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　　国盛证券认为(wéi )，2024年(nián )年初我国电(diàn )网投资预算约(yuē )5600亿元(yuán )，此次年中会议(yì )将整个投资额较(jiào )年初预期上调(diào )400亿元(yuán )至6000亿元以上，国(guó )家电网在逐步(bù )加(jiā )大电网投资额(é )，看(kàn )好未来电网的建(jiàn )设。此次年内(nèi )调高电网建设投(tóu )资额(é )，重点关注电(diàn )网(wǎng )特高压超高压(yā )及高压的一次设(shè )备及(jí )核心零部件供(gòng )应商，电网二次(cì )设备，配网及数(shù )字化(huà )发展。

　　大量订单涌入(rù )，外(wài )贸企业连夜赶工(gōng )应对爆单潮

　　今年一季度，腾讯(xùn )向字节跳动购买(mǎi )了价值约20亿元(yuán )的(de )GPU(图形处理器)算(suàn )力资(zī )源，这批资源以(yǐ )英伟达H20卡和服(fú )务器为主，腾讯(xùn )元宝(bǎo )目前的更新主(zhǔ )要(yào )使用来自字节(jiē )的卡。除了腾讯(xùn )，一(yī )位知情人士称(chēng )，阿里也在今年(nián )一季度DeepSeek爆红之后(hòu )，向(xiàng )字节跳动下(xià )了GPU订单。多位(wèi )接近(jìn )字节跳动人士称(chēng )，字节跳动在去(qù )年囤积了大约(yuē )10万个(gè )GPU模组。一位服务(wù )器厂商人士称(chēng )，据其估算，这(zhè )批GPU资(zī )源总价值在1000亿元(yuán )左右。

　　市(shì )场分析指出，过(guò )去5年(nián )，我国跨境电(diàn )商(shāng )贸易规模增长(zhǎng )超过10倍。随着跨(kuà )境电(diàn )商的兴起，海(hǎi )外仓作为必要基(jī )础设施走向台前(qián )。海(hǎi )外仓是跨境(jìng )电商重要的境(jìng )外节(jiē )点，是新型的外(wài )贸基础设施。跨(kuà )境电商与海外(wài )仓等(děng )新型外贸基础设(shè )施协同联动，发(fā )展速度快、增(zēng )长潜(qián )力大、带动作用(yòng )强。2020年开始，头部海外仓服务(wù )商反(fǎn )应迅速。如今(jīn )，多点开花的海(hǎi )外仓，正在助力(lì )国货(huò )加速出海，也(yě )让更多外国消费(fèi )者收货更便利。培育(yù )跨境电商、海外仓等新兴(xìng )业态(tài )发展壮大，为外(wài )贸高质量发展注(zhù )入新动力。未(wèi )来，海外仓行业有望(wàng )迎来新一轮发(fā )展(zhǎn )高峰。

　　“政策(cè )支持+需求逐渐释(shì )放”该行业景(jǐng )气度有望提升

　　SEMI预(yù )计2024年全球半导(dǎo )体(tǐ )设备市场规模(mó )将同比+3.4%，达到1090亿(yì )美元(yuán )，其中中国占(zhàn )比32%。中信证券认(rèn )为，2024/25年全球半导(dǎo )体设(shè )备市场规模持续提升，其(qí )中中(zhōng )国大陆市场领先(xiān )全球，国内半导(dǎo )体制造产能尚(shàng )存在(zài )较大缺口，设备(bèi )国产化率还有(yǒu )较(jiào )大的提升空间(jiān )。受(shòu )益于下游需求提(tí )升及国产化率(lǜ )的快速增长，看(kàn )好国(guó )内设备、零部(bù )件(jiàn )和材料企业在(zài )关键领域的新品(pǐn )布局(jú )和先进产能带(dài )来的订单增量，预计未来2~3年国内(nèi )设备(bèi )公司的订单将(jiāng )快速提升。

　　公司方面，纳芯(xīn )微是中国车用模(mó )拟芯片最大供(gòng )应商(shāng )，已实现车规隔(gé )离产品全覆盖(gài )，公司车规级芯(xīn )片已(yǐ )在大量主流整车(chē )厂商/汽车一级(jí )供应商实现批量(liàng )装车(chē )。东土科技参(cān )股(gǔ )的神经元公司(sī )第二代车规级芯(xīn )片已(yǐ )完成流片，国(guó )内多个主流车企(qǐ )已进行测试。

　　上(shàng )市公司中，永(yǒng )艺股份是办(bàn )公椅(yǐ )出口代工龙头，主攻美国大商超(chāo )渠道，开拓了(le )Costco在内(nèi )的多个重要渠道(dào )和大客户。富(fù )岭(lǐng )股份是国内领(lǐng )先的(de )塑料餐饮具制造(zào )企业，主营业(yè )务收入主要来自(zì )美国(guó )市场，设有生产(chǎn )基地和销售公(gōng )司，覆盖美国东(dōng )部和(hé )西部地区。

　　产能已全部售(shòu )罄，AI浪潮下该半(bàn )导体(tǐ )细分领域供需(xū )缺口持续扩大

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