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　　东吴(wú )证券(quàn )指出(chū )，覆铜板行(háng )业兼(jiān )具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇(yù )。覆铜板产(chǎn )业链(liàn )上下(xià )游特(tè )性导致覆铜(tóng )板行(háng )业周(zhōu )期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格(gé )稳中(zhōng )有升，覆铜(tóng )板销(xiāo )售单(dān )价提(tí )高；下游主(zhǔ )要产(chǎn )品需求回暖，推(tuī )动覆铜板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为(wéi )高频高速覆铜板(bǎn )成长(zhǎng )注入(rù )新的动力，带来(lái )结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆(fù )铜板单机价(jià )值量(liàng )提升(shēng )显著(zhe )；800G交换机将(jiāng )迎来(lái )大规(guī )模放量，为(wéi )高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　上市(shì )公司中，道(dào )氏技(jì )术硅(guī )碳负(fù )极已在多家(jiā )电芯(xīn )客户实现销售，并与多家头部电芯客户(hù )保持密切互动和(hé )合作(zuò )，也储备了相应(yīng )技术(shù )为客(kè )户服务。硅(guī )宝科(kē )技硅碳负极产品已通过多家工具电池和(hé )3C电池客户的(de )测评(píng )认证(zhèng )，2024年(nián )度，公司硅(guī )碳负(fù )极产(chǎn )品已累计实(shí )现百吨级销售。中科电气主营业务包括(kuò )锂电(diàn )负极业务和(hé )磁电(diàn )装备(bèi )业务(wù )，其中锂电(diàn )负极(jí )业务针对硅基类(lèi )负极(包括面向固态电池(chí )的硅碳负极)有持(chí )续投(tóu )入，目前已建设(shè )完成(chéng )中试(shì )产线，且有(yǒu )产品(pǐn )进入多家客户测评和平台开发阶段。

　　能力登顶(dǐng )全球(qiú )，AI编(biān )程大(dà )模型Qwen3-Coder来了

　大幅(fú )提升(shēng )能量密度的(de )解决方案，这类材料已经开始批量应用(yòng )

　　民生证券表(biǎo )示，当前(qián )光伏(fú )行业价格和(hé )盈利(lì )均处于底部，高层针对行业密集发声旨(zhǐ )在把无序“价格(gé )战"式(shì )的“内卷”拉回(huí )到创(chuàng )新驱(qū )动、价值竞(jìng )争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的(de )协同，促进(jìn )光伏(fú )过剩(shèng )产能(néng )的退出，有(yǒu )效改(gǎi )善供需格局，行(háng )业有望迎来触底反弹。

　　中泰证券孙(sūn )颖指(zhǐ )出，关税政(zhèng )策影(yǐng )响下(xià )，提(tí )振内需逻辑(jí )不断(duàn )强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进(jìn )一步加大，基建(jiàn )和国(guó )家重(chóng )点产业战略(luè )(如西(xī )部大(dà )开发、煤化(huà )工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民(mín )爆需求攀升(shēng )，重(chóng )视新(xīn )疆、西藏民爆机(jī )遇。

　　上市公司中(zhōng )，国睿科技是亚洲领先雷达院所中电科(kē )十四(sì )所的唯一上(shàng )市平(píng )台，承接(jiē )十四所的国(guó )际业(yè )务。公司作为“低慢小”反无系统军工(gōng )国企，以气象、监视(shì )、反(fǎn )无三大方向(xiàng )以及(jí )机载(zǎi )载荷雷达和(hé )整机产品，体系化推出低空产品矩阵，立足(zú )南京低空项(xiàng )目并(bìng )拓展(zhǎn )全国(guó )，低空反无(wú )等基(jī )建需求有望在2025年(nián )下半年加快落地。爱乐达主要从事军用(yòng )、民(mín )用飞机零部(bù )件业(yè )务。盟升(shēng )电子电子对(duì )抗产(chǎn )品主要包括末端防御类产品、电子进攻(gōng )类产品、训练及(jí )试验(yàn )类产(chǎn )品，均属于(yú )军用(yòng )电子(zǐ )对抗行业。公司已通过公开竞标比选的方式，赢得了多(duō )个电子对抗(kàng )装备(bèi )型号(hào )的研(yán )制订单，且(qiě )将逐(zhú )渐实现产品定型(xíng )及量产。

　　上市公司中，国泰集团民(mín )爆业(yè )务已覆盖全国26个(gè )省级(jí )行政(zhèng )区，民爆器(qì )材、爆破监理已确定进入西藏市场。中材国(guó )际在互动平台表(biǎo )示，作为(wéi )全球水泥技(jì )术装(zhuāng )备及(jí )工程服务市(shì )场唯一具有完整产业链的企业，多年来公司(sī )与西藏水泥(ní )建材(cái )企业(yè )在工(gōng )程技术服务(wù )业务(wù )方面保持了良好(hǎo )合作，实控人为国务院国有资产监督管(guǎn )理委(wěi )员会。

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