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　　大力提振消费是政府2025年首要工作任务之一。中国银河何(hé )伟(wěi )认(rèn )为(wéi )，“即(jí )买(mǎi )即(jí )退“政策范围扩大+便利性提升，将与入境免签政策叠加为入境游消(xiāo )费(fèi )形(xíng )成(chéng )增(zēng )量(liàng )贡(gòng )献(xiàn )，进(jìn )而(ér )提振国内消费需求。同时，考虑到”即买即退“人群主要为外国游客，预(yù )计(jì )亦(yì )将(jiāng )对(duì )优(yōu )质国货商品消费形成有效拉动。建议优先关注受益渠道，后关注受益产品，免税及区域优(yōu )质(zhì )百(bǎi )货(huò )零(líng )售(shòu )渠(qú )道(dào )将(jiāng )直接受益。

　　AI大模型快速发展拉动该算力细分领域需求增长

　　商(shāng )务(wù )部(bù )新(xīn )闻(wén )发(fā )言(yán )人(rén )何(hé )咏前在商务部召开的例行新闻发布会上表示，将加快落实提振消费专项行(háng )动(dòng )，加(jiā )力(lì )扩(kuò )围开展消费品以旧换新，深入实施服务消费提质惠民行动，加快出台优化离境退税等政策措(cuò )施(shī )。

　　光(guāng )大(dà )证(zhèng )券认为，截至2025年5月，固态电池板块平均PE高于沪深300均值，反映市场的高(gāo )成(chéng )长(zhǎng )预(yù )期(qī )。在(zài )政(zhèng )策(cè )红(hóng )利与技术突破双轮驱动下，固态电池行业进入“预期兑现”阶段，拥有“技(jì )术(shù )领(lǐng )先(xiān )+客(kè )户绑定”双重护城河企业或明显受益。短期可关注“技术验证期估值弹性大”的中试线落地(dì )企(qǐ )业(yè )，长(zhǎng )期(qī )可(kě )跟(gēn )踪材料体系(电解质/正负极)厂商。

　　国内外龙头企业积极布局这类产(chǎn )品(pǐn )和(hé )技(jì )术(shù )

　　政(zhèng )策(cè )引(yǐn )导叠加各级供应商配合下，近几年该领域国产芯片发展迅速

　　中信建投(tóu )认(rèn )为(wéi )，随(suí )着(zhe )数据局成立，各顶层政策正在不断落地中，数据资产入表正有序推进。前期关注公共数据授(shòu )权(quán )运(yùn )营(yíng )情(qíng )况(kuàng )，后(hòu )续企业数据也有望进入到数据要素市场参与流通，数据的价值有望进(jìn )一(yī )步(bù )激(jī )发(fā )。建(jiàn )议(yì )关(guān )注(zhù )有优质数据资源的企业以及能够深度参与数据交易流通等关键环节的企业(yè )。

　　上(shàng )市(shì )公司中，光环新网于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆(jiāng )乌(wū )鲁(lǔ )木(mù )齐(qí )等(děng )七(qī )个(gè )城市及地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推进各地数据(jù )中(zhōng )心(xīn )建(jiàn )设(shè )和(hé )资(zī )源(yuán )交(jiāo )付(fù )进度。公司2020年表示，与字节跳动有业务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算(suàn )力(lì )基(jī )地(dì )项(xiàng )目(mù )。奥飞数据表示，截至2024年6月末，公司在北京、广州、深圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌(chāng )拥(yōng )有(yǒu )13个(gè )自(zì )建(jiàn )自(zì )营(yíng )的数据中心，可用机柜超过39,000个，同比增长53%。

　　上市公司中，光环新(xīn )网(wǎng )于(yú )2024年(nián )上(shàng )半(bàn )年(nián )在(zài )北(běi )京(jīng )、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城(chéng )市(shì )及(jí )地(dì )区(qū )开(kāi )展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公司2020年表(biǎo )示(shì )，与(yǔ )字(zì )节(jiē )跳(tiào )动(dòng )有业务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。奥飞数据表示(shì )，截(jié )至(zhì )2024年(nián )6月(yuè )末(mò )，公(gōng )司(sī )在北京、广州、深圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌拥有13个自建自营(yíng )的(de )数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )，可用机柜超过39,000个，同比增长53%。

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