当(dāng )今科技竞争的核心领域,行业(yè )已经迈入全方(fāng )位落地的黄(huáng )金时代
小米15周(zhōu )年战略新品(pǐn )发布会上,小米集团董事长雷(léi )军表示,小(xiǎo )米的芯片要对标苹(píng )果。雷(léi )军还(hái )表示,截止今年4月底,玄(xuán )戒累(lèi )计研发(fā )投入已(yǐ )经超过了135亿(yì )元。目前,研发团(tuán )队已经超过(guò )了2500人,今年(nián )预计的研发投入将(jiāng )超过60亿(yì )元。在目前国内半导体设计领(lǐng )域,无论是研发投(tóu )入,还是团(tuán )队规模,都(dōu )排在行(háng )业前三。
中信证券(quàn )也同样表示,豆包(bāo )大模型表现(xiàn )超预期,体现字节(jiē )跳动在(zài )AI的投(tóu )入形成正反馈,国内AI产业(yè )追赶(gǎn )海外的(de )效果开(kāi )始体现,国(guó )内龙头公司(sī )有望加(jiā )速在AI领域的(de )投入。参考(kǎo )海外,北美互联网(wǎng )龙头已(yǐ )连续(xù )多个季度加大AI投入,Meta的资(zī )本开(kāi )支占收比超20%,而国内互联(lián )网龙头资本(běn )开支占(zhàn )比均远低于(yú )10%,中美科技(jì )巨头AI投入强度差距(jù )较大,预计(jì )国内巨头资本开支(zhī )有一定(dìng )的提(tí )升空间。看好国内AI投入加(jiā )大对(duì )AIDC、高速(sù )交换机(jī )、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉(lā )动。
上(shàng )市公司中,强力新材研发的光(guāng )敏性聚(jù )酰亚(yà )胺(PSPI)应用于半导体先进封装(zhuāng )领域(yù ),是重布线制(zhì )程(RDL)的关键材(cái )料。公司开(kāi )发有多(duō )款PSPI产品,其(qí )中高温固化(huà )PSPI用途广泛,适用于(yú )各类封装结(jié )构;低温固化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异(yì )构集(jí )成等先进封装结构。目前(qián )公司(sī )的PSPI产品(pǐn )处于给(gěi )客户送样验(yàn )证阶段。艾(ài )森股份(fèn )PSPI光刻胶已进(jìn )入小批量量(liàng )产阶段。
国泰(tài )海通表(biǎo )示,小米汽车业务加速发展,产业(yè )链将持续受益(yì )。此前,小(xiǎo )米汽车宣布(bù )提升2025年(nián )交付量目标(biāo )至35万辆(此前(qián )为30万辆),在较强的(de )产品力与新(xīn )车上市等因素的共(gòng )同驱动(dòng )下,小米汽车销量有望持续加(jiā )速增(zēng )长。
民生(shēng )证券吕伟表(biǎo )示,AI一体机(jī )能够很(hěn )好满足央国(guó )企及政府的(de )行业客户数据安全(quán )、开箱(xiāng )即用(yòng )的需求,有望成为央国企(qǐ )AI化转(zhuǎn )型的重要基础(chǔ )设施。DeepSeek一体(tǐ )机具有以下(xià )三大优(yōu )点:1)快速交(jiāo )付;2)高效利(lì )用;3)极简运维。DeepSeek开(kāi )源给予了云(yún )厂商低门槛部署世(shì )界级AI大(dà )模型(xíng )机遇,而客户对于数据合(hé )规与部署便(biàn )捷性需(xū )求,催生出(chū )DeepSeek一体机的蓝(lán )海市场(chǎng )。
上市(shì )公司中,中(zhōng )公教育是国内最早(zǎo )从事职(zhí )业教(jiāo )育培训的民营企业之一,成立(lì )人工智能与教(jiāo )育研究院后(hòu ),依托多年(nián )知识内(nèi )容沉淀和长(zhǎng )期的研发投(tóu )入,以及大模型、数字人等技(jì )术加持,推出的首(shǒu )款AI产品(pǐn )——小鹿老师。盛(shèng )通股份参股(gǔ )的北京未科(kē )是国内(nèi )领先的在线(xiàn )少儿编程教(jiāo )育公司,面向6~16岁青(qīng )少年和儿童(tóng )提供在线编程教育(yù )培训服(fú )务。
AI算力拉动需求,这类(lèi )核心(xīn )部件或将持续(xù )受益
据(jù )七麦最新数(shù )据(1218-1224),豆(dòu )包本周下载(zǎi )量极速飙升(shēng ),突破1亿,实现新(xīn )高。
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