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　　上市公司(sī )中，斯菱股(gǔ )份的机器人(rén )零部件产品(pǐn )计划(huá )覆盖工(gōng )业机(jī )器人、协作(zuò )机器人及人(rén )形机器人等(děng )领域。目前(qián )谐波减速器(qì )已在量产前期筹(chóu )备阶段。天(tiān )奇股份公告(gào )显示：目前(qián )工业人形机器人已进入(rù )新能(néng )源汽车(chē )工厂(chǎng )总装车间进(jìn )行实景训练(liàn )，人形机器(qì )人在汽车制(zhì )造领域的应用落地稳步推进(jìn )。

　　META联手(shǒu )LG对抗苹果，将于2025年推出(chū )高端AR设备

　　上(shàng )市公司(sī )中，春秋电子表(biǎo )示，联想的(de )多款AI PC机型已(yǐ )上市销售，公司参与了(le )联想的AI PC机型的研(yán )发和生产，该部分订单(dān )已经形成营(yíng )收计入财务报表。崇达(dá )技术(shù )目前通(tōng )过华(huá )勤、龙旗、天珑等ODM客户(hù )间接供应联(lián )想、vivo、三星(xīng )、小米、荣耀、亚马逊相关(guān )PCB产品，产品(pǐn )主要应用于(yú )智能手机的(de )主板、副板(bǎn )、模(mó )组以及(jí )PC的主(zhǔ )板、内存、硬盘等。公(gōng )司目前供应(yīng )的PCB产品的有(yǒu )应用到一款(kuǎn )AI PC终端上。英力股(gǔ )份的笔记本(běn )电脑结构件(jiàn )产品完全可(kě )以应用于AI PC，且目前生产(chǎn )能力(lì )充足。5月21日(rì )联想集团推(tuī )出了首款搭(dā )载高通骁龙(lóng )X Elite的商用下一(yī )代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领(lǐng )域的重大飞(fēi )跃，其结构(gòu )件模组公司(sī )有承接供应(yīng )。

　　信达(dá )证券(quàn )武浩认为，小米CyberDog2发布可(kě )窥见国产智(zhì )能机器人产(chǎn )业加速迭代(dài )，未来其他科技(jì )公司有望进(jìn )一步跟进；自研微电机(jī )展现了国产产业链在硬(yìng )件方(fāng )面深厚(hòu )的积(jī )淀和降本能(néng )力，看好机(jī )器人硬件国(guó )产化进程。市场规模方面，国泰君安预(yù )计2024年中国机(jī )器人市场规(guī )模250亿美元。

　　在智能(néng )手机(jī )、PC等消(xiāo )费电(diàn )子产品需求(qiú )疲软、销量(liàng )低迷的当下(xià )，消费电子(zǐ )行业整体仍(réng )处于下行周期。电子产业迫(pò )切需要一个(gè )新的杀手级(jí )的应用或创新产品来推(tuī )动新(xīn )一轮的(de )产品(pǐn )迭代周期，VR被视为元宇(yǔ )宙的重要交(jiāo )互入口和消(xiāo )费电子的新风口，被寄予厚(hòu )望。此外，生成式AI的快(kuài )速发展将为(wéi )XR设备销量的(de )提升(shēng )带来契(qì )机。一方面，大(dà )语言模型及(jí )SAM等模型带来(lái )的理解能力(lì )提升将为XR设(shè )备的语音交互、物体识别等(děng )带来更多的(de )可能，带来(lái )更具有沉浸(jìn )式的交互体(tǐ )验。中信建(jiàn )投表(biǎo )示，在全球(qiú )智能手机出(chū )货量下滑背(bèi )景下，新一(yī )代AR产品意义非凡，顶配的硬(yìng )件参数和丰(fēng )富兼容的内(nèi )容生态，叠(dié )加快速发展(zhǎn )的AI技(jì )术，有(yǒu )望撬(qiào )动VR/AR行业奇点(diǎn )。

　　上市(shì )公司中，完(wán )美世界重点(diǎn )产品《异环(huán )》收容测试招募(mù )现已开启，并于近日获(huò )得移动、客(kè )户端、游戏(xì )机(PS5)游戏版号(hào )；《女神异(yì )闻录(lù )：夜幕魅影(yǐng )》将于2025年6月(yuè )26日在日本及(jí )欧美地区正(zhèng )式公测。恺英网络表示，2月(yuè )20日，由公司(sī )与盛趣游戏(xì )联合发行的(de )经典复刻动(dòng )作冒(mào )险手游(yóu )《龙(lóng )之谷世界》正式上线；3月25日，公司(sī )全新力作塔(tǎ )防收集型卡(kǎ )牌手游《怪物联(lián )萌》韩国地(dì )区上线；4月(yuè )25日，由东映(yìng )动画正版授(shòu )权，万代南(nán )梦宫(gōng )(上海)娱(yú )乐有(yǒu )限公司与公(gōng )司联合打造(zào )的次世代数(shù )码宝贝IP冒险(xiǎn )手游《数码宝贝：源码》正(zhèng )式开启公测(cè )；5月20日，由(yóu )韩国网禅正版授权，公(gōng )司发(fā )行的《MUImmortal》欧(ōu )美服正式登(dēng )陆美国、加(jiā )拿大、澳大(dà )利亚、英国(guó )、德国、法国、巴西等全球(qiú )100多个国家。

　　上市公(gōng )司中，斯菱(líng )股份的机器(qì )人零部件产(chǎn )品计(jì )划覆盖工业(yè )机器人、协(xié )作机器人及(jí )人形机器人(rén )等领域。目(mù )前谐波减速器已在量产前期(qī )筹备阶段。天奇股份公(gōng )告显示：目前工业人形(xíng )机器(qì )人已进(jìn )入新(xīn )能源汽车工厂总装车间(jiān )进行实景训(xùn )练，人形机(jī )器人在汽车制造领域的应用(yòng )落地稳步推(tuī )进。

　　华(huá )福证券指出(chū )，2025年至2027年在(zài )“军贸快速(sù )发展(zhǎn )”等多重催(cuī )化下，国防(fáng )军工与航空(kōng )装备Ⅱ行业(yè )的内需外需(xū )均呈现大幅增长，主题型机(jī )会层出不穷(qióng )。当前申万(wàn )军工指数市盈率TTM(剔除负(fù )值)为(wéi )65.05倍，处(chù )于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加2025年行业(yè )基本面强恢(huī )复预期，板(bǎn )块具备较高配置性价比。

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