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　　野村东方国际章(zhāng )鹏(péng )认为(wéi )，由关税扰动(dòng )诱发(fā )的(de )“抢出口”持续时(shí )间为(wéi )决定性因素，如若该(gāi )效应持续性较(jiào )好，那(nà )么将有望支撑外销(xiāo )成长(zhǎng )性优于内需。并且，虽然此前的“对等(děng )关(guān )税”政策增加了中(zhōng )国企(qǐ )业外贸业务不确定性(xìng )，但申万宏源证券(quàn )屠(tú )亦婷认为，美国对(duì )中国(guó )进口依赖度高，例如(rú )家居类美国从中国(guó )进(jìn )口比(bǐ )例超过30%，价值(zhí )链具(jù )有不可替代性，看好(hǎo )精选(xuǎn )具备业绩延续性(xìng )的强(qiáng )Alpha个股。

　　公(gōng )司方(fāng )面(miàn )，纳芯微是中国车(chē )用模(mó )拟芯片最大供应商，已实现车规隔离产(chǎn )品(pǐn )全覆盖，公司车规(guī )级芯(xīn )片已在大量主流整车(chē )厂商/汽车一级供应(yīng )商(shāng )实现批量装车。东(dōng )土科(kē )技参股的神经元公司(sī )第二代车规级芯片(piàn )已(yǐ )完成(chéng )流片，国内多(duō )个主(zhǔ )流车企已进行测试。

　　上市公司中，通(tōng )富微(wēi )电是国际领先(xiān )封测(cè )龙(lóng )头，在全球拥有七(qī )大生(shēng )产基地。公司表示，将保持对HBM技术的持(chí )续(xù )关注，并积极开展(zhǎn )相关(guān )的研发布局等前期工(gōng )作。长电科技推出(chū )的(de )XDFOI高性能封装技术平(píng )台可(kě )以支持HBM的封装要求。精测电子子公司武(wǔ )汉(hàn )精鸿(hóng )主要聚焦自动(dòng )测试(shì )设备(ATE)领域(主要产品是(shì )存储芯片测试设备)等(děng )。公(gōng )司表示，在存(cún )储芯(xīn )片(piàn )制造领域，公司与(yǔ )长江(jiāng )存储、合肥长鑫等众(zhòng )多客户建立了良好(hǎo )的(de )合作关系。

　　“政策(cè )支持+需求逐渐释放”该行业景气度有望(wàng )提(tí )升

　　相比于摄像(xiàng )头、毫米波雷达，激光雷(léi )达具备高检测置信(xìn )度(dù )、高(gāo )距离精度、低(dī )延迟(chí )等优势，从高速NOA到城(chéng )市NOA，融合激光雷达成(chéng )为当(dāng )前的主流方案(àn )。此(cǐ )外(wài )，智能驾驶在消费(fèi )者决(jué )策中的重要性正逐渐(jiàn )提升，智驾车型选(xuǎn )配(pèi )率持续上升，激光(guāng )雷达(dá )正在成为提升辅助驾(jià )驶使用率必不可少(shǎo )的(de )传感器，市场进入(rù )爆发(fā )期。长城证券指出，随着我国政策端持(chí )续(xù )推动(dòng )激光雷达产业(yè )发展(zhǎn )，同时激光雷达向智(zhì )驾、机器人等各应用(yòng )领域(yù )持续扩展，激(jī )光雷(léi )达(dá )或将迎来大规模应(yīng )用落(luò )地，持续看好相关产(chǎn )业链投资机会。

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