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多语种相关：

国泰(tài )海通证券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估值逻辑(jí )的转变(biàn )，预期变动的(de )主要矛(máo )盾，已经从经(jīng )济周期的波动，转变(biàn )为贴现率的下行，中(zhōng )国(guó )A/H股市整体估值中枢(shū )上(shàng )修。经过三年出清(qīng )和(hé )调整，投资人对经(jīng )济(jì )形势的认识已然充(chōng )分(fèn )，其对估值收缩(suō )的(de )边(biān )际影响减小。人(rén )心(xīn )中对未来预期的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已从经济周期(qī )波动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是(shì )无风险(xiǎn )利率的下行。股市的(de )无风险利率并(bìng )不能简单等同于国债(zhài )收益率，而是投资人(rén )投(tóu )资股票的机会成本(běn )。过去三年内外部过(guò )高(gāo )的机会成本阻碍了(le )投(tóu )资人的入市意愿。2025年(nián )中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )下降的通道已经(jīng )打(dǎ )开，A/H股整体估值将(jiāng )得(dé )以提高。

机构观点：

关于恒瑞医药

本轮提(tí )价，或难掩造(zào )纸业深(shēn )度调整的底色(sè )。

　　ETF方面，大金融(róng )板块延续涨势，广发(fā )基金港股通非银ETF涨2.57%。创(chuàng )新药板块强势上涨(zhǎng )，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨(zhǎng )幅位居医药类ETF第一(yī )，华宝基金药ETF、创新(xīn )药(yào )ETF华泰柏瑞和建信(xìn )基(jī )金(jīn )创新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和(hé )1.88%。航天军工板块表(biǎo )现(xiàn )亮眼，万家基金航天(tiān )航空ETF、航空航天ETF天弘(hóng )分别涨1.37%和1.21%。

　　现阶(jiē )段纯碱下游以(yǐ )弱稳为(wéi )主，下游对原(yuán )料采购仍以刚需为主(zhǔ )。近期浮法玻璃日熔(róng )量(liàng )保持稳定，未出现(xiàn )明(míng )显增量。但光伏玻(bō )璃(lí )日熔量环比持续下(xià )滑(huá )，减量尤为显著。据(jù )隆众资讯数据，截(jié )至(zhì )7月17日，国内玻璃(lí )生(shēng )产线共296条，其中在(zài )产(chǎn )223条、冷修停产73条。国(guó )内浮法玻璃日产量约(yuē )15.84万吨，与上期(qī )持平；光伏玻璃日熔(róng )量约8.9万(wàn )吨，环比持续(xù )回落。从下游整体情(qíng )况来看，无论是浮法(fǎ )玻(bō )璃还是光伏玻璃，数(shù )据表现均相对疲软(ruǎn )，尤其是光伏玻璃日(rì )熔(róng )量下滑更为明显。加(jiā )之未来光伏玻璃存(cún )在(zài )减量预期，且终(zhōng )端(duān )采购意愿有限，预(yù )计(jì )纯碱需求端未来较难(nán )出现明显改善。

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