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4、【我(wǒ )国出现(xiàn )今年大江大河首(shǒu )次编号(hào )洪水】受降雨影响，滦(luán )河干流潘家口水库（河(hé )北唐山）28日入库(kù )流量涨(zhǎng )至2270立方米每秒。依据全(quán )国主要(yào )江河洪水(shuǐ )编号规(guī )定，滦(luán )河发生2025年(nián )第1号洪(hóng )水，这(zhè )也是我国(guó )今年大(dà )江大河(hé )首次编号(hào )洪水。

中信证(zhèng )券认为，A股继港(gǎng )股后也逐步转为增量市(shì )场，最重要的是不断寻(xún )找新的(de )存在预期差且未(wèi )来能够(gòu )形成资金共识的板块，半年报后的出海可能是(shì )新的方向。随着(zhe )半年报(bào )结束，出海可能(néng )会再次(cì )形成板块性行情(qíng )。

消息(xī )面上，受八一建(jiàn )军节及(jí )九三阅(yuè )兵预期影(yǐng )响，板(bǎn )块关注(zhù )度升温。机构指(zhǐ )出，2025年(nián )下半年军(jun1 )工行业(yè )有望进入业绩兑(duì )现阶段(duàn )，建议关注智能化作战(zhàn )、低成(chéng )本弹药及军贸出(chū )口三条(tiáo )主线。

1、军工

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　　而另一位基金(jīn )经理刘益成则拥有17年的(de )从业经验与超15年(nián )的投资(zī )管理经验，作为(wéi )年金及(jí )专户固(gù )定收益投(tóu )资经理(lǐ )，刘益(yì )成善于进(jìn )行大类(lèi )资产比(bǐ )较研究，通过多(duō )资产投(tóu )资为组合(hé )提供收(shōu )益，尤其擅长可(kě )转债投(tóu )资，在债券收益率系统(tǒng )性降低后能够积极把握(wò )可转债(zhài )投资机会。刘益成的投(tóu )资理念是做长期正确的(de )事情，以力争获取长期(qī )超额收益。

7月24日(rì )，玖龙(lóng )纸业天津、河北(běi )、湖北(běi )、重庆(qìng )等多个生(shēng )产基地(dì )发布涨(zhǎng )价函，宣(xuān )布自8月(yuè )1日起上(shàng )调瓦楞纸(zhǐ )、再生(shēng )牛卡纸(zhǐ )价格，上(shàng )调幅度(dù )为30元/吨。这是该(gāi )纸企继(jì )7月1日、7月10日、7月12日宣布(bù )涨价后，开启了第四次(cì )调价行(háng )动。进入7月下旬，已经(jīng )有玖龙纸业、江西理文(wén )造纸、湖北荣成纸业、山鹰国际等多家(jiā )公司发(fā )布了涨价函。

　　在基(jī )金经理(lǐ )配置方面(miàn )，南方(fāng )益稳拟(nǐ )由年金老(lǎo )将刘树(shù )坤和刘(liú )益成共同(tóng )担纲，两位基(jī )金经理股(gǔ )债双雄(xióng )携手，致力于打(dǎ )造稳健(jiàn )投资利器。作为南方基(jī )金董事总经理，刘树坤(kūn )拥有近(jìn )21年的从业经验以及超13年(nián )的投资管理经验，是年(nián )金投资领域的领头人。他的投资风格稳(wěn )健，从(cóng )宏观分析判断出(chū )发，采(cǎi )用核心(xīn )+卫星策略(luè )，通过(guò )自下而(ér )上选股获(huò )取长期(qī )稳定收(shōu )益。刘树(shù )坤的投(tóu )资理念(niàn )强调研究(jiū )为本、价值投资、稳健(jiàn )投资，擅长挖掘大盘股和价值(zhí )股的投资机会。

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