力需求(qiú )端的(de )最大用电负荷不断提(tí )升，峰谷电价差距(jù )拉(lā )大。电网设备的建(jiàn )设投资强度有望增加(jiā )，国(guó )家电网及南方电网均(jun1 )对(duì )2025年电网投资建设(shè )给(gěi )出了高位续增的规模指引(yǐn )，预计全年电网投(tóu )资(zī )持续见好。

　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来AI推理景气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年4月增长至480万亿，同(tóng )比增(zēng )长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增加和分(fèn )化(huà )，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无法满足云端训(xùn )练与(yǔ )推理的高能效比需求(qiú )，为降低成本、提(tí )高(gāo )算力芯片对特定需求的匹(pǐ )配度，各家云厂商(shāng )都(dōu )在加速推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电路)芯片项目，力(lì )图在英伟达解决方案之外(wài )实(shí )现多元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市(shì )场(chǎng )的第(dì )二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速(sù )度(dù )正在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭代一代产(chǎn )品，转换成现在的一年迭(dié )代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间(jiān )，进而拉动行业规模(mó )的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市(shì )场规模约为66亿美(měi )元(yuán )，预计2028年达到554亿美(měi )元(yuán )，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十四(sì )五”收官在即，主(zhǔ )要(yào )发展目标均得到较(jiào )好完成。2023年以来，水(shuǐ )利、公路水路、铁路等公(gōng )共(gòng )基础设施的固定(dìng )资(zī )产投资保持增长，为我国(guó )经济的稳增长提供(gòng )了(le )重要的支撑。太平(píng )洋(yáng )证券王亮认为，三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运(yùn )河(hé )等大项目建设均(jun1 )有(yǒu )同程度的进展，有(yǒu )望(wàng )拉动(dòng )民爆行业需求。未来(lái )行业将由少数几家(jiā )在(zài )技术、资本、服务(wù )网络和一体化能力上(shàng )具备(bèi )绝对优势的全国性或(huò )区(qū )域性龙头主导，其(qí )发展速度和盈利能力有望(wàng )持续超越行业平均(jun1 )水(shuǐ )平。

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