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　　中原证(zhèng )券(quàn )研(yán )报指出，国内游戏产业(yè )的(de )市(shì )场需求稳固，景气度高(gāo )，相(xiàng )比(bǐ )以往行业面临高压监管(guǎn )的(de )态势，目前的国内游戏产业(yè )面(miàn )临政策环境已有明显宽(kuān )松(sōng )，多(duō )省市对于游戏产业的发(fā )展(zhǎn )和(hé )扶持政策明确。版号数(shù )量高(gāo )位发放推动游戏产品周(zhōu )期(qī )，促(cù )进游戏公司业绩释放(fàng )。在(zài )AI应(yīng )用端，目前AI技术在游戏(xì )产(chǎn )业(yè )的应用已较为明朗，不(bú )仅(jǐn )限(xiàn )于制作发行流程环节的(de )降本(běn )增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现(xiàn )AI技术智能化、个性化的游戏(xì )应(yīng )用或游戏化应用已有产(chǎn )品(pǐn )雏形(xíng )，预计未来将有更多基(jī )于(yú )AI技(jì )术赋能的AI原生游戏出现(xiàn )，帮(bāng )助游戏行业实现价值重(chóng )估(gū )。

　　上市公司中，利柏(bǎi )特(tè )承(chéng )接(jiē )的核电气体分离装置用(yòng )于(yú )核(hé )电制氦，是热核聚变实(shí )验(yàn )堆(duī )辅助装备之一。航天晨(chén )光瞄(miáo )准(zhǔn )核聚变能源战略方向，与(yǔ )国内核聚变行业的科研院所(suǒ )深(shēn )度绑定，形成技术创新能(néng )力与(yǔ )工程实施能力深度整合(hé )的(de )协(xié )作模式，并承制了目前(qián )国内(nèi )最大的核聚变试验装置BEST关(guān )键(jiàn )部(bù )件杜瓦系统，突破了超(chāo )大(dà )型(xíng )装置高精度装配制造的(de )关(guān )键(jiàn )工艺瓶颈，填补核聚变国(guó )际(jì )空白和中国核电(裂变领域)的(de )国(guó )内空白，力争形成核聚(jù )变(biàn )高端装备技术制造体系。精(jīng )达(dá )股份参股的上海超导申请(qǐng )的上(shàng )市辅导工作已完成。

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目(mù )前(qián )多(duō )家AI-PCB公司订单强劲，满产(chǎn )满(mǎn )销(xiāo )，正在大力扩产，二、三(sān )季(jì )度业绩高增长有望持续，

　　上市公司中，顺网科技旗(qí )下(xià )控股子公司浮云科技集(jí )休(xiū )闲游戏的研发、出版与运营(yíng )于(yú )一体，打造了多款广受欢(huān )迎的(de )精品游戏。公司与腾讯(xùn )长(zhǎng )期(qī )保持友好合作关系。盛(shèng )天网(wǎng )络旗下原创IP机甲美少女与(yǔ )经(jīng )典(diǎn )GVG格斗玩法的3D竞技游戏《星(xīng )之(zhī )翼》已于2024年11月21日正式在(zài )日(rì )本(běn )发行，计划于2025年在韩国及(jí )东(dōng )南亚地区发行。恺英网络子(zǐ )公(gōng )司闲趣互娱获得传奇IP独(dú )家(jiā )授权。根据艾瑞数智的数据(jù )，传奇游戏核心用户(近一年(nián )对传(chuán )奇游戏产生贡献的活跃(yuè )用(yòng )户(hù ))规模超5000万，2001年到2024年上半(bàn )年，国内传奇游戏流水超3700亿元(yuán )，其(qí )中2305亿来自私服流水，2024年(nián )-2030年(nián )潜(qián )在年均价值预计达285亿。

　　申万宏源证券指出，23-24年农(nóng )药(yào )市场采购需求疲软，去库存(cún )成(chéng )为行业主旋律。25年以来(lái )全(quán )球市场及企业库存均回归至(zhì )22年(nián )之前正常乃至低位水平。产品(pǐn )价格方面，多数品种已(yǐ )跌(diē )无(wú )可跌，部分品种出现阶(jiē )段性(xìng )供需错配行情，行业触底(dǐ )回(huí )暖(nuǎn )信号明确。全球去库存(cún )卓(zhuó )有(yǒu )成效，行业周期触底回(huí )升(shēng )，新一轮整合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场将从“去库存(cún )”转入“去产能”阶段，行(háng )业将经历一定时期的优化整(zhěng )合(hé )，具有核心技术和创新能(néng )力，以及拥有市场渠道和品(pǐn )牌(pái )知(zhī )名度等核心竞争力的行(háng )业主(zhǔ )导者将会越来越强，市场(chǎng )份(fèn )额(é )及影响力将持续提升。

