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　　半导体产业是现(xiàn )代(dài )科(kē )技(jì )的(de )基(jī )石(shí )。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半导体芯片已成为AI算力、智能驾(jià )驶(shǐ )等(děng )诸(zhū )多(duō )产(chǎn )业的核心和底座，也正(zhèng )成(chéng )为(wéi )全(quán )球(qiú )各主要国家竞逐的新战场。国信证券表示，台积电上调2025年收入增速预(yù )期(qī )，关(guān )注(zhù )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年(nián )公(gōng )司(sī )整(zhěng )体(tǐ )收(shōu )入(rù )增(zēng )速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产化打开国内(nèi )成(chéng )长(zhǎng )空(kōng )间(jiān )。

　　近日，智能眼镜相(xiàng )关(guān )消(xiāo )息(xī )不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款(kuǎn )搭(dā )载(zǎi )了(le )全(quán )球(qiú )首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥(chì )资(zī )30亿(yì )欧(ōu )元(yuán )(约(yuē )35亿(yì )美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业务。中原证券表示(shì )，AI眼(yǎn )镜(jìng )是(shì )端(duān )侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米(mǐ )AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜(jìng )出(chū )货(huò )量(liàng )快(kuài )速(sù )增(zēng )长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将(jiāng )达(dá )到(dào )千(qiān )万(wàn )台(tái )，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机(jī )会(huì )。

　　荣(róng )耀Magic V5成首个搭载阿里通义千(qiān )问(wèn )和(hé )Agent生(shēng )态的AI手机

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的(de )AI眼(yǎn )镜(jìng )，目(mù )前(qián )公(gōng )司(sī )配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提(tí )升(shēng )阶(jiē )段(duàn )。蓝(lán )思(sī )科(kē )技配合北美大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结构件核心供应(yīng )商(shāng )，并(bìng )为(wéi )其他北美头部AI眼镜客户提(tí )供(gòng )导(dǎo )光(guāng )模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积(jī )极(jí )协(xié )同(tóng )包(bāo )括(kuò )Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自有核心元器件、光学部(bù )件(jiàn )、功(gōng )能(néng )模(mó )组(zǔ )及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨(jù )头(tóu )持(chí )续(xù )推(tuī )进AI智能体进展，多模态推(tuī )理(lǐ )能(néng )力(lì )进一步提升，随着推理计算能力的要求进一步提高将带来算力需求的爆(bào )发(fā )增(zēng )长(zhǎng )，持(chí )续(xù )看好AI智能体及相关算力环节投资机会。

　　据媒体报道，南京召开脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )产(chǎn )业(yè )培(péi )育(yù )大会，发布了《南京市推进脑机接口产业创新突破行动方案(2025-2030)(征求意见稿(gǎo ))》。《行(háng )动方案》明确，2027年打造成(chéng )为(wéi )脑(nǎo )机(jī )接口领域科研和转化高地，2030年成为全国脑机接口产业创新高地。有研究(jiū )机(jī )构(gòu )预(yù )测(cè )，2040年(nián )我国脑机接口行业市场规模有望超过1200亿元。

　　据媒体报道，南京召开(kāi )脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口(kǒu )产(chǎn )业(yè )培育大会，发布了《南京市推进脑机接口产业创新突破行动方案(2025-2030)(征求意(yì )见(jiàn )稿(gǎo ))》。《行动方案》明确，2027年打(dǎ )造(zào )成(chéng )为(wéi )脑机接口领域科研和转化高地，2030年成为全国脑机接口产业创新高地。有(yǒu )研(yán )究(jiū )机(jī )构(gòu )预(yù )测(cè )，2040年我国脑机接口行业市场规模有望超过1200亿元。

　　能力登顶全球，AI编(biān )程(chéng )大(dà )模(mó )型(xíng )Qwen3-Coder来(lái )了(le )

　　近日，中国招投标公共服务平台发布了《2025年运载火箭发射服务采购(gòu )项(xiàng )目(mù )》招(zhāo )标(biāo )公告，拟采购一箭10星/一(yī )箭(jiàn )18星(xīng )两(liǎng )种搭载规格的火箭发射服务，共计7次发射服务、发射卫星94颗，招标金额(é )13.36亿(yì )元(yuán )。招(zhāo )标(biāo )人(rén )为上海垣信卫星科技有限公司(下称“垣信卫星”)。这是垣信卫星2025年的第(dì )二(èr )轮(lún )火(huǒ )箭(jiàn )发(fā )射(shè )服务招标。

　　快堆(快中子增殖反应堆)，它利用快中子进行核反应产生(shēng )热(rè )量(liàng )发(fā )电(diàn )，是国际上公认的第四代(dài )先(xiān )进(jìn )核(hé )能系统中的优选堆型。快堆是我国“热堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步(bù )走(zǒu )”战(zhàn )略(luè )至(zhì )关(guān )重要的一步。可控核聚变是理论上最理想的终极能源形式之一，国内外(wài )都(dōu )高(gāo )度(dù )重(chóng )视(shì )，近几年资本纷纷入局，加速了技术进步和迭代，全球可控核聚变的产业(yè )化(huà )进(jìn )度(dù )明(míng )显(xiǎn )加速。国金证券表示，看(kàn )好(hǎo )可(kě )控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入加速释放周期，建议关注(zhù )FRC等(děng )装(zhuāng )置(zhì )建(jiàn )设(shè )推(tuī )进，脉冲电容、快控开关相关公司订单有望释放。

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