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　　东吴证券认(rèn )为(wéi )，中国已经(jīng )逐步实现算(suàn )力降本、模型(xíng )平(píng )权，数据有望成为中(zhōng )国(guó )AI产业弯道超车的主要抓(zhuā )手。DeepSeek有望破除公共数据(jù )放(fàng )开障碍，推(tuī )动(dòng )数据要素市场化，建议(yì )关(guān )注数据基础设施、数(shù )据(jù )标注、数据运营相关(guān )标(biāo )的，以及拥有(yǒu )独特高质量(liàng )数据集的公(gōng )司(sī )。

　　公司方面，宏景(jǐng )科(kē )技长期发展智慧城市(shì )综(zōng )合服务，在(zài )智慧民生、城市综合管理(lǐ )、智慧园区等三大领域(yù )提(tí )供全方位的智慧城市解(jiě )决方案。公司成功入库(kù )广(guǎng )州市首批数(shù )据(jù )要素企业。拓维信息和(hé )蚂(mǎ )蚁数科签约战略合作(zuò )，双方将在鸿蒙版mPaaS移动(dòng )应(yīng )用开发、人工(gōng )智能、隐私(sī )计算、数据(jù )要(yào )素、数字人、音视频、行(háng )业联合解决方案及生(shēng )态(tài )共建等领域(yù )展开合作，围绕各自的专(zhuān )业(yè )能力和优势，致力于(yú )为(wéi )客户提供更好的鸿蒙版(bǎn )mPaaS平台及应用场景软硬一(yī )体(tǐ )智能化解决(jué )方(fāng )案。

　　相比于摄像头(tóu )、毫米波雷达，激光雷(léi )达(dá )具备高检测置信度、高(gāo )距离精度、低(dī )延迟等优势(shì )，从高速NOA到(dào )城(chéng )市NOA，融合激光雷达成为(wéi )当(dāng )前的主流方案。此外(wài )，智能驾驶在(zài )消费者决策(cè )中的重要性正(zhèng )逐(zhú )渐提升，智驾车型选(xuǎn )配(pèi )率持续上升，激光雷达(dá )正在成为提升辅助驾驶(shǐ )使(shǐ )用率必不可(kě )少(shǎo )的传感器，市场进入爆(bào )发(fā )期。长城证券指出，随(suí )着我国政策端持续推(tuī )动(dòng )激光雷达产业(yè )发展，同时(shí )激光雷达向(xiàng )智(zhì )驾、机器人等各应用领(lǐng )域(yù )持续扩展，激光雷达(dá )或(huò )将迎来大规(guī )模应用落地(dì )，持续看好相(xiàng )关(guān )产业链投资机会。

　　大量订单涌入，外贸企(qǐ )业连夜赶工应对爆单潮(cháo )

　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正分析指出，随着人工(gōng )智(zhì )能的兴起，对高算力(lì )和(hé )带宽的需求推动了存(cún )储(chǔ )的发展。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽、低延迟和低功耗(hào )，突破了传统(tǒng )内存的限制(zhì )，适应AI时代的(de )新(xīn )需求。目前全球市场(chǎng )由(yóu )海力士、三星和美光主(zhǔ )导，中国厂商也在积极(jí )推(tuī )进HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场规模预计在(zài )2024年达到约70亿(yì )美金。值得(dé )一(yī )提的是，今年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士(shì )的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎已经全部预定。

　　据媒体报道，当下中国(guó )微短剧正在重塑国际传(chuán )播(bō )格局，成为(wéi )全(quán )球数字内容的新增长点(diǎn )。中国微短剧产品已经(jīng )覆(fù )盖全球200多个国家和地(dì )区(qū )，形成以北美(měi )为重心，辐(fú )射欧洲、日(rì )韩(hán )、中东、东南亚等广阔(kuò )市场的发展格局。

　　此(cǐ )前，阿里巴(bā )巴宣布未来(lái )三年将投入超(chāo )过(guò )3800亿元用于建设云和AI硬(yìng )件(jiàn )基础设施，总额超过去(qù )十年总和；同时字节、腾(téng )讯等互联网(wǎng )大(dà )厂也纷纷加大算力投入(rù )，行业需求旺盛。国泰(tài )君(jun1 )安认为，阿里巴巴大(dà )幅(fú )增加AI基础设施(shī )投资，国内(nèi )CSP(云服务提供(gòng )商(shāng ))厂商将积极跟进，有望(wàng )复现“互联网+”周期中(zhōng )出(chū )现的IDC(互联网(wǎng )数据中心)投(tóu )资热潮。其他(tā )CSP厂(chǎng )商也将同步增加对AIDC(人(rén )工(gōng )智能数据中心)的投资，推动国产AI算力产业链的(de )需(xū )求改善。

　　上市公司中，高争民爆(bào )已(yǐ )发展成为西藏自治区(qū )一(yī )家同时具备科研、生(shēng )产(chǎn )、销售、仓储(chǔ )、运输民爆(bào )物品和矿山(shān )总(zǒng )承包及爆破作业服务双(shuāng )一级资质“全产业链一(yī )体(tǐ )化”国有控(kòng )股上市公司(sī )，凭借独特的(de )区(qū )位优势和产业布局，在(zài )区域市场占据主导地(dì )位(wèi )。公司致力于推行民爆(bào )一(yī )体化服务模(mó )式(shì )，是西藏自治区一家集(jí )研(yán )、产、销、运、服全(quán )产(chǎn )业链于一体的综合服(fú )务(wù )企业。保利联(lián )合主要业务(wù )范围是民爆(bào )器(qì )材产品研发、生产、销(xiāo )售、爆破、配送、工程(chéng )技(jì )术服务、设(shè )计及施工等(děng )一体化经营业(yè )务(wù )、生态产业运营管理(lǐ )业(yè )务。

　　上市公司中(zhōng )，瑞迪智驱谐波减速机可(kě )适(shì )配人形机器(qì )人(rén )。均胜电子将秉持“再(zài )创(chuàng )业，创新前行”的精(jīng )神(shén )，通过组织创新和战(zhàn )略(luè )延伸，定位为(wéi )“汽车+机器(qì )人Tier1”，向包(bāo )括(kuò )全球车企在内的具身智(zhì )能机器人相关公司提供(gòng )软(ruǎn )硬件及解决(jué )方案，将自(zì )身在汽车核心(xīn )零(líng )部件的研发与高端制(zhì )造(zào )能力，加速拓展至具(jù )身(shēn )智能机器人产业链上下(xià )游(yóu )，开启再创(chuàng )业(yè )的征程，打造第二增长(zhǎng )曲(qǔ )线。

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