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　　近日，机器人相关消息(xī )不断(duàn )。民生证券(quàn )崔琰(yǎn )分析指出，展望(wàng )后续，1月底特斯(sī )拉2024Q4业绩会更新Optimus进(jìn )度，Gen3有望于2025Q1定型(xíng )发布；此外，英(yīng )伟达3月GTC25大会上，有望(wàng )发布机器人领域(yù )布局更新。伴随(suí )更多科技巨头正(zhèng )在涌入，崔琰认(rèn )为人形机器人技(jì )术端加速演进，产业趋势不断强(qiáng )化，远期空间持(chí )续打开，坚定看(kàn )好人形机器人板(bǎn )块投(tóu )资机会。

　　申(shēn )万宏源表示，促(cù )消费政策频出，首发经济引领线(xiàn )下零售机遇。从(cóng )家电以旧换新政(zhèng )策，服务消费促(cù )进政(zhèng )策、到如今系列(liè )首发经济及批发(fā )零售政策，国家(jiā )扩大消费举措势(shì )能向上，各政策(cè )配套实施形成良(liáng )好协同效应，有(yǒu )望进一步激发消(xiāo )费市场活力，提(tí )高居民消费意愿(yuàn )。同(tóng )时，为进一(yī )步提(tí )振消费活力和推(tuī )动产业链协同发(fā )展，首发经济作(zuò )为政策驱动的重(chóng )要战略举措受到(dào )高度重视。

　　国金(jīn )证券指出，AI拉动(dòng )光模块迭代速度(dù )，1.6T光模块2024年第四(sì )季度开始批量出(chū )货，并在2025年第一(yī )季度正式上量。海外云厂商不断(duàn )加大AI方向资本开(kāi )支，并已明确表(biǎo )示2025年资本开支仍(réng )将继(jì )续增长，利(lì )好光(guāng )模块板块，板块(kuài )成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有望继续快(kuài )速提升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技术(shù )新方案推动行业(yè )发展(zhǎn )。

　　大力提振(zhèn )消费是政府2025年首(shǒu )要工作任务之一(yī )。中国银河何伟(wěi )认为，“即买即(jí )退“政策范围扩(kuò )大+便利性提升，将与入境免签政(zhèng )策叠加为入境游(yóu )消费形成增量贡(gòng )献，进而提振国内消(xiāo )费需求。同时，考虑到”即买即(jí )退“人群主要为(wéi )外国游客，预计(jì )亦将对优质国货(huò )商品消费形成有(yǒu )效拉(lā )动。建议优先关(guān )注受益渠道，后(hòu )关注受益产品，免税及区域优质(zhì )百货零售渠道将(jiāng )直接受益。

　　机构指出，伴随(suí )算力需求的不断(duàn )提升，液冷已然(rán )成为数据中心的(de )关键(jiàn )解决方案。UQD(快换(huàn )接头)凭借其高效(xiào )、安全、可靠等(děng )特性，已成为数(shù )据中心液冷系统(tǒng )核心零部件。

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