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　　据报道，刚(gāng )果(guǒ )金(jīn )公布，2025年6月21日起，战略(luè )矿产市场监管局(ARECOMS)董(dǒng )事会(huì )采取了重大监(jiān )管措(cuò )施，鉴于市场上库(kù )存(cún )量(liàng )持续高企，已决定将(jiāng )临时禁令的期限自(zì )本决(jué )定生效之日起再延(yán )长三(sān )个月，适用于(yú )刚(gāng )果(guǒ )所有源自采矿的钴出(chū )口(kǒu )。

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　　USGS数据显(xiǎn )示(shì )，2024年全球钴矿产量约(yuē )为28.8万(wàn )金属吨，其中刚果(guǒ )(金)钴(gǔ )矿产量约为22万(wàn )金属(shǔ )吨，同比增长约25%，全球(qiú )市场占比达到76.4%。国信(xìn )证券研报称，若按(àn )照2024年(nián )的产量作为依据，刚果(guǒ )(金)禁止钴原料(liào )出口(kǒu )7个月时间，至少将影(yǐng )响(xiǎng )今年全球钴原料供应(yīng )达10万金属吨以上，或将(jiāng )造成国内钴原料供(gòng )应短(duǎn )缺的局面。从全(quán )年(nián )维度来看，对钴价持(chí )乐观(guān )态度，预计国内电(diàn )钴价(jià )格有望重回25万(wàn )元/吨(dūn )上方运行。另外从(cóng )长期(qī )来看，刚果(金)可能实(shí )施钴出口配额来提(tí )升对(duì )于钴的定价权，钴(gǔ )价中(zhōng )枢有望抬升。

　　自2021年起，随着工业级(jí )无(wú )人机在农林植保、测(cè )绘地理信息、工业(yè )巡检(jiǎn )、快递物流、应急(jí )救援(yuán )、安防监控等多(duō )个(gè )应用领域加速渗透，其应(yīng )用场景随技术的不(bú )断革(gé )新而日益丰富(fù )，全(quán )球及中国民用无人(rén )机产(chǎn )业已从“消费级主导(dǎo )”迈向“工业级驱(qū )动”的新阶段。市场分(fèn )析认(rèn )为，在低空经(jīng )济政(zhèng )策红利持续释放、空(kōng )域(yù )管理改革深化国家战(zhàn )略政策的强力驱动(dòng )下，无人机行业迎来规(guī )模化(huà )、智能化发展的(de )关(guān )键窗口期。随着各地(dì )低空(kōng )经济基础设施逐步(bù )启动(dòng )建设，以及应(yīng )急、林业、智慧政务、城市(shì )物流等新兴场景的示(shì )范项目，低空经济(jì )相关(guān )项目有望加速落地(dì )执行(háng )，行业需求有(yǒu )望从(cóng )试点验证转向多点爆(bào )发(fā )。

　　公司方面，德(dé )明利主营业务及技(jì )术布(bù )局主要集中于通用(yòng )型存(cún )储芯片及解决方(fāng )案(àn )的研发与产业化，包(bāo )括但(dàn )不限于DDR、LPDDR、SSD等产品(pǐn )方向(xiàng )。好上好目前(qián )销售(shòu )的存储芯片主要有(yǒu )晶豪(háo )(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆(zhào )易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波(bō )龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得(dé )一微(wēi ) (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存(cún )储器。

　　智能算力(lì )规(guī )模的快速增长直接催(cuī )生了对高效散热技(jì )术的(de )迫切需求。国泰海(hǎi )通证(zhèng )券表示，AI算力需(xū )求(qiú )快速增长，数据中心(xīn )液冷(lěng )有望加速发展。随(suí )着AI应(yīng )用快速发展，算力(lì )密度提升，算力设(shè )备、数据中心机柜对散热(rè )需求大幅增长，液(yè )冷技(jì )术加速导入。国信(xìn )证券(quàn )认为，AI时代，算力(lì )芯片功率持续提升，设(shè )备功率密度触及传统(tǒng )风冷降温方式极限(xiàn )，液(yè )冷技术应用大势所(suǒ )趋。当前阶段，液冷(lěng )应(yīng )用主要采用冷板式技(jì )术；浸没式方案是长期(qī )发展(zhǎn )方向。同时，国内(nèi )PUE考核趋严，运营商(shāng )液冷(lěng )白皮书规划有望(wàng )进一(yī )步加速国内液冷应(yīng )用。

