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国泰(tài )海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期变动的主要矛(máo )盾，已(yǐ )经从经济周期的(de )波动，转变为贴现率的(de )下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经过三年(nián )出清和调整，投资人对(duì )经济形势的认(rèn )识已然充(chōng )分，其对估值(zhí )收缩的边(biān )际影响减小。人(rén )心中对未来预(yù )期的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波(bō )动，转变为贴(tiē )现率变(biàn )动(dòng )，尤其是无风(fēng )险利率(lǜ )的下行。股市的(de )无风险(xiǎn )利率并不能简单(dān )等同于国债收益率，而(ér )是投资人投资股票的机(jī )会成本。过去三年内外(wài )部过高的机会(huì )成本阻碍(ài )了投资人的入(rù )市意愿。2025年中国股市无(wú )风险利率(lǜ )下降的通道已(yǐ )经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将(jiāng )得(dé )以提高。

　　当前“供(gòng )应稳、需求弱(ruò )”的状(zhuàng )况(kuàng )，拖累纯碱生(shēng )产企业(yè )库存连续6周攀升(shēng )。虽然(rán )上周厂家库存环(huán )比小幅回落，但降幅相(xiàng )对库存绝对总量而言依(yī )然有限。据统计，截至(zhì )7月21日，国内纯(chún )碱厂家总(zǒng )库存为188.42万吨，较上周四(sì )减少2.14万吨。其(qí )中，轻质(zhì )纯碱库存为75.71万(wàn )吨(dūn )，环比减少2.59万(wàn )吨；重(chóng )质(zhì )纯碱库存为112.71万(wàn )吨，环(huán )比(bǐ )增加0.45万吨。从(cóng )库存数(shù )据(jù )来看，目前重(chóng )碱库存(cún )仍在上升，库存(cún )压力尚(shàng )未得到有效缓解(jiě )。

记者还注意到，今年(nián )以来，纸企已经在3月至(zhì )4月、5月、7月发布了三轮(lún )涨价函。比如(rú )，玖龙纸(zhǐ )业自4月1日起，所有白卡(kǎ )纸系列产品涨(zhǎng )价200元/吨；自5月15日至20日，东(dōng )莞、天津、河(hé )北、湖(hú )北(běi )、北海等多个(gè )基地的(de )瓦(wǎ )楞纸、再生牛(niú )卡纸等(děng )多(duō )个品类价格每(měi )吨上调(diào )30元至50元不等。

记(jì )者还注(zhù )意到，今年以来(lái )，纸企已经在3月至4月、5月、7月发布了三轮涨价(jià )函。比如，玖龙纸业自(zì )4月1日起，所有(yǒu )白卡纸系(xì )列产品涨价200元(yuán )/吨；自5月(yuè )15日至20日，东莞(wǎn )、天津、河北、湖北、北(běi )海等多个基地(dì )的瓦楞(léng )纸(zhǐ )、再生牛卡纸(zhǐ )等多个(gè )品(pǐn )类价格每吨上(shàng )调30元至(zhì )50元(yuán )不等。

　　所(suǒ )以下周(zhōu )指数空间可能不(bú )会太大(dà )，若拉升过快，后边更麻烦，拉升不快(kuài )，指数还能往上冲一冲(chōng )，周线基本也差不多了(le )。猜指数拉到(dào )什么点位(wèi )意义不大，只(zhī )要上证指(zhǐ )数短线不破3577点(diǎn )就(jiù )没问题，短线还可继(jì )续(xù )观察。后边重(chóng )点看往(wǎng )上(shàng )突破的一笔是(shì )否出现(xiàn )背(bèi )驰，若背驰要(yào )注意，若没背驰，市场(chǎng )短线还(hái )有高度，但高度(dù )没必要(yào )去猜。

消息面上(shàng )，受八一建军节及九三(sān )阅兵预期影响，板块关(guān )注度升温。机构指出，2025年下半年军工(gōng )行业有望(wàng )进入业绩兑现(xiàn )阶段，建(jiàn )议关注智能化(huà )作(zuò )战、低成本弹药及军(jun1 )贸(mào )出口三条主线(xiàn )。

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