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　　目前，持续三个季度(dù )的下(xià )游客户消化(huà )库存进程基本结束，下(xià )游需(xū )求出现(xiàn )实质(zhì )性增长。结合相关独立(lì )第三方(fāng )的市(shì )场信息来看，半导体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证券半导体团(tuán )队认为，今(jīn )年第三、第四季度存储(chǔ )大板(bǎn )块涨价(jià )态势(shì )或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存(cún )储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价(jià )值量产品渗(shèn )透率持续提升，有望进(jìn )一步(bù )拉高板(bǎn )块收(shōu )入体量。

　　国金证券(quàn )指出，随着(zhe )我国老龄化进程持续深(shēn )化，养老机(jī )器人(rén )市场展现出(chū )广阔的发展前景，保守(shǒu )预计短期内(nèi )市场规模将突破150亿元。养老(lǎo )机器人(rén )产业(yè )链与人形机(jī )器人具有高(gāo )度协同性，其快(kuài )速发展将持续催化相关产业链(liàn )升级(jí )，养老机器(qì )人主要由感知(数据采集(jí ))、决(jué )策(智能(néng )分析(xī )与方案生成)、执行(具体(tǐ )操作)和(hé )交互(hù )(人机沟通)四大部分构成(chéng )。建议关注(zhù )高精(jīng )度传感器及(jí )减速器、丝杠等核心精(jīng )密传动部件(jiàn )。

　　6月30日，上交所官(guān )网显(xiǎn )示，摩(mó )尔线(xiàn )程、有研复(fù )材、沐曦股(gǔ )份、沁恒微(wēi )、易(yì )加增材等5家企业IPO申请获得受理(lǐ )。5家(jiā )企业中，摩(mó )尔线程、沐曦股份拟首(shǒu )发募(mù )资额较(jiào )高，分别拟募资80亿元、39.04亿元(yuán )。摩尔(ěr )线程(chéng )成立于2020年6月11日，以自主(zhǔ )研发的全功(gōng )能GPU为(wéi )核心，已成(chéng )功推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院(yuàn )、平湖)，产品覆盖AI智算(suàn )、云(yún )计算、高性(xìng )能计算、图(tú )形渲染、计(jì )算虚拟化、智能(néng )媒体、个人娱乐与生产力工具(jù )等领(lǐng )域。沐曦股(gǔ )份专注于GPU芯片设计，产(chǎn )品覆(fù )盖人工(gōng )智能(néng )、数据中心等多个领域(yù )，客户(hù )群体(tǐ )广泛。

　　多家企业披(pī )露了其在固(gù )态电(diàn )池领域的最(zuì )新进展

　　上市公司中(zhōng )，埃斯顿参(cān )股的埃斯顿医疗公司正(zhèng )在开(kāi )发养老(lǎo )机器(qì )人产品。埃(āi )斯顿医疗康(kāng )复机器人有(yǒu )多款(kuǎn )产品上市，用在国内多家社区(qū )和养(yǎng )老机构。伟(wěi )思医疗已构建了覆盖人(rén )体上(shàng )下肢、全周(zhōu )期康复评估与训练的运(yùn )动康复(fù )机器(qì )人产品矩阵(zhèn )。公司康复(fù )机器人产品(pǐn )与磁(cí )刺激、电刺(cì )激、冲击波等其他康复(fù )理疗类产品(pǐn )深度融合，形成了涵盖(gài )神经(jīng )康复、运动(dòng )康复、重症(zhèng )康复、老年(nián )慢性病康复(fù )等多(duō )种康复亚专科的精品解决方案(àn )，精(jīng )准满足康复(fù )改善型市场需求。长盛(shèng )轴承(chéng )在机器(qì )人领(lǐng )域研究方向主要是应用(yòng )于关节(jiē )处的(de )自润滑轴承(chéng )、部分直线(xiàn )执行器中的(de )产品(pǐn )，以及灵巧(qiǎo )手的相关部件，产品应(yīng )用场景广阔(kuò )。