　　这类半导体材(cái )料性(xìng )能优势突出，是未(wèi )来行业发展的重要方(fāng )向(xiàng )

　　根据高工锂电，2025年1-4月，国内固态电(diàn )池行(háng )业的扩产规划规模(mó )超过(guò )50GWh，拟投资总额约(yuē )150亿(yì )元。申万宏源证券电(diàn )新团(tuán )队认为，考虑到目(mù )前国(guó )内首条0.1GWh干法电(diàn )极产(chǎn )线已正式投入运营(yíng )，同(tóng )时行业内诸多厂(chǎng )商纷(fēn )纷聚焦硫化物技术(shù )路线(xiàn )，看好干法设备和(hé )硫化(huà )物电解质是全(quán )固态(tài )电池的核心增量。

　　USGS数据显示，2024年全球钴(gǔ )矿产量约为28.8万金属(shǔ )吨，其中刚果(金)钴矿产(chǎn )量约(yuē )为22万金属吨，同(tóng )比(bǐ )增长约25%，全球市场占(zhàn )比达(dá )到76.4%。国信证券研报(bào )称，若按照2024年的产(chǎn )量作(zuò )为依据，刚果(金)禁(jìn )止钴(gǔ )原料出口7个月时(shí )间，至少将影响今年全(quán )球钴(gǔ )原料供应达10万金属(shǔ )吨以(yǐ )上，或将造成(chéng )国内(nèi )钴原料供应短缺的局(jú )面(miàn )。从全年维度来看，对钴价持乐观态度(dù )，预(yù )计国内电钴价格有(yǒu )望重(chóng )回25万元/吨上方运(yùn )行(háng )。另外从长期来看，刚果(guǒ )(金)可能实施钴出口(kǒu )配额(é )来提升对于钴(gǔ )的定(dìng )价权，钴价中枢有(yǒu )望抬(tái )升。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，南芯科技是电源(yuán )及电(diàn )池领域可提供端到(dào )端完(wán )整解决方案的(de )稀缺(quē )性标的，公司收入规(guī )模(mó )位居国内模拟芯片设(shè )计公司前列，且以(yǐ )消费(fèi )类产品为稳定盈利(lì )基石(shí )。近年来，公司(sī )在(zài )深耕智能手机等原有(yǒu )竞争(zhēng )优势的同时积极拓(tuò )宽产(chǎn )品能力边界，向汽(qì )车、AI服务器等领域(yù )拓展(zhǎn )，挖掘增长新动(dòng )能。公司正在布局AI电源(yuán )相关(guān )产品。公司在储能(néng )、光(guāng )伏、通信等领(lǐng )域推(tuī )出多款充电芯片，同(tóng )时(shí )布局机器人、Alpower等新兴(xìng )领域，积极拓展工(gōng )业应(yīng )用市场。天德钰2024年(nián )多款(kuǎn )显示驱动芯片新(xīn )产(chǎn )品量产，通过新技术(shù )提高(gāo )产品竞争力。2024年相(xiàng )继量产了手机全高(gāo )清显(xiǎn )示触控产品、平板(bǎn )类显(xiǎn )示触控产品、穿(chuān )戴类(lèi )AMOLED手表产品，以及下(xià )沉式(shì )显示触控产品和高(gāo )分辨(biàn )率穿戴类产品(pǐn )。新(xīn )相微在新产品布局方(fāng )面(miàn )，公司应用于智能手(shǒu )机的AMOLED显示驱动芯片(piàn )、触(chù )控芯片、应用于车(chē )载显(xiǎn )示和电视等领域(yù )的(de )时序控制芯片以及应(yīng )用于(yú )AR眼镜的微显示相关(guān )产品等新产品已陆(lù )续开(kāi )发并将逐步导入市(shì )场。

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