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　　全球去库存卓有成效(xiào )，行(háng )业(yè )周期触底回升

　　据媒(méi )体报(bào )道，近日北京纯锂新能(néng )源科(kē )技有限公司正式发布公(gōng )司(sī )第一(yī )代全固态电池产品解决(jué )方(fāng )案(àn )。纯锂新能源CEO杨帆表示(shì )：“经过多年潜心研发与工程(chéng )攻(gōng )坚(jiān )，我们已跨越全固态(tài )电(diàn )池(chí )产业化的三座大山，可控成(chéng )本(běn )、可规模量产、可商业(yè )应用(yòng )。基于此，纯锂全固态(tài )电池(chí )产(chǎn )品将率先应用于电动自(zì )行车(chē )换电和储能等场景，实(shí )现该(gāi )技术在全球商业化应用(yòng )中(zhōng )零的(de )突破。”

　　全球去库(kù )存(cún )卓(zhuó )有成效，行业周期触底(dǐ )回(huí )升

　　智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业(yè )化(huà )拐点临近

　　机构称(chēng )基(jī )本(běn )面与政策面共振，AI有望帮助(zhù )该(gāi )行业实现价值重估

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴产品需求(qiú )释放(fàng )。AI算法的进步、智能传感(gǎn )器精(jīng )度的提升及低功耗硬件(jiàn )的发(fā )展，使得可穿戴设备能(néng )够(gòu )处理(lǐ )大量数据，并可进行深(shēn )度(dù )学(xué )习和智能分析。当前，AI可(kě )穿戴设备的类型已从智能手(shǒu )表(biǎo )、智能手环扩展到眼镜(jìng )、服(fú )饰、耳机、鞋子等形式，以(yǐ )满(mǎn )足不同场景中的用户需(xū )求。智能手表和智能手环凭(píng )借集(jí )成(chéng )健康监测、消息提醒、导航(háng )、无接触支付等功能，在健(jiàn )康预警、运动指导和个(gè )性(xìng )化服(fú )务方面取得显著进展，并(bìng )主(zhǔ )导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表出货量为1.71亿(yì )台(tái )，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年(nián )均(jun1 )复合增速为27.8%。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，江山股份有60多年的农(nóng )药生(shēng )产历史，是国内四大草(cǎo )甘膦(lìn )生(shēng )产企业之一，拥有草甘(gān )膦原(yuán )药产能7万吨/年，其中甘(gān )氨酸(suān )路线产能3万吨/年，IDAN路线(xiàn )产(chǎn )能4万(wàn )吨/年。公司敌敌畏、敌(dí )百(bǎi )虫(chóng )产品使用的清洁生产工(gōng )艺(yì )路线国内领先。中旗股份产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )出口到欧洲、北美、南(nán )美(měi )等高端国际市场，公司已经(jīng )成(chéng )为全球主要的农化行业(yè )跨国(guó )公司的长期战略合作伙(huǒ )伴。目(mù )前公司对日本、巴西、美国(guó )都有农药出口，全球范(fàn )围内(nèi )终端使用的很多农药制(zhì )剂(jì )都使(shǐ )用了中旗生产、销售的(de )农(nóng )药(yào )。安道麦A表示，作为作(zuò )物(wù )保护领域的全球领军企业，集(jí )团(tuán )主要以非专利原药为(wéi )基(jī )础(chǔ )，从事作物保护产品的开发(fā )、生产及销售。集团向全(quán )球数(shù )十个国家的农民提供除(chú )草、杀(shā )虫及杀菌解决方案，在(zài )前二(èr )十大农业市场国家直接(jiē )开展(zhǎn )经营业务，服务覆盖各(gè )大(dà ).

　　目前，持续三个季度的(de )下(xià )游(yóu )客户消化库存进程基本(běn )结(jié )束，下游需求出现实质性增(zēng )长(zhǎng )。结合相关独立第三方(fāng )的(de )市(shì )场信息来看，半导体存储市(shì )场(chǎng )自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天(tiān )风证券半导体团队认为(wéi )，今(jīn )年(nián )第三、第四季度存储大(dà )板块(kuài )涨价态势或持续，并且(qiě )AI服务(wù )器、PC、手机等带动存储(chǔ )容(róng )量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价(jià )值(zhí )量产品渗透率持续提升(shēng )，有望进一步拉高板块收入体(tǐ )量(liàng )。

　　公司方面，兆丰股(gǔ )份(fèn )控股子公司兆丰(杭州)智能装(zhuāng )备(bèi )有限公司主要布局开展(zhǎn )滚(gǔn )珠(zhū )丝杠、滚柱丝杠等业务，相(xiàng )关(guān )产品研发试制已在进行(háng )。浙(zhè )江荣泰子公司上海狄兹(zī )精密(mì )机械有限公司专注于滚珠(zhū )丝杠(gàng )、行星滚柱丝杠、车用(yòng )丝杠(gàng )、电缸、直线模组、精(jīng )密(mì )对位平台等研发、生产和销(xiāo )售(shòu )。公司高度重视人形机器(qì )人(rén )的战略布局和业务拓展，相(xiàng )关(guān )业务推进顺利，目前公(gōng )司(sī )已(yǐ )有部分产品向多家机器人公(gōng )司(sī )销售，业务已初具规模(mó )。

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