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　　山西(xī )证券(quàn )表示(shì )，人(rén )形机器人作为AI落地物理世界(jiè )的(de )重要(yào )载体，其后续应用场景想象(xiàng )空间(jiān )极大(dà )，国(guó )内政(zhèng )策支持力度不断提升，2024年以(yǐ )来各(gè )地(dì )产业基金加速落地，市场参(cān )与主(zhǔ )体从(cóng )初创(chuàng )型企业，汽车整车厂到各领域龙(lóng )头公(gōng )司，可以预见产业发展将明显提速(sù )。行(háng )业2025年(nián )进入量产元年，随着数据积(jī )累、大模(mó )型迭(dié )代以(yǐ )及硬件成本下降人形机器人(rén )大(dà )规模(mó )走向工业以及家用场景值得(dé )期待(dài )。

　　项(xiàng )目建(jiàn )设加速，机构称该细分板块(kuài )已进(jìn )入(rù )密集催化期

　　据媒体报道(dào )，近(jìn )日，华为(wéi )与优必选科技在深圳达成全面合(hé )作协(xié )议。双方将聚焦具身智能和人形机(jī )器人(rén )领域(yù )，在技术研发、场景应用及(jí )产业(yè )体系(xì )等方(fāng )面展(zhǎn )开合作。通过华为昇腾、鲲(kūn )鹏(péng )、华(huá )为云等技术能力，结合优必(bì )选全(quán )栈式(shì )人形(xíng )机器(qì )人技术，共同推动人形机器(qì )人从(cóng )实(shí )验室走向工业、家庭等实际(jì )场景(jǐng )，提(tí )升效(xiào )率并实现规模化复制。

　　光大(dà )证券(quàn )指出(chū )，在域控制器时代，高算力、高性(xìng )能、高集成度的异构SoC芯片将成为(wéi )智能(néng )驾驶(shǐ )的核(hé )心部(bù )件。除了域控制器，智驾SoC芯(xīn )片(piàn )也是(shì )前视一体机的核心零部件。2025年15万(wàn )以下(xià )车型(xíng )城市(shì )NOA渗透率将迅速提升，对中高(gāo )算力(lì )芯(xīn )片需求持续提升。另外从智(zhì )能驾(jià )驶的(de )技术(shù )层面来看，2025年端到端新技术聚焦(jiāo )VLA与世(shì )界模(mó )型，“车位到车位”智驾功能(néng )成为(wéi )各大(dà )车企竞争焦点，对芯片算力(lì )、方(fāng )案商(shāng )能力(lì )、主(zhǔ )机厂自研等能力均提出更高(gāo )要(yào )求。在比亚迪、吉利等汽车OEM纷纷(fēn )推行(háng )“智(zhì )驾平(píng )权”战略的背景下，第三方SoC厂商(shāng )有望(wàng )先(xiān )行受益，“芯片预埋”趋势(shì )为行(háng )业带(dài )来较(jiào )高成长确定性。

　　AG600水陆两栖飞(fēi )机，是中(zhōng )国为满足森林灭火和水上救援(yuán )的迫(pò )切需(xū )要，首次研制的大型特种用(yòng )途飞(fēi )机。天风(fēng )证券(quàn )王泽宇认为，发动机系统被(bèi )称(chēng )为大(dà )飞机的“心脏”，技术含量(liàng )和价(jià )值量(liàng )均较(jiào )高。一般而言，航空发动机价值(zhí )占整(zhěng )架(jià )商用飞机价值量约20-30%。基于此(cǐ )测算(suàn )，未(wèi )来20年(nián )(2023-2042年)我国新增商用发动机市场需求(qiú )或有(yǒu )望超(chāo )6000亿美元、平均每年需求超2000亿元(yuán )人民(mín )币，市场空间广阔。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，诚(chéng )益通(tōng )已确(què )立“侵入式与非侵入式”双(shuāng )轨(guǐ )并行(háng )的战略布局，在非侵入式领(lǐng )域，于严(yán )肃医(yī )疗赛(sài )道率先取得突破，2024年7月三款(kuǎn )融合(hé )脑(nǎo )机接口技术的神经康复设备(bèi )样机(jī )成功(gōng )发布(bù )且正(zhèng )筹备注册申报，后续将持续(xù )升级(jí )现有(yǒu )康复设备；面向消费市场，首(shǒu )款C端(duān )产品(pǐn )样机于2025年4月推出。创新医疗(liáo )参股(gǔ )的博(bó )灵脑(nǎo )机是(shì )以脑机接口技术和高端医疗(liáo )器(qì )械为(wéi )核心的科技型企业，博灵脑(nǎo )机C端(duān )产品(pǐn )已进(jìn )入批(pī )量生产阶段，预计将于2025年陆(lù )续实(shí )现(xiàn )上市销售。三博脑科与知名(míng )院校(xiào )和机(jī )构展(zhǎn )开合(hé )作，如北京脑科学与类脑研(yán )究所(suǒ )联合首都医科大学附属北京天坛医(yī )院、首都(dōu )医科大学宣武医院以及公司(sī )下属(shǔ )院区(qū )首都(dōu )医科大学三博脑科医院等单位共建(jiàn )“脑(nǎo )科学与脑机接口北京市重点(diǎn )实验(yàn )室”，该(gāi )实验(yàn )室已获批。

　　模拟芯片是(shì )用于处(chù )理模拟信号的芯片，在电子(zǐ )设备(bèi )管理(lǐ )领域(yù )具备(bèi )电能变换、分配、检测以及(jí )信号(hào )的放大、转换等功能。模拟芯片市(shì )场作(zuò )为半(bàn )导体行业的重要组成部分，市场(chǎng )规模(mó )增长(zhǎng )主要得益于消费电子、汽车电子、工业(yè )控制等领域的长期需求支撑(chēng )，以(yǐ )及人(rén )工智(zhì )能(AI)、高性能计算、新能源汽车等(děng )新兴领(lǐng )域的推动。中信证券研报表(biǎo )示，经历(lì )近6个(gè )季度(dù )的调整，结合欧美7家主要模(mó )拟芯(xīn )片企业一季报数据，以及企业自身(shēn )公开(kāi )表述(shù )等，中信证券判断本轮全球模拟(nǐ )芯片(piàn )库存(cún )周期已基本触底。

　　火山引擎原(yuán )动力(lì )大会将召开，字节近日发布(bù )多款(kuǎn )AI新品(pǐn )

　　招商(shāng )证券研报指出，国内核聚变(biàn )项目建(jiàn )设加速。3月9日，CRAFT(聚变堆主机(jī )关键(jiàn )系统(tǒng )综合(hé )研究(jiū )设施)1/8真空室及总体安装系统(tǒng )通过(guò )测试和验收。5月1日，BEST(聚变能紧凑燃(rán )烧等(děng )离子(zǐ )体装置)项目工程总装启动仪式举(jǔ )行，较原(yuán )计划提前两个月启动。招商证券认(rèn )为，商业化进程加速，核聚变板(bǎn )块已(yǐ )进入(rù )密集(jí )催化(huà )期。后续相关催化包括国光(guāng )电气混(hún )合堆项目揭牌及潜在招标包(bāo )括BEST、CRAFT、星(xīng )火一(yī )号、“中国环流三号”等项目密(mì )集招(zhāo )投标。以托克马克为代表的可控核(hé )聚变(biàn )技术(shù )正处于快速发展的黄金时期，实(shí )验堆(duī )的快(kuài )速落地推动上游设备产业链的快速(sù )发展(zhǎn )，相关企业有望受益。

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