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“即便如此，造纸行业整(zhěng )体仍保持韧(rèn )性。”上述(shù )纸企上市公司高管表示，2024年国内整个造(zào )纸行业（包(bāo )括造纸和纸(zhǐ )制品加工）是1.5万亿元的(de )规模，整体税前利润约520亿元(yuán )，行业利润(rùn )维持在3%至5%的(de )正常区间内(nèi )。供过于求的落后产能，也(yě )会在行业发(fā )展中逐步消(xiāo )化掉。在这(zhè )个过程中，构建了护城(chéng )河的头部企业，依然可以维(wéi )持较好的利(lì )润获得发展(zhǎn )。

　　现阶段纯碱下游以弱稳为主，下(xià )游对原料采(cǎi )购仍以刚需(xū )为主。近期(qī )浮法玻璃日(rì )熔量保持稳定，未出现明显(xiǎn )增量。但光(guāng )伏玻璃日熔(róng )量环比持续(xù )下滑，减量尤为显著。据隆(lóng )众资讯数据(jù )，截至7月17日(rì )，国内玻璃(lí )生产线共296条(tiáo )，其中在产(chǎn )223条、冷修停产73条(tiáo )。国内浮法(fǎ )玻璃日产量(liàng )约15.84万吨，与(yǔ )上期持平；光伏玻璃日熔量约8.9万吨，环(huán )比持续回落(luò )。从下游整(zhěng )体情况来看(kàn )，无论是浮(fú )法玻璃还是光伏玻璃，数据(jù )表现均相对(duì )疲软，尤其(qí )是光伏玻璃(lí )日熔量下滑更为明显。加之(zhī )未来光伏玻(bō )璃存在减量(liàng )预期，且终(zhōng )端采购意愿(yuàn )有限，预计(jì )纯碱需求端未来(lái )较难出现明(míng )显改善。

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期(qī )变动的主要(yào )矛盾，已经(jīng )从经济周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投资人对经济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已从经济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险利率的(de )下行。股市(shì )的无风险利(lì )率并不能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收益率，而是投资人投资(zī )股票的机会(huì )成本。过去(qù )三年内外部(bù )过高的机会成本阻碍了投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高(gāo )。

尽管纸企(qǐ )提价动作密(mì )集，但产业(yè )链传导效果仍存在不确定性(xìng )。

　　高库(kù )存对近月合(hé )约形成压制(zhì )

　　而另一(yī )位基金经理刘益成则拥有17年(nián )的从业经验(yàn )与超15年的投(tóu )资管理经验(yàn )，作为年金及专户固定收益(yì )投资经理，刘益成善于(yú )进行大类资(zī )产比较研究(jiū )，通过多资(zī )产投资为组合提供收益，尤(yóu )其擅长可转(zhuǎn )债投资，在(zài )债券收益率(lǜ )系统性降低后能够积极把握(wò )可转债投资(zī )机会。刘益(yì )成的投资理(lǐ )念是做长期(qī )正确的事情，以力争获取长(zhǎng )期超额收益(yì )。

记者还注(zhù )意到，今年(nián )以来，纸企已经在3月至4月、5月、7月发布(bù )了三轮涨价(jià )函。比如，玖龙纸业自(zì )4月1日起，所(suǒ )有白卡纸系列产品涨价200元/吨(dūn )；自5月15日至(zhì )20日，东莞、天津、河北(běi )、湖北、北海等多个基地的(de )瓦楞纸、再(zài )生牛卡纸等(děng )多个品类价(jià )格每吨上调(diào )30元至50元不等。

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