　　上市公司中，崇达技术(shù )在(zài )AI服(fú )务PCB领域的主要客户包括新(xīn )华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国(guó )鑫(xīn )、同泰怡等。这些客户(hù )的(de )PCB产品主要应用于超级计算机(jī )、服务器主板、存储设备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控股为全球范(fàn )围(wéi )内(nèi )少数同时具备各类PCB产品(pǐn )研发(fā )、设计、制造、销售与服(fú )务(wù )的(de )专业大型厂商，拥有优(yōu )质(zhì )多(duō )样的PCB产品线，主要产品(pǐn )范(fàn )围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产(chǎn )品，并广泛应用于通讯电子(zǐ )产(chǎn )品、消费电子及计算机(jī )类(lèi )产品以及汽车和AI服务器、光(guāng )模(mó )块、高速计算机等产品。铜冠(guàn )铜箔产品按应用领域分(fèn )类(lèi )包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司(sī )开发的高频高速铜箔具有(yǒu )极(jí )低(dī )的表面轮廓度，传送信(xìn )号(hào )损(sǔn )失低，阻抗小等优良介(jiè )电(diàn )特(tè )性，能应用于5G通讯设备、高(gāo )算力AI服务器、数据中心、交(jiāo )换(huàn )机等网络设备和网络连(lián )接(jiē )器。

　　上市公司中，利柏(bǎi )特(tè )承接的核电气体分离装置(zhì )用于(yú )核电制氦，是热核聚变(biàn )实(shí )验(yàn )堆辅助装备之一。航天(tiān )晨光(guāng )瞄准核聚变能源战略方向(xiàng )，与(yǔ )国内核聚变行业的科研(yán )院(yuàn )所(suǒ )深度绑定，形成技术创(chuàng )新(xīn )能(néng )力与工程实施能力深度整(zhěng )合(hé )的协作模式，并承制了目前(qián )国(guó )内最大的核聚变试验装(zhuāng )置(zhì )BEST关键部件杜瓦系统，突破了(le )超(chāo )大型装置高精度装配制造(zào )的关(guān )键工艺瓶颈，填补核聚(jù )变(biàn )国(guó )际空白和中国核电(裂变(biàn )领域(yù ))的国内空白，力争形成核(hé )聚(jù )变(biàn )高端装备技术制造体系(xì )。精(jīng )达股份参股的上海超导(dǎo )申(shēn )请(qǐng )的上市辅导工作已完成。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有(yǒu )望(wàng )达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上(shàng )的(de )规模。根据扩产规划，2025年(nián )开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数(shù )年(nián )的高景气度。

　　目前，持(chí )续(xù )三个季度的下游客户消化(huà )库存(cún )进程基本结束，下游需(xū )求(qiú )出(chū )现实质性增长。结合相(xiàng )关独(dú )立第三方的市场信息来看(kàn )，半(bàn )导体存储市场自2025年3月底(dǐ )开(kāi )始(shǐ )逐步回暖。天风证券半(bàn )导体(tǐ )团队认为，今年第三、第(dì )四(sì )季度存储大板块涨价态势或(huò )持(chí )续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等带动存储容量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透率(lǜ )持续提升，有望进一步(bù )拉(lā )高(gāo )板块收入体量。

　　江(jiāng )波龙(lóng )接受机构调研时表示，随(suí )着(zhe )各(gè )大存储晶圆原厂陆续宣(xuān )布(bù )新(xīn )一轮的减产或控产计划(huá )，2025年(nián )第一季度后半期存储产品(pǐn )的(de )市场价格及各方心理预期均(jun1 )出(chū )现一定程度的上扬。结(jié )合(hé )闪存市场等独立第三方报告(gào )，受服务器OEM客户备库存需求(qiú )，以(yǐ )及存储晶圆原厂的价格(gé )策(cè )略(luè )影响，预计eSSD在三季度也(yě )将(jiāng )出(chū )现5%—10%的上涨。

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