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国家统计局：上半年固定资产投资同比增长2.8%低于预期！预期3.7%，前值3.7%在线播放演示：

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　　人(rén )形机器人显著(zhe )提(tí )升对关键矿产(chǎn )的需求，尤其(qí )是稀土。中泰(tài )证券研报指出(chū )，稀土价格处(chù )于周期底部位(wèi )置(zhì )，进口矿纳(nà )入(rù )管控，供给格(gé )局进一步集中(zhōng )，价格中枢有(yǒu )望上移，2025年人(rén )形机器人开始(shǐ )进入量产阶段(duàn )，若按照远期1亿(yì )台人形机器人(rén )销量，远期空(kōng )间约20万至40万吨(dūn )，相当于再造(zào )一个稀土永磁(cí )市场，板块中(zhōng )长(zhǎng )期趋势明确。

　　玄戒O1芯片(piàn )由小米旗下玄(xuán )戒芯片团队打(dǎ )造，采用最新(xīn )的Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系(xì )统(tǒng )互连IP，全面(miàn )支(zhī )持3nm先进制程工(gōng )艺。湘财证券(quàn )电子团队认为(wéi )，玄戒作为国(guó )内首款3nm芯片，继苹果A18系列、高通骁龙8至尊版(bǎn )、联发科天玑(jī )9400系列之后第四(sì )款量产3nm制程的(de )芯片，标志着(zhe )国内芯片设计(jì )水平的重大进(jìn )步(bù )，玄戒有望推(tuī )动全球智能手(shǒu )机SOC格局的重塑(sù )，并发挥“鲶(nián )鱼”效应，推(tuī )动国产半导体(tǐ )产(chǎn )业链技术的(de )创(chuàng )新和进步。

　　公司方面，兆丰股份控股(gǔ )子公司兆丰(杭(háng )州)智能装备有(yǒu )限公司主要布(bù )局开展滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠等(děng )业务，相关产(chǎn )品研发试制已(yǐ )在进行。浙江(jiāng )荣泰子公司上(shàng )海狄兹精密机(jī )械(xiè )有限公司专注(zhù )于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠(gàng )、车用丝杠、电缸、直线模(mó )组、精密对位(wèi )平(píng )台等研发、生(shēng )产和销售。公(gōng )司高度重视人(rén )形机器人的战(zhàn )略布局和业务(wù )拓展，相关业(yè )务推进顺利，目前公司已有部(bù )分产品向多家(jiā )机器人公司销(xiāo )售，业务已初(chū )具规模。

　　东吴证券认为(wéi )，人形机器人(rén )量(liàng )产在即。当前(qián )时点相当于14年(nián )的电动车，十(shí )年产业大周期(qī )即将爆发。上(shàng )海证券认为，DeepSeek人(rén )工智能公司(sī )的(de )出现推动通用(yòng )机器人大模型(xíng )的发展，助力(lì )人形机器人实(shí )现具身智能，人形机器人产业链进入“百花(huā )齐放，百家争(zhēng )鸣”阶段，目(mù )前人形机器人(rén )进入工业场景(jǐng )，已经成为国(guó )内外确定性较(jiào )高(gāo )的应用趋势，人形机器人商(shāng )业化落地可期(qī )，建议关注受(shòu )益的国内零部(bù )件厂商。

　　据(jù )媒体报道，从(cóng )中国信通院获(huò )悉，中国信通(tōng )院、中国工商(shāng )银行、北京兴(xìng )云数科技术有(yǒu )限公司、北京百度网讯科技有(yǒu )限公司牵头，联合农业银行(háng )、邮储银行、科大讯飞、腾(téng )讯、阿里、华(huá )为等二十余家(jiā )头(tóu )部企业共同编(biān )制的《面向软(ruǎn )件工程智能体(tǐ )的技术和应用(yòng )要求 第1部分：开发智能体》(标(biāo )准编号AIIA/T 0219-2025)近日发(fā )布。该标准围(wéi )绕技术能力、服务能力两大(dà )维度，提出了(le )开发智能体的(de )能力建设和应用要求。

　　财(cái )通证券表示，从全球云基础(chǔ )设施投资情况(kuàng )来看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预计将超过3200亿(yì )美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施投(tóu )入正迎来高速(sù )增长。我国三(sān )大(dà )互联网云厂商(shāng )资本开支合计(jì )将超过3500亿元，海外巨头凭借(jiè )全球化收入支(zhī )撑更大开支，但国内高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力(lì )产业链将继续(xù )加速发展，叠(dié )加推理侧需求(qiú )持续演进，有(yǒu )望(wàng )带来更广阔成(chéng )长空间。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大产(chǎn )业链，其中，昇腾是以异构(gòu )芯(xīn )片为基础的加(jiā )速计算产业，并研发出盘古(gǔ )大模型与自身(shēn )硬件架构兼容(róng )性良好且支持(chí )外部模型使用。方正证券张初(chū )晨表示，昇腾(téng )智算已完成长(zhǎng )期适配，成熟(shú )度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等智(zhì )算中心已经就(jiù )华为昇腾国产(chǎn )方案进行了充(chōng )分的适配，且(qiě )保持较高的使(shǐ )用(yòng )率。华为昇腾(téng )在已投建算力(lì )中心公布的国(guó )产化方案中约(yuē )占85%。后续昇腾(téng )等国产算力方(fāng )案预计在政府及运营商招标的(de )份额将持续提(tí )升。

　　宇树(shù )科技王兴兴称(chēng )上半年全国智(zhì )能机器人行业(yè )增速可达50%到100%

　　机构指出，2025年(nián )固态电池商业(yè )化落地进程有(yǒu )望持续加速。凭借高能量密(mì )度、卓越安全(quán )性(xìng )及宽温域适应(yīng )性等核心优势(shì )，固态电池不(bú )仅能够逐步替(tì )代现有液态锂(lǐ )电池在新能源(yuán )汽车、储能等领域的应用，更(gèng )有望开拓低空(kōng )、机器人和数(shù )据中心等新兴(xìng )市场。

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