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　　近日，全球(qiú )第二大内存(cún )芯片(piàn )制造商SK海力士表(biǎo )示，已决定投资(zī )约9.4万亿韩元(约合(hé )493.4亿人(rén )民币)在韩国(guó )龙仁(rén )市建设当地(dì )第一(yī )家芯片工厂。按(àn )照计划，SK海(hǎi )力士(shì )将于明年3月(yuè )开工(gōng )建设龙仁集群的(de )首座厂房，并于(yú )2027年5月竣工。

　　华鑫证券毛正分(fèn )析指(zhǐ )出，随着人(rén )工智(zhì )能的兴起，对高(gāo )算力和带宽(kuān )的需求推动了存(cún )储的(de )发展。相较(jiào )于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和低功(gōng )耗，突破了传统(tǒng )内存(cún )的限制，适应AI时(shí )代的新需求(qiú )。目(mù )前全球市场(chǎng )由海(hǎi )力士、三星和美(měi )光主导，中国厂(chǎng )商也在积极推进(jìn )HBM国产化，市场供(gòng )需缺(quē )口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格(gé )预计继续上涨，市场(chǎng )规模预计在(zài )2024年达(dá )到约70亿美金。值(zhí )得一提的是，今(jīn )年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力士(shì )的HBM芯片已经(jīng )售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎已(yǐ )经全(quán )部预定。

　　据(jù )媒体报道，从行(háng )业层面来看，在(zài )政策支持、下游(yóu )需求逐渐释放之(zhī )下，民爆行业景(jǐng )气度(dù )有望提升。国家(jiā )统计局数据显示，2024年采矿业(yè )投资(zī )增长10.5%，作为(wéi )民爆(bào )产品最大应用领(lǐng )域的矿业开采需(xū )求保持稳定。此(cǐ )外，自然资源部(bù )紧紧(jǐn )围绕新一轮(lún )找矿(kuàng )突破战略行动“十四五”实(shí )施方(fāng )案，积极拓(tuò )展勘(kān )查区块来源，去(qù )年1月份至9月份，全国共出让探矿(kuàng )权984个，其中战略(luè )性矿(kuàng )产探矿权570个(gè )，同(tóng )比增长218.4%。从区域(yù )来看，新疆和西藏地区的炸(zhà )药需(xū )求量呈现增(zēng )长态(tài )势。中泰证券表(biǎo )示，关税政策影(yǐng )响下，提振内需(xū )逻辑不断强化，煤炭(tàn )、金属等矿(kuàng )山开(kāi )采力度或进一步(bù )加大，基建(jiàn )和国(guó )家重点产业(yè )战略(luè )(如西部大开发、煤化工等)投资建(jiàn )设有望获政策加(jiā )码支持，刺激民(mín )爆需(xū )求攀升，重(chóng )视新(xīn )疆、西藏民爆机(jī )遇。

　　全球首颗5nm智驾芯片(piàn )流片(piàn )成功！国产(chǎn )汽车(chē )芯片迎催化良机(jī )

　　Canalys最新报告预(yù )计，2025年中国市场(chǎng )L2级及以上功能渗(shèn )透率(lǜ )将达62%，较2024年(nián )显著(zhe )提升，高速NOA与城(chéng )市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市(shì )NOA增速将反超高速(sù )NOA ，市场结构快速(sù )演变，将重塑SoC竞(jìng )争格局。

　　三(sān )体星(xīng )座能够实现(xiàn )整轨(guǐ )卫星互联，并搭(dā )载了80亿参数的天基模型，可(kě )对L0-L4级(jí )卫星数据进(jìn )行在(zài )轨处理。据我国(guó )航天飞行力学、火箭弹道设计专(zhuān )家余梦伦计算，要实(shí )现空间太阳(yáng )能发(fā )电与地面太阳能(néng )发电的成本(běn )持平(píng )，运用火箭(jiàn )的运(yùn )输费用至少要降(jiàng )至每公斤1千元人(rén )民币，所以算力(lì )上星进一步推动(dòng )国内(nèi )商业航天产(chǎn )业发(fā )展。

　　据媒体(tǐ )报道，工信部发布2025年汽车标(biāo )准化(huà )工作要点，加快(kuài )汽车芯片标准制(zhì )修订。加快汽车(chē )芯片环境及可靠(kào )性通用规范、信(xìn )息安(ān )全、一致性(xìng )检验(yàn )等标准制定，完(wán )善汽车芯片(piàn )基础(chǔ )评价方法。推动(dòng )安全芯片、电动(dòng )汽车用功率驱动(dòng )芯片等标准发布(bù )实施，完成智能(néng )座舱(cāng )计算芯片、卫星(xīng )定位芯片、红外(wài )热成像芯片、底盘控制芯片(piàn )等标(biāo )准审查报批(pī )，加(jiā )快推进控制芯片(piàn )、传感芯片、通(tōng )信芯片、存储芯(xīn )片等产品标准研(yán )制，满足汽车芯(xīn )片产(chǎn )品选型匹配应用(yòng )需求。

　　国盛(shèng )证券认为，2024年年(nián )初我国电网投资(zī )预算约5600亿元，此(cǐ )次年中会议将整(zhěng )个投资额较年初(chū )预期(qī )上调400亿元至(zhì )6000亿元(yuán )以上，国家电网(wǎng )在逐步加大电网(wǎng )投资额，看(kàn )好未(wèi )来电网的建(jiàn )设。此次年内调高电(diàn )网建设投资额，重点关注电网特(tè )高压超高压及高(gāo )压的(de )一次设备及(jí )核心(xīn )零部件供应商，电网二次设(shè )备，配网及数字(zì )化发(fā )展。

　　上市公(gōng )司中，瑞迪智驱(qū )谐波减速机可适(shì )配人形机器人。均胜(shèng )电子将秉持(chí )“再(zài )创业，创新前行(háng )”的精神，通过(guò )组织创新和(hé )战略(luè )延伸，定位(wèi )为“汽车+机器人Tier1”，向包括全球车企(qǐ )在内的具身智能(néng )机器人相关公司(sī )提供(gòng )软硬件及解(jiě )决方(fāng )案，将自身在汽(qì )车核心零部(bù )件的(de )研发与高端(duān )制造(zào )能力，加速拓展(zhǎn )至具身智能机器(qì )人产业链上下游(yóu )，开启再创业的(de )征程(chéng )，打造第二(èr )增长(zhǎng )曲线。

　　Canalys最新(xīn )报告预计，2025年中(zhōng )国市场L2级及(jí )以上(shàng )功能渗透率(lǜ )将达(dá )62%，较2024年显著提升(shēng )，高速NOA与城市NOA分(fèn )别达到10.8%和9.9%。预计(jì )2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反(fǎn )超高速NOA ，市(shì )场结(jié )构快速演变，将(jiāng )重塑SoC竞争格(gé )局。

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