　　上市公司中，恒(héng )玄科(kē )技自主(zhǔ )研发(fā )了低功耗多(duō )核异构嵌入(rù )式SoC技术、蓝(lán )牙和(hé )Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可穿(chuān )戴平台智能(néng )检测和健康监测技术和(hé )2.5DGPU等关(guān )键核心(xīn )技术(shù )，SoC主控芯片产品广泛应(yīng )用于智(zhì )能可(kě )穿戴、智能(néng )家居等终端(duān )，并在先进(jìn )制造(zào )工艺上持续(xù )迭代，创新能力突出。乐心医疗智(zhì )能戒指目前已送至专业(yè )三方(fāng )测试机(jī )构检(jiǎn )测，筹备完(wán )善后公司将(jiāng )积极推出上(shàng )市。除创新产品的持续投入，公司(sī )根据(jù )战略聚焦，着力开发大模型在心血(xuè )管疾(jí )病领域(yù )的垂(chuí )直应用，通过“智能健(jiàn )康监测(cè )设备(bèi )+AI+服务”的模(mó )式，为慢病(bìng )患者提供专(zhuān )业化(huà )数字慢病管(guǎn )理整体解决方案。弘信(xìn )电子业务下(xià )游包括智能硬件FPC，背光(guāng )模组(zǔ )、AI算力(lì )服务(wù )器研发制造(zào )，以及AI资源(yuán )服务等。公(gōng )司生(shēng )产的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设备蓝(lán )牙耳机以及机器人等。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，拓维信息自研“兆瀚(hàn )”AI服务(wù )器系(xì )列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造(zào )，结(jié )合自研的AI使(shǐ )能平台，形成全栈国产(chǎn )的大模型训(xùn )推一体方案。品茗科技(jì )已于(yú )2020年发布(bù )的“昇腾+慧眼AI联(lián )合解决方案(àn )”，是将华(huá )为AI硬(yìng )件Atlas500智能小站嵌入到公司智慧工(gōng )地AI产(chǎn )品中，提升(shēng )智慧工地产品的场景化(huà )应用(yòng )效果。

　　公司方面，智立方作为(wéi )苹果公(gōng )司光(guāng )学识别、光(guāng )学感应测试(shì )设备领域的(de )核心(xīn )供应商，深(shēn )度参与苹果公司各类新(xīn )产品光学功(gōng )能测试领域的设备研发(fā )。公(gōng )司有AR眼(yǎn )镜测(cè )试设备等产(chǎn )品。清越科(kē )技的硅基OLED产(chǎn )品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行(háng )业进(jìn )行布局和拓(tuò )展，与各行业的头部客(kè )户保(bǎo )持着密(mì )切的(de )交流与合作，2024年度，公(gōng )司的0.71英(yīng )寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在(zài )多个不同应(yīng )用领(lǐng )域实现了批(pī )量出货。

　　随着政策(cè )持续发力，国内工业企业信息化/数(shù )字化(huà )/智能化(huà )建设(shè )有望加速，或将带来工(gōng )业软硬件产(chǎn )业发(fā )展机遇。申万宏源认为，新型(xíng )工业(yè )化是新质生(shēng )产力的落地方向，关注(zhù )工业(yè )软件方(fāng )向。新质生产力代表先进生(shēng )产力的(de )演进(jìn )方向，是由(yóu )技术革命性(xìng )突破、生产(chǎn )要素(sù )创新性配置(zhì )、产业深度转型升级而(ér )催生的先进(jìn )生产力质态。特别是工(gōng )业互(hù )联网、工业(yè )软件等非实(shí )体形态生产(chǎn )工具的广泛(fàn )应用(yòng )，极大丰富了生产工具的表现(xiàn )形态(tài )，促进制造(zào )流程走向智能化、制造(zào )范式(shì )从规模(mó )生产(chǎn )转向规模定制。

　　汽(qì )车+低空(kōng )+人形(xíng )机器人，这(zhè )类产品在多(duō )领域将逐渐(jiàn )实现(xiàn )应用

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