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　　鸿海称(chēng )英伟达GB200AI服务器第四季度(dù )开(kāi )始交付(fù )

　　“与稀土类似的世界级稀缺(quē )资(zī )源”，该产品现货供应紧张

　　AI PC的独有价(jià )值或将(jiāng )大(dà )大缩短既有PC用户的换机(jī )周期，打(dǎ )破PC产业(yè )困(kùn )局。据Counterpoint的初步数据，2024年(nián )Q2全球PC出货(huò )量同比(bǐ )增(zēng )长3.1%，达到6250万台，这也是(shì )PC市(shì )场出货(huò )量连续第(dì )二个季度实现同比增长(zhǎng )。该增长(zhǎng )由温和的(de )换机周期和相对较低的(de )基(jī )期推动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏(sū )的(de )势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末(mò )的激增(zēng )，AI笔记本电脑将推动2024下半(bàn )年AI PC市场的(de )扩张。海(hǎi )通证券认为，AI PC未来渗透(tòu )率可期，2024年可能(néng )成(chéng )为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服(fú )务器与(yǔ )AI手机等产(chǎn )品在市场上蓬勃崛起，在(zài )整体AI时(shí )代浪潮下(xià )，关注国产AI PC供应链。

　　AI PC的独有(yǒu )价值或将大大缩短既有PC用户的换(huàn )机(jī )周期，打破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据，2024年(nián )Q2全球PC出(chū )货(huò )量同比增长3.1%，达到6250万台(tái )，这也是(shì )PC市场出(chū )货(huò )量连续第二个季度实现(xiàn )同比增长(zhǎng )。该增(zēng )长(zhǎng )由温和的换机周期和相(xiàng )对(duì )较低的(de )基期推动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市场(chǎng )持(chí )续复苏(sū )的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年(nián )第(dì )二季度(dù )末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下(xià )半(bàn )年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证券认为，AI PC未来渗透(tòu )率可期(qī )，2024年可能成为AI PC元年，AI的发(fā )展推动AI PC、AI服务器(qì )与(yǔ )AI手机等产品在市场上蓬(péng )勃崛起，在整体(tǐ )AI时(shí )代浪潮下，关注国产AI PC供(gòng )应(yīng )链。

　　华福证(zhèng )券指出，2025年至2027年在“军(jun1 )贸(mào )快速发(fā )展”等多(duō )重催化下，国防军工与(yǔ )航(háng )空装备(bèi )Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长(zhǎng )，主题(tí )型机会层出不穷。当前申万军工指(zhǐ )数市盈(yíng )率(lǜ )TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五(wǔ )年分位数(shù )88.24%，叠加(jiā )2025年(nián )行业基本面强恢复预期(qī )，板块具(jù )备较高(gāo )配(pèi )置性价比。

　　联想集(jí )团(tuán )公布截(jié )至2024年6月30日(rì )的2024/25财年第一财季业绩：营(yíng )收1119亿元(yuán )，同比增(zēng )20%；按照非香港财务报告(gào )准(zhǔn )则，净(jìng )利润近23亿元，同比大增65%；PC以外业务(wù )占比近(jìn )47%，再创历史新高。本财季，联想集(jí )团核心(xīn )主(zhǔ )业个人电脑业务全球市(shì )场份额近(jìn )23%，运营(yíng )利(lì )润率8.8%，高端产品占比达(dá )31.6%。按照Canalys的(de )最新统计(jì )，联想AI PC出货量环比增长(zhǎng )高(gāo )达228%。

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