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　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求增加和(hé )分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法满足云端训练与推理的(de )高(gāo )能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特定需求的(de )匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加(jiā )速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù )，力图在英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实现多元化发展。中信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速(sù )度正在加快(如：由早期的(de )两(liǎng )年迭代一代产品，转换成(chéng )现(xiàn )在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而(ér )拉(lā )动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以(yǐ )来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随着训(xùn )练和推理的需求增加和分化(huà )，传统通用芯片已逐渐无法(fǎ )满(mǎn )足云端训练与推理的高能效(xiào )比需求，为降低成本、提高(gāo )算(suàn )力芯片对特定需求的匹配(pèi )度(dù )，各家云厂商都在加速推(tuī )进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项目，力(lì )图(tú )在英伟达解决方案之外实(shí )现(xiàn )多元化发展。中信证券指(zhǐ )出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度(dù )正(zhèng )在加快(如：由早期的两年(nián )迭(dié )代一代产品，转换成现在的(de )一年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩短研发时间，进而拉动(dòng )行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投(tóu )资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规模约为66亿美元，预计2028年(nián )达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方面，五新隧装主要从(cóng )事(shì )隧道施工与矿山开采智能(néng )装(zhuāng )备的研发设计、生产、销售(shòu )及服务。公司高度重视水利(lì )水(shuǐ )电市场，已经专门建立了(le )水(shuǐ )利水电市场的销售和服务(wù )团(tuán )队，并针对水利水电市场开(kāi )发(fā )针对性的装备产品。西藏(cáng )天(tiān )路主营业务为工程承包，水(shuǐ )泥及水泥制品生产销售，沥(lì )青及沥青制品生产销售，矿(kuàng )产(chǎn )品加工与销售等。公司的(de )主(zhǔ )要产品为水泥销售、商混销(xiāo )售、骨料销售、房建工程、公(gōng )路工程、市政道路、技术(shù )服(fú )务及物流、沥青砼销售、监(jiān )理检测、水利工程。

　　上(shàng )市(shì )公司中，纵横股份与斗山(shān )创(chuàng )新通过联合研发，率先推(tuī )动(dòng )氢动力垂直起降固定翼无人(rén )机从概念探索和关键技术研(yán )究(jiū )到行业应用，2021年5月成功交(jiāo )付(fù )了全球首台实用的氢动力垂(chuí )直起降固定翼无人机。公司(sī )积(jī )极与深圳市龙岗区对接并(bìng )签(qiān )署战略合作协议，双方将(jiāng )共(gòng )同推进低空经济战略在深圳(zhèn )市(shì )龙岗区的规划布局，促进(jìn )一(yī )系列重点项目、低空经济(jì )产(chǎn )业链在深圳市龙岗区落地。中无人机的翼龙-2无人机已实(shí )现(xiàn )了大型固定翼无人机的低(dī )空(kōng )物流运输试验，公司也有多(duō )款1吨级以下无人机在研中，从(cóng )产品角度来说，产品可以(yǐ )满(mǎn )足低空经济需求。公司具(jù )备(bèi )领先国际竞争力的无人机产(chǎn )业(yè )体系。航天彩虹无人机业(yè )务(wù )在民用产业发挥了较大作(zuò )用(yòng )。公司利用自身优势资源，为用户提供优质的飞行平台(tái )、丰富的应用场景经验、坚(jiān )实(shí )的维保队伍及成熟的人员培(péi )训，力求打造具有彩虹特色(sè )的(de )低空经济产业，打造经济(jì )增(zēng )长新引擎。应用场景包括(kuò )航(háng )空物探、森林防火、海洋监(jiān )测(cè )、管路巡线等诸多领域。

　　上市公司中，铂科新材(cái )芯(xīn )片电感可以应用于ASIC芯片，起(qǐ )到为其前端供电的作用，并(bìng )具(jù )有小型化、耐大电流的特(tè )性(xìng )。兴森科技IC封装基板为芯片(piàn )封装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技(jì )术(shù )能力可以满足先进封装需(xū )求(qiú )。国科微具备提供ASIC相关服务(wù )的(de )能力。公司AI边缘计算芯片(piàn )的(de )研发是基于大模型底层架(jià )构(gòu )设计的算力芯片，同时可兼(jiān )容传统CNN架构，因此其能效较(jiào )高(gāo )，是公司在大算力NPU领域取(qǔ )得(dé )的阶段性突破。

　　数据显(xiǎn )示，2024年我国脑机接口市场规(guī )模(mó )已达32亿元，年增长率为18.8%，预(yù )计2025年全年，这一数字将突(tū )破(pò )38亿元，到2027年将超过55亿元，年(nián )均(jun1 )增长率保持在20%左右。民生(shēng )证(zhèng )券表示，脑机接口行业市(shì )场(chǎng )广阔，正进入高速发展期；应重视脑机接口研发进程关(guān )键(jiàn )拐点，目前标杆企业技术(shù )落(luò )地预期明确，整体行业有望(wàng )从早期阶段逐渐步入高速成(chéng )长(zhǎng )期。脑机接口有望率先医(yī )疗(liáo )场景落地，后续将向大众(zhòng )消(xiāo )费拓展，并最终大幅改变人(rén )类(lèi )生活方式。

　　机构指出(chū )，今年以来，国家电网工程(chéng )加(jiā )快建设，1-5月中国电网总投资(zī )2040亿元，同比增19.8%。主网招标需(xū )求(qiú )强劲，2025年1-3批招标金额高达(dá )540.64亿(yì )元，同比增长24.8%。同时，特高(gāo )压近期2条直流线路获核准，年(nián )内项目接连投运，第3次设(shè )备(bèi )招标公告已经发布，核准(zhǔn )与(yǔ )建设节奏提速。

　　上半年(nián )全(quán )国完成水利建设投资超5000亿(yì )元(yuán )

　　上市公司中，长缆科(kē )技(jì )产品已广泛应用于包括北京(jīng )、上海、深圳等地电网改造(zào )工(gōng )程在内的特大型、大型城(chéng )市(shì )输配电网改造，秦山、大亚(yà )湾、岭澳核电站二期等在内(nèi )的(de )核电工程项目建设，三峡(xiá )工(gōng )程、厦门、张北柔性直流(liú )输(shū )电科技示范工程等国家重点(diǎn )工(gōng )程建设。万马股份电力电(diàn )缆(lǎn )产品大类主要包括500kV及以下(xià )的(de )超高压交联聚乙烯绝缘电缆(lǎn )、低压电缆、防火耐火电缆(lǎn )、民用建筑线缆及特种电缆(lǎn )等(děng )列产品，是国内拥有成熟线(xiàn )缆产业链的“综合线缆供应(yīng )商(shāng )”。中元股份是电力故障(zhàng )录(lù )波装置相关技术国家标准(zhǔn )和(hé )行业标准制定者之一，该产(chǎn )品(pǐn )凭借先进的技术、过硬的(de )质(zhì )量、优质的服务一直受到(dào )客(kè )户青睐，目前我国在建在运(yùn )的28条特高压线路、在建在运(yùn )的(de )17座核电站以及三峡工程在(zài )内(nèi )的前9大水电站均应用了该产(chǎn )品。

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