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　　2025年第二(èr )十(shí )二(èr )届中国国际数码(mǎ )互(hù )动(dòng )娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月(yuè )1日(rì )至8月4日在上海新国际(jì )博览中心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新空间、沉(chén )浸式动漫街区等打(dǎ )卡(kǎ )活动，吸引全球游戏(xì )动(dòng )漫(màn )爱好者相聚上海，体(tǐ )验动漫游戏行业与城(chéng )市文化的多元融合，撬动文旅商体展融合(hé )的(de )新消费。

　　机构(gòu )称(chēng )基本面与政策面共振(zhèn )，AI有(yǒu )望帮助该行业实(shí )现(xiàn )价(jià )值重估

　　人形机(jī )器(qì )人显著提升对关键矿(kuàng )产的需求，尤其是稀(xī )土(tǔ )。中泰证券研报指(zhǐ )出(chū )，稀土价格处于周(zhōu )期(qī )底部位置，进口矿纳(nà )入(rù )管(guǎn )控，供给格局进一(yī )步(bù )集中，价格中枢有望(wàng )上移，2025年人形机器人(rén )开始进入量产阶段，若(ruò )按照远期1亿台人形(xíng )机(jī )器人销量，远期空间(jiān )约(yuē )20万(wàn )至40万吨，相当于(yú )再(zài )造(zào )一个稀土永磁市场(chǎng )，板块中长期趋势明确(què )。

　　中信证券电子(zǐ )团(tuán )队指出，eSIM是一种将(jiāng )传(chuán )统SIM卡的功能集成到(dào )设(shè )备芯片中的技术，无(wú )需(xū )物(wù )理SIM卡即可实现通信(xìn )功(gōng )能。由于实名制管理(lǐ )、安全性等问题，此(cǐ )前国内厂商仅将eSIM应用(yòng )于(yú )可穿戴、平板、物(wù )联(lián )网等非手机产品。随(suí )手机等终端轻薄化趋(qū )势(shì )以(yǐ )及防水防尘要求提(tí )升(shēng )，eSIM有望加速在消费电(diàn )子领域进行渗透。

　　上市公司中，科恒(héng )股(gǔ )份在固态电池业务(wù )方(fāng )面，设备和材料两个(gè )业(yè )务(wù )都有取得进展。在(zài )设(shè )备业务方面，公司出(chū )品的干法电极设备已(yǐ )交付客户使用。在材(cái )料(liào )业务方面，公司正(zhèng )在(zài )开展固态电池三元正(zhèng )极材料的研制。光华(huá )科(kē )技(jì )有高纯氧化物、硫(liú )化(huà )物和氯化物等产品，公司的固态电池材料(liào )产品与下游客户仍处(chù )于(yú )产品送样检测及优(yōu )化(huà )阶段，可根据市场需(xū )求(qiú )进(jìn )行扩产。上海洗(xǐ )霸(bà )以(yǐ )前瞻性独创技术为载(zǎi )体， 研发、 制备出先(xiān )进的固态电池电解质(zhì )、 新型硅碳负极等电(diàn )池(chí )材料， 有效解决了相(xiàng )关领域的部分核心难(nán )题(tí )。

　　财通证券表示(shì )，从全球云基础设施投(tóu )资情况来看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资(zī )本开支预计将超过(guò )3200亿(yì )美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱(qū )动下基础设施投(tóu )入(rù )正(zhèng )迎来高速增长。我国(guó )三大互联网云厂商资(zī )本开支合计将超过3500亿(yì )元(yuán )，海外巨头凭借全(quán )球(qiú )化收入支撑更大开支(zhī )，但国内高增速反映(yìng )国(guó )产(chǎn )算力潜力。国泰海(hǎi )通(tōng )判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速发展，叠(dié )加推理侧需求持续演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广阔(kuò )成(chéng )长空间。

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