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　　国盛证券刘高畅表示，字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月(yuè )18日，字节(jiē )召开(kāi )火山(shān )引擎(qíng )Force大会，火山引(yǐn )擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过(guò )4万亿(yì )，发(fā )布7个(gè )月以(yǐ )来增(zēng )长超(chāo )过33倍(bèi )。11月(yuè )豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的(de )MAU增速达16.92%，考虑(lǜ )当前(qián )豆包(bāo )增速(sù )，刘(liú )高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有望高(gāo )速增(zēng )长，助推(tuī )AI算力(lì )相关(guān )产业链加速扩(kuò )张。

　　事关数据要素，国家数据局等五部门印发开(kāi )发利(lì )用意(yì )见

　　机(jī )构研(yán )报表(biǎo )示，短期(qī )投资驱动，推进混合堆商业化。近年来海外可控核聚变发(fā )展提速，商业(yè )化聚(jù )变项(xiàng )目倒(dǎo )逼国(guó )内产业加速推进。短期实验堆投资推动相关公司业绩增长，混合堆(duī )在材(cái )料及(jí )工程(chéng )要求(qiú )、燃(rán )料成本上占据(jù )优势，商业化后可作为长期过渡方案，建议围绕聚变(biàn )产业(yè )链关(guān )键材(cái )料及(jí )装置(zhì )环节(jiē )布局(jú )。

　　民生证券表示，模型成本端快速改善，有望加速催化端(duān )侧三要素(sù )的成(chéng )熟、加速(sù )端侧(cè )AI的落(luò )地。4月中文版AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系统带来较好用户体验。后续26年则(zé )为硬(yìng )件创(chuàng )新大(dà )年。苹果(guǒ )链25Q1传统淡季不(bú )淡，低估值配置价值凸显，重点把握整机组装、PCB、结(jié )构件(jiàn )和散(sàn )热等(děng )硬件(jiàn )创新(xīn )力度(dù )较大(dà )的环(huán )节。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资(zī )本开(kāi )支预(yù )期可(kě )看到(dào )云计(jì )算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊(xùn )资本(běn )开支(zhī )分别(bié )同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分(fèn )产品(pǐn )还会(huì )引入(rù )HDI工艺(yì )，行(háng )业附(fù )加值(zhí )有望(wàng )增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑(lǜ )到各大厂(chǎng )商仍(réng )在加(jiā )快布(bù )局、AI硬件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　由于人力(lì )缺乏(fá )与成(chéng )本上(shàng )升，全球(qiú )政府正大力投(tóu )资机器人研发项目。根据TrendForce集邦咨询最新研究，中、日(rì )、美(měi )、韩(hán )、德(dé )国长(zhǎng )年名(míng )列工(gōng )业机(jī )器人(rén )安装量前五名，预期2025年将持续执行总计130亿美元以上的相关(guān )计划。

　　RISC-V是(shì )一种(zhǒng )基于(yú )精简(jiǎn )指令(lìng )集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA)。它的特点包括精简指令集、高(gāo )度可(kě )扩展(zhǎn )、开(kāi )源开(kāi )放、模块化、通用(yòng )性和兼容性等。RISC-V的应用范围正在从MCU、物联网等“小芯(xīn )片”向SoC、人工(gōng )智能(néng )等高(gāo )性能(néng )芯片(piàn )拓展(zhǎn )。国内外集成电路龙头企业均积极布局RISC-V产品和技术，推出(chū )了多款处(chù )理器(qì )、IP及(jí )相关(guān )产品(pǐn )，涵(hán )盖多种应用场景。研究机构Omdia最新研究显示，预计到2030年，RISC-V处理器将占(zhàn )据全(quán )球市(shì )场近(jìn )四分(fèn )之一(yī )的份额。该机(jī )构预测，在2024~2025年间，基于RISC-V架构的处理器出货量将以每年(nián )近50%的(de )速度(dù )增长(zhǎng )，到(dào )2030年出(chū )货量(liàng )将达(dá )到170亿(yì )颗。

　　申万宏源表示，促消费政策频出，首发经济引领(lǐng )线下零售(shòu )机遇(yù )。从(cóng )家电(diàn )以旧(jiù )换新(xīn )政策，服务消费促进政策、到如今系列首发经济及批发零售政策，国家(jiā )扩大(dà )消费(fèi )举措(cuò )势能(néng )向上，各政策(cè )配套实施形成良好协同效应，有望进一步激发消费市(shì )场活(huó )力，提高(gāo )居民(mín )消费(fèi )意愿。同(tóng )时，为进一步提振消费活力和推动产业链协同发展，首发(fā )经济(jì )作为政策(cè )驱动(dòng )的重(chóng )要战(zhàn )略举(jǔ )措受(shòu )到高度重视。

　　上市公司中，王府井收到控股股东北京首都旅游(yóu )集团(tuán )有限(xiàn )责任(rèn )公司(sī )转发(fā )的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通(tōng )知》，授(shòu )予公(gōng )司免(miǎn )税品(pǐn )经营资质，允(yǔn )许公司经营免税品零售业务。武商集团从事购物中心(xīn )及超(chāo )市业态的(de )商品(pǐn )销售(shòu )业务(wù )，是(shì )湖北(běi )省内最大的零售企业之一，具有较强的规模优势。公司目前已实现(xiàn )跨区(qū )域发(fā )展布(bù )局。

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