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　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，中(zhōng )洲特(tè )材是核电公司的上游供应商，生产的阀门、焊材等产品已为中(zhōng )核、中广(guǎng )核、国核(hé )等核(hé )电设(shè )施配套。国光电气在互动易表示超导材料作为磁约束可控核聚(jù )变装置的(de )一项(xiàng )关键(jiàn )材料(liào )，其(qí )进步(bù )将有(yǒu )力的(de )推动磁约束可控核聚变工程化进度。公司所研制的偏滤器(qì )、第(dì )一壁(bì )等产(chǎn )品是(shì )可控(kòng )核聚(jù )变装(zhuāng )置的核心零部件。

　　上海证券研报指出，2025年4月全球半导(dǎo )体销(xiāo )售额(é )实现(xiàn )同比(bǐ )环比(bǐ )双增(zēng )长；SIA总裁兼首(shǒu )席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导体销售额在2025年首次(cì )出现环比(bǐ )增长(zhǎng )，在(zài )美洲(zhōu )和亚(yà )太地(dì )区销(xiāo )售额(é )增加的推动下，全球市场继续实现同比增长。与此同时，在对(duì )人工(gōng )智能(néng )、云(yún )基础(chǔ )设施(shī )和先(xiān )进消费电子产品的需求推动下，新的WSTS行业预测表明，2025年全(quán )球市(shì )场将(jiāng )稳步(bù )增长(zhǎng )。”上海(hǎi )证券(quàn )认为，电(diàn )子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望(wàng )加速出清(qīng )修复(fù )，产(chǎn )业盈(yíng )利周(zhōu )期和(hé )相关(guān )公司(sī )利润有望持续复苏。

　　媒体报道，近日，半导体个股密(mì )集获(huò )连续(xù )上调(diào )评级(jí )。据(jù )统计(jì )，截(jié )至6月18日，在评级机构家数5家及以上的个股中，以机构一致(zhì )评级(jí )连续(xù )3个月(yuè )环比(bǐ )提升(shēng )，最(zuì )新评(píng )级较3个月(yuè )前提升幅度超6%为条件进行统计，21股浮出水面。从21只潜(qián )力股所处(chù )行业(yè )分布(bù )来看(kàn )，半(bàn )导体(tǐ )行业(yè )个股(gǔ )相对较多，盛科通信-U、清溢光电、思瑞浦、汇顶科技机构(gòu )一致(zhì )评级(jí )连续(xù )3个月(yuè )环比(bǐ )提升(shēng )且最(zuì )新一致评级较3月前提升幅度超6%。

　　碳纤维及其复合材料(liào )，凭(píng )借优(yōu )越的(de )性能(néng )已在(zài )航空(kōng )航天(tiān )、汽车、新能源开发、休闲用品等领域得到广泛的应用。技术(shù )突破，让(ràng )曾经(jīng )每吨(dūn )20万元(yuán )左右(yòu )的T300级(jí )碳纤(xiān )维，如今价格仅6万元左右，降幅达70%。产能释放与规模化效应，让碳(tàn )纤维(wéi )从航(háng )天材(cái )料等(děng )高端(duān )领域(yù )“飞入”民用领域。用得起、用得上碳纤维的行业越来越(yuè )多。数据(jù )显示(shì )，2024年(nián )，我(wǒ )国碳(tàn )纤维(wéi )市场规模(mó )约171.4亿元，产量同比增长8.16%，出口同比增幅达119.9%，在全球市(shì )场的竞争(zhēng )力显(xiǎn )著提(tí )升。

　　智能(néng )算力(lì )规模(mó )的快速增长直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰(tài )海通(tōng )证券(quàn )表示(shì )，AI算(suàn )力需(xū )求快(kuài )速增(zēng )长，数据中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展，算(suàn )力密(mì )度提(tí )升，算力(lì )设备(bèi )、数(shù )据中(zhōng )心机柜对(duì )散热需求大幅增长，液冷技术加速导入。国信证券认(rèn )为，AI时代(dài )，算(suàn )力芯(xīn )片功(gōng )率持(chí )续提(tí )升，设备(bèi )功率密度触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用大势(shì )所趋(qū )。当(dāng )前阶(jiē )段，液冷(lěng )应用(yòng )主要(yào )采用冷板式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国(guó )内PUE考(kǎo )核趋(qū )严，运营(yíng )商液(yè )冷白(bái )皮书(shū )规划有望(wàng )进一步加速国内液冷应用。

