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李(lǐ )莉表(biǎo )示，从当(dāng )前市(shì )场动态看，瓦楞纸涨价暂未传导至包装环节。由于终端订单放量不(bú )足，部分(fèn )包装(zhuāng )企业(yè )甚至(zhì )存在降价竞争情况，中间包装环节由于近年来产线迭代，产能(néng )扩张(zhāng )速度(dù )较快(kuài )，竞(jìng )争压(yā )力较(jiào )大，整体(tǐ )利润(rùn )承压(yā )。

中信证券认为，A股继港股后也逐步转为增量市(shì )场，最重(chóng )要的(de )是不(bú )断寻(xún )找新(xīn )的存(cún )在预(yù )期差且未来能够形成资金共识的板块，半年报后的出海可能是新的(de )方向(xiàng )。随(suí )着半(bàn )年报(bào )结束(shù )，出海可能会再次形成板块性行情。

　　近期纯碱盘面价格反(fǎn )弹，主要(yào )受外(wài )围情(qíng )绪提(tí )振。7月 18日(rì )，工(gōng )业和(hé )信息化部总工程师在国新办新闻发布会上表示，钢铁(tiě )、有(yǒu )色金(jīn )属、石化(huà )、建(jiàn )材等(děng )十大(dà )重点行业稳增长工作方案即将出台，工信部将推动重点行业着力调结构(gòu )、优(yōu )供给(gěi )、淘(táo )汰落(luò )后产(chǎn )能。受此消息刺激，近期化工品种价格大幅拉涨。对于纯碱产(chǎn )业而(ér )言，其是(shì )否会(huì )受到(dào )实质(zhì )性影(yǐng )响仍(réng )需谨(jǐn )慎看待。若后续出台相应优化政策，将有效缓解纯碱(jiǎn )当前(qián )的弱(ruò )现实(shí )困境(jìng )，也(yě )有助(zhù )于低(dī )估值的纯碱价格重心进一步上移；反之，随着市场情绪逐步消化，反弹(dàn )可能(néng )渐显(xiǎn )乏力(lì )。从(cóng )政策(cè )情绪面来看，该因素更多反映的是未来市场变动的预期，对远(yuǎn )月合(hé )约的(de )提振(zhèn )更为(wéi )显著(zhe )，因(yīn )此可(kě )能更(gèng )有利(lì )于纯碱反套机会的出现。

成本压力推动纸企密集提价(jià )

　　此时(shí )，很(hěn )多散(sàn )户察(chá )觉不(bú )到其(qí )中的风险，反而认为是“放量大涨”，带量突破意味着股价会继续上涨(zhǎng )。然(rán )而实(shí )际情(qíng )况是(shì )，如(rú )果拆解这根阳线的分时走势，会发现起涨阶段即诱多初期的成(chéng )交量(liàng )较小(xiǎo )，而(ér )随着(zhe )股价(jià )上涨(zhǎng )，成(chéng )交量(liàng )逐渐(jiàn )增大。这是因为随着股价上涨，散户的买单涌入，主(zhǔ )力则(zé )趁机(jī )出货(huò )。同(tóng )样一(yī )根K线(xiàn )，既(jì )可以被解读为主力出货，又可以被解读为强势上涨的信号，而散户在这(zhè )种矛(máo )盾中(zhōng )往往(wǎng )会选(xuǎn )择自(zì )己更愿意相信的“还能涨”。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻(luó )辑的(de )转变(biàn )，预(yù )期变(biàn )动的(de )主要(yào )矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估(gū )值中(zhōng )枢上(shàng )修。经过(guò )三年(nián )出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际(jì )影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人(rén )心中(zhōng )对未(wèi )来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是无(wú )风险(xiǎn )利率(lǜ )的下(xià )行。股市(shì )的无(wú )风险(xiǎn )利率并不能简单等同于国债收益率，而是投资人(rén )投资(zī )股票(piào )的机(jī )会成(chéng )本。过去(qù )三年(nián )内外(wài )部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下(xià )降的(de )通道(dào )已经(jīng )打开(kāi )，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高。

尽管纸企提价动作密集，但产业链传导(dǎo )效果(guǒ )仍存(cún )在不(bú )确定(dìng )性。

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