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　　东吴证券(quàn )表示，政策端应用端不断加(jiā )码，固态电池0-1产业化加速：政(zhèng )策端来看2025年4月工信部印发建(jiàn )立全固态电池标准体系，此(cǐ )前投入60亿全固态专项研发资金；应用端来看终端路试电池(chí )龙头中试逐步落地，宝马、奇瑞等车企接连启动路试，商业化进展超预期，同时宁德(dé )时代、清陶等电池厂商全固(gù )态中试线搭建。工信部项目(mù )预计2025年底前进行中期审查，目(mù )前固态电池难点主要在于制(zhì )造环节，预计2025-2026年进入中试线(xiàn )落地关键期，设备迎来持续迭代优化阶段。

　　上市公司(sī )中，华勤技术凭借强大的研(yán )发能力，在AIPC上有先发优势，多款AIPC量产出货。据财报披露，联想集团是公司营收规模的(de )前五大客户。春秋电子表示(shì )，受AI大模型的行业浪潮影响，AI应用进一步发展，各大终端(duān )品牌商纷纷推出自己的AIPC产品(pǐn )。公司与客户积极配合，在AIPC产品的研发和生产上加大投入(rù )，开发并生产适用于各类AIPC的(de )结构件产品。公司配合联想(xiǎng )等下游品牌客户生产的多款AIPC已(yǐ )上市销售。公司与联想、三(sān )星、惠普、戴尔、华为等主(zhǔ )要笔记本品牌客户紧密合作。

　　公司方面，新国都控股(gǔ )子公司上海拾贰区致力于研(yán )发通用智能体(General Purpose AI Agent)技术，开展多模态AI技术和产品研究。上海拾(shí )贰区发布的“数字员工”产(chǎn )品是一款通用智能体(General Purpose AI Agent)产品。三维通信子公司巨网科技积极(jí )拥抱AI、虚拟人、大数据等新(xīn )兴技术，加大在生成、创作(zuò )、知识助手等不同类别的AI应用(yòng )。公司获得百度旗下2024年度“行业领军奖”、“数字人营(yíng )销奖”。

　　中央处理器(CPU)作为计算机系统的运算和控制核(hé )心，是信息处理、程序运行(háng )的最终执行单元。兴业证券(quàn )吴吉森指出，人工智能、云计(jì )算、物联网等新一代信息技(jì )术的发展，为CPU发展带来新的(de )机遇，新型基础设施搭建、终(zhōng )端设备的更新换代以及应用(yòng )层级的创新都将对CPU提出更高(gāo )的要求，推动CPU市场持续增长。根据中商产业研究院数据显(xiǎn )示，2023年中国CPU行业市场规模约(yuē )为2160.32亿元，2024年市场规模进一步(bù )增长至2326.1亿元。

　　2025年《政府工(gōng )作报告》十大任务中，“大(dà )力提振消费、提高投资效益(yì )，全方位扩大国内需求”位居(jū )首位。万联证券陈雯认为，更大力度、更加精准的促消(xiāo )费政策推出，有利于提振国内消费市场信心，增强居民的(de )消费能力和消费意愿，促进(jìn )消费市场回暖，利好顺周期(qī )的消费行业。

　　华西证券认(rèn )为，灵巧手是人形机器人的(de )落地关键，后续的更新迭代(dài )仍具备较高的技术难度，具备(bèi )灵巧手本体设计、生产能力(lì )的厂商有望在产业链中具备(bèi )较大的话语权，盈利能力或处于领先水平。此外，为了提(tí )升灵巧手的功能性，关键零(líng )部件例如丝杠、减速器、电(diàn )机、腱绳、触觉传感器等的应(yīng )用需求也将增加，持续看好(hǎo )产业布局领先的技术优势企(qǐ )业。

　　在当今数字化时代，人工智能的飞速发展对存储(chǔ )芯片提出了更高要求，HBM(高带(dài )宽内存)应运而生。HBM凭借其高带宽、高容量、低功耗和小尺(chǐ )寸等显著优势，成为高性能(néng )计算领域的关键存储技术。此前，SK海力士表示，得益于数(shù )据中心投资，预计今年高带(dài )宽内存(HBM)芯片需求将出现“爆(bào )炸式增长”。华金证券指出，HBM突破“内存墙”，实现高带(dài )宽高容量，成为AI芯片最强辅(fǔ )助，HBM将持续迭代，I/O口数量以及单I/O口速率将逐渐提升，HBM3以及(jí )HBM3e逐渐成为AI服务器主流配置，且产品周期相对较长，单颗容量及配置颗数逐步增加，市(shì )场空间广阔，国产供应链加(jiā )速配套。

　　国产CPU龙头启动(dòng )科创板IPO

　　这类AI产品持续保持(chí )迅猛发展态势

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