　　上市公司中，赢合科(kē )技已经研(yán )发并(bìng )推出(chū )了全(quán )新的(de )固态(tài )干法(fǎ )电极(jí )生产设备，这些设备已经成功发货并部署到客户的现场。科力(lì )远配(pèi )合下(xià )游生(shēng )产合(hé )作商(shāng )开展(zhǎn )干发电极的技术开发，目前干法电极的开发工作已完成阶(jiē )段性(xìng )的成(chéng )功，将配(pèi )合下(xià )游生(shēng )产合(hé )作商推进(jìn )下一步的实验工作。宏工科技与深圳清研电子科技有(yǒu )限公司达(dá )成战(zhàn )略合(hé )作，对“干法(fǎ )电极(jí )”前(qián )段工序技术进行产业化、规模化攻关，专注于核心部件的(de )生产(chǎn )工艺(yì )和成(chéng )(台)套(tào )设备(bèi )的协(xié )同研(yán )发，共同推进干法电极前段工序的研发与市场应用。固态(tài )电池(chí )被视(shì )为最(zuì )具潜(qián )力的(de )下一(yī )代锂(lǐ )电池技术(shù )，2024年公司与多家客户签订了数千万元的产线及设备订(dìng )单。

　　智能(néng )算力(lì )规模(mó )的快(kuài )速增长直(zhí )接催(cuī )生了对高效散热技术的迫切需求。国泰海通证券表示，AI算(suàn )力需(xū )求快(kuài )速增(zēng )长，数据(jù )中心(xīn )液冷(lěng )有望加速发展。随着AI应用快速发展，算力密度提升，算力(lì )设备(bèi )、数(shù )据中心机(jī )柜对(duì )散热(rè )需求(qiú )大幅增长，液冷技术加速导入。国信证券认为，AI时代，算力芯(xīn )片功率持(chí )续提(tí )升，设备(bèi )功率(lǜ )密度触及(jí )传统(tǒng )风冷降温方式极限，液冷技术应用大势所趋。当前阶段，液冷(lěng )应用(yòng )主要(yào )采用冷板(bǎn )式技(jì )术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营(yíng )商液(yè )冷白(bái )皮书规划(huá )有望(wàng )进一(yī )步加(jiā )速国内液冷应用。

　　媒体报道，近期，多家企业陆续披露了(le )其在固态(tài )电池(chí )领域(yù )的最(zuì )新进(jìn )展和量产(chǎn )时间(jiān )。业界认为，凭借高能量密度、高安全性和快速充电能力(lì )，固(gù )态电(diàn )池有(yǒu )望成为下(xià )一代(dài )电池(chí )的主流技术路线之一。随着技术研发与成本瓶颈不断突破(pò )，固(gù )态电(diàn )池的产业(yè )化进(jìn )程正(zhèng )在加(jiā )速，未来有望在低空经济、机器人、新能源汽车等多重场景得(dé )到广泛应(yīng )用。

　　上市(shì )公司(sī )中，先导(dǎo )智能(néng )向某全球前列的电池制造企业成功交付固态电池复合转印(yìn )设备(bèi )与叠(dié )片设(shè )备，此次(cì )交付(fù )是公(gōng )司继全球首条固态电池中试线后的又一里程碑。联赢激光(guāng )高度(dù )重视(shì )固态电池(chí )生产(chǎn )设备(bèi )的研(yán )发制造，已为包括头部电池厂在内的多家客户提供了中试线和(hé )量产装配(pèi )线。宁德(dé )时代(dài )是公(gōng )司重要客(kè )户，公司为其包括固态电池在内的多种产品生产线提供了设备(bèi )。天(tiān )铁科(kē )技全(quán )资孙公司(sī )安徽(huī )天铁(tiě )锂电新能源有限公司生产的金属锂可用于固态电池的负极(jí )材料(liào )。

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