野村东(dōng )方国际章鹏(péng )认为,由关税(shuì )扰动诱发的(de )“抢出口”持(chí )续时间为决(jué )定性因素(sù ),如若该效应持(chí )续性较好(hǎo ),那么将有望(wàng )支(zhī )撑外销成(chéng )长性优于内需(xū )。并且,虽(suī )然此前的(de )“对等(děng )关税”政(zhèng )策增加了(le )中(zhōng )国企业外贸业(yè )务不确定(dìng )性,但申万宏源(yuán )证券屠亦(yì )婷认为,美国对(duì )中国进口(kǒu )依赖度高,例如家居类美(měi )国从中国进(jìn )口比例超过30%,价值链具有(yǒu )不可替代性,看好精选具(jù )备业绩延(yán )续性的强Alpha个股。
SEMI预计(jì )2024年全球半导体(tǐ )设(shè )备市场规(guī )模将同比+3.4%,达(dá )到(dào )1090亿美元,其中中国(guó )占比32%。中信证券(quàn )认为,2024/25年(nián )全(quán )球半导体设备(bèi )市场规模(mó )持续提升,其中(zhōng )中国大陆(lù )市场领先全球,国内半导(dǎo )体制造产能(néng )尚存在较大缺(quē )口,设备国(guó )产化率还有较(jiào )大的提升空(kōng )间。受益于下(xià )游需求提升(shēng )及国产化(huà )率的快速增长,看好国内(nèi )设备、零部件(jiàn )和(hé )材料企业(yè )在关键领域的(de )新(xīn )品布局和(hé )先进产能(néng )带来的(de )订单增量(liàng ),预计未(wèi )来(lái )2~3年国内设备公(gōng )司的订单(dān )将快速提升。
从产品(pǐn )上看,小鹏汇天(tiān )“陆地航(háng )母”分为可(kě )自动分离结合(hé )的陆行体与(yǔ )飞行体两部分(fèn );整车采用(yòng )三轴六轮设计(jì ),具备较好(hǎo )的承载能(néng )力和越野能力。目前,该(gāi )款产品已进入(rù )试(shì )验试制阶(jiē )段,中国民航(háng )局(jú )已于今年(nián )3月正式受(shòu )理该产(chǎn )品的合格(gé )证(TC)申请。该(gāi )产品有望在2025年(nián )获得型号(hào )合格证,并于2026年(nián )实现量产(chǎn )交付,今年第四(sì )季度将正(zhèng )式启动预售(shòu )。市场分析指(zhǐ )出,从技术(shù )角度来说,飞(fēi )行汽车并没(méi )有很大的难点(diǎn ),目前中国(guó )的技术已(yǐ )经和世界其他国(guó )家齐头并(bìng )进,甚至在航(háng )程(chéng )等关键指(zhǐ )标上,加上中(zhōng )国(guó )的供应链(liàn )和制造能(néng )力,更(gèng )具优势。中国民用(yòng )航(háng )空局发布的数(shù )据显示,到2025年,中国低空(kōng )经济的市(shì )场规模预计将达(dá )到1.5万亿元(yuán ),到2035年更是(shì )有望达到3.5万亿(yì )元。甬兴证(zhèng )券认为,未来(lái )低空经济规(guī )模增长和低空空域改革落(luò )地,有望(wàng )带动产业链需求(qiú )释放。
据海思技术(shù )有(yǒu )限公司官(guān )微,相关数据显(xiǎn )示,AI玩具(jù )将迎来600亿(yì )美元大市场。一(yī )个售价9.9元(yuán )的(de )日常玩具,加(jiā )上AI功能后(hòu ),升价暴涨至100+,暴涨的背(bèi )后是消费者对智能交互的(de )需求,更是(shì )在日益加剧的(de )社会压力下(xià )对“情绪价值(zhí )”的强烈需(xū )求。星闪AI可提升交互体验(yàn )让AI玩具更(gèng )智能。
公司(sī )方面,美(měi )利云数据中心(xīn )业(yè )务涵盖机(jī )架出租、网络接(jiē )入及机架(jià )运行维护(hù )等服务。公司聚(jù )焦数据中(zhōng )心(xīn )产业发展、持(chí )续提供绿(lǜ )色低碳、安全可(kě )靠的算力(lì )基础设施。蜂助手与华为(wéi )合作,基于(yú )ARM架构的服务器(qì )及容器虚拟(nǐ )化底座,将“CPU、GPU、存储”等算力上云,同时通过云(yún )终端把5G的(de )大带宽、高可靠(kào )、低延迟(chí )优势使用起来(lái )。经过多年(nián )的研发投入,公(gōng )司积累了(le )云终端算(suàn )力调度及5G核心应(yīng )用技术,主要包括“云原(yuán )生、端云(yún )协同引擎、算力(lì )资源智慧(huì )调度引擎”等。
SEMI预计(jì )2024年全球半导(dǎo )体设备市场规(guī )模将同比+3.4%,达到1090亿美元,其中中国占(zhàn )比32%。中信证券认为,2024/25年全(quán )球半导体(tǐ )设备市场规模持(chí )续提升,其中中国大陆(lù )市(shì )场领先全(quán )球,国内半导体(tǐ )制造产能(néng )尚存在较(jiào )大缺口,设备国(guó )产化率还(hái )有较大的提升空(kōng )间。受益(yì )于下游需求提升(shēng )及国产化(huà )率的快速增长,看好国内(nèi )设备、零部(bù )件和材料企业(yè )在关键领域(yù )的新品布局和(hé )先进产能带(dài )来的订单增量,预计未来(lái )2~3年国内设(shè )备公司的订单(dān )将(jiāng )快速提升(shēng )。
华安证(zhèng )券(quàn )表示,“AI+X产品”模式引发(fā )玩具市场(chǎng )裂变。AI玩(wán )具是“AI+玩具”的(de )融合产品(pǐn )。与传统的玩具(jù )产品相比(bǐ ),AI玩具通过搭载(zǎi )大型模型(xíng ),可以通过语音识别、图(tú )像识别、自(zì )然语言处理、深度学习、情感分析等技(jì )术,实现交(jiāo )互和反馈,提供个性化的(de )学习和娱(yú )乐体验。市场(chǎng )规(guī )模方面,华安证券认为(wéi ),AI玩具量价(jià )齐升,市场有望(wàng )十倍扩容(róng )。具体看(kàn ),价格方面AI玩具(jù )定价为普(pǔ )通玩具几倍到几(jǐ )十倍不等(děng ),量方面AI玩具有(yǒu )望创造新(xīn )需求新市场。
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股海冷水坑网友: 2025年中央一号文件继续重视种业振兴。在2024年“加快推进种业振兴行动”和“推动生物育种产业化扩面提速”的基础上,进一步提出“深入实施种业振兴行动”、“继续推进生物育种产业化”。国泰君安证券指出,种子是粮食的源头,是农业的“芯片”,预计生物育种产业化应用区域范围有望扩大、推广速度有望提升。在粮食安全大背景下,我国转基因政策持续出台,生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。