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　　半导(dǎo )体产业是(shì )现代科技的(de )基石。随(suí )着人工智(zhì )能新一(yī )轮的爆发(fā )式发展，半导体芯片(piàn )已成为AI算(suàn )力、智能驾驶等诸多(duō )产业的核(hé )心和底(dǐ )座，也正(zhèng )成为全球(qiú )各主要国家(jiā )竞逐的新(xīn )战场。国(guó )信证券表示，台积电(diàn )上调2025年(nián )收入增速(sù )预期，关(guān )注半导体底(dǐ )部配置机(jī )遇。台积(jī )电预计(jì )AI需求持续强劲，非AI需(xū )求温和复(fù )苏，并将(jiāng )2025年公司整体(tǐ )收入增速(sù )由之前的(de )25%左右上(shàng )调到30%左右(yòu )。半导体景气度较高(gāo )，AI和国产(chǎn )化打开国内成长空间(jiān )。

　　半(bàn )导体芯(xīn )片已成为(wéi )AI算力等诸(zhū )多产业的核(hé )心和底座(zuò )

　　据报(bào )道，智元四足机器人(rén )D1ULTRA已经上(shàng )架，定位(wèi )为“行业(yè )级小型四足(zú )机器人”，为特种(zhǒng )和行业(yè )应用打造，其最高奔跑速度为(wéi )3.7米/秒，向(xiàng )前或向上跳(tiào )跃离地面(miàn )高度可达(dá )35cm，支持(chí )最高16cm楼梯(tī )连续攀爬。该产品的(de )应用场景(jǐng )为特种、应急、安防(fáng )、巡检、科研教(jiāo )育等。

　　长城证(zhèng )券认为，伴(bàn )随OpenAI以及谷(gǔ )歌等海外(wài )巨头持续推进AI智能体(tǐ )进展，多模态推(tuī )理能力进(jìn )一步提升，随着推理(lǐ )计算能力(lì )的要求(qiú )进一步提高将带来算力需求的(de )爆发增长(zhǎng )，持续看好(hǎo )AI智能体及(jí )相关算力(lì )环节投(tóu )资机会。

　　上市公司中，高(gāo )德红外近(jìn )日签署多(duō )个订单。7月(yuè )21日，公司(sī )公告近(jìn )日签订6.85亿(yì )元完整装(zhuāng )备系统总体(tǐ )外贸产品(pǐn )国内采购(gòu )合同和某型号光电系(xì )统订购(gòu )合同。7月(yuè )14日，公司(sī )公告，客户(hù )签订8.79亿元(yuán )某型号完(wán )整装备(bèi )系统总体产品采购协议。中兵(bīng )红箭是中(zhōng )国兵器工业(yè )集团旗下(xià )核心资产(chǎn )，特种(zhǒng )装备板块(kuài )主体单位有吉林江机(jī )特种、南(nán )阳红阳机(jī )电、北方向(xiàng )东、北方(fāng )滨海等(děng )，承担着(zhe )国家大口(kǒu )径炮弹、远(yuǎn )程制导火(huǒ )箭炮、导(dǎo )弹战斗部、智能化弹(dàn )药等军(jun1 )品的研制(zhì )生产任务(wù )，产品涵盖(gài )陆军、海(hǎi )军、空军(jun1 )、陆航(háng )、火箭军等各兵种配套的弹药(yào )。公司在(zài )这些领域达(dá )到行业领(lǐng )先水平，部分产(chǎn )品为国内(nèi )独家生产，具有多种(zhǒng )产品科研(yán )试验设计(jì )条件和多个(gè )重点型号(hào )产品的(de )研发和批(pī )量生产能(néng )力。天秦装(zhuāng )备当前主(zhǔ )要产品已(yǐ )被广泛应用于已列装(zhuāng )及在研(yán )的大、中(zhōng )、小口径(jìng )炮弹、常规(guī )枪械弹药(yào )及特种新(xīn )型装备(bèi )等领域，与下游客户建立了良(liáng )好持久的(de )合作关系。公司先后(hòu )承担了多(duō )种新型(xíng )号装备防(fáng )护产品的研制任务。

　　媒体(tǐ )报道，7月(yuè )23日正式开售的PhancyAI智能眼(yǎn )镜，搭(dā )载了范式(shì )集团打造(zào )的AI解决方案(àn )。PhancyAI智能眼(yǎn )镜将在8月(yuè )初发货。

　　据报道，智元(yuán )四足机器(qì )人D1ULTRA已经上(shàng )架，定位为(wéi )“行业级(jí )小型四足(zú )机器人(rén )”，为特种和行业应用打造，其最高奔(bēn )跑速度为3.7米/秒，向前(qián )或向上跳(tiào )跃离地(dì )面高度可(kě )达35cm，支持最高16cm楼梯连(lián )续攀爬。该产品的(de )应用场景为特种、应(yīng )急、安(ān )防、巡检(jiǎn )、科研教(jiāo )育等。

　　光大证券(quàn )认为，钨(wū )未来需求有望实现多点开花(huā )。展望钨(wū )金属的未(wèi )来需求情况(kuàng )，有数个(gè )非常具有(yǒu )潜力的(de )增长点。光伏钨丝：相较于传(chuán )统高碳钢(gāng )丝，钨丝的细径化潜(qián )力大，能(néng )够有效(xiào )降低硅片(piàn )损耗，满足大尺寸、薄片化硅(guī )片切割要(yào )求；军工用钨：国防(fáng )科工局(jú )最新数据(jù )显示，2025年(nián )7月军工材料(liào )采购计划(huá )中，硬质(zhì )合金刀具、穿甲弹芯等钨制(zhì )品订单同(tóng )比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及其(qí )合金因其(qí )优异的(de )高温性能、抗辐照性能和机械(xiè )性能，成(chéng )为核聚变反应堆中关(guān )键部件的(de )理想候(hòu )选材料。

　　优必选推出全尺(chǐ )寸工业人(rén )形机器人(rén )WalkerS2

　　近日，工信部在(zài )新闻发(fā )布会上表(biǎo )示，十大(dà )重点行业稳(wěn )增长工作(zuò )方案即将(jiāng )出台，虽然并未提及煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板(bǎn )块由于亏损(sǔn )比例相对(duì )较大叠加(jiā )流动性(xìng )改善预期。长江证券煤炭团队(duì )指出，“反内卷”措施具备时(shí )代意义，若后续(xù )接力联储(chǔ )降息或国内刺激带来(lái )的需求侧(cè )改善，则(zé )煤价改善的持续性和(hé )幅度更(gèng )加可期。估值优势(shì )排序上焦炭(tàn )>焦煤>动力(lì )煤，由此(cǐ )可见，双焦权益弹性更大。

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