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　　这(zhè )类产品或成(chéng )为AI芯片最强辅助，行业巨头(tóu )表示需求将(jiāng )出现“爆炸(zhà )式增长”

　　今年政府(fǔ )工作(zuò )报告提(tí )出：“制定促进(jìn )生育政策，发放育儿补(bǔ )贴，大力发(fā )展托幼一体(tǐ )服务，增加普惠(huì )托育服务供(gòng )给”。东兴(xìng )证券王洁婷(tíng )认为，低线(xiàn )城市国产奶(nǎi )粉占(zhàn )比较高(gāo )，叠(dié )加近年来婴(yīng )幼儿奶粉配(pèi )方二次注册(cè )实施以及新(xīn )国标的出台提高了行业准入(rù )门槛，行业(yè )集中度提升(shēng )叠加潜在生(shēng )育政策红利(lì )，头(tóu )部婴配(pèi )粉企(qǐ )业有望迎来(lái )利润及估值(zhí )的戴维斯双(shuāng )击。

　　华(huá )西证券认为，灵巧手是人形(xíng )机器人的落(luò )地关键，后(hòu )续的更新迭(dié )代仍具备较(jiào )高的技术难(nán )度，具备灵巧手(shǒu )本体设计、生产能力的(de )厂商有望在(zài )产业链中具(jù )备较大的话语权，盈利能力(lì )或处于领先(xiān )水平。此外(wài )，为了提升(shēng )灵巧手的功(gōng )能性(xìng )，关键(jiàn )零部(bù )件例如丝杠(gàng )、减速器、电机、腱绳(shéng )、触觉传感(gǎn )器等的应用需求也将增加，持续看好产(chǎn )业布局领先(xiān )的技术优势(shì )企业。

　　上市公司中(zhōng )，贝(bèi )因美是国内(nèi )领先的婴幼(yòu )儿配方奶粉(fěn )制造企业，成功打造了(le )超级单品“爱加”，现拥有(yǒu )发明专利23项(xiàng )，婴幼儿配(pèi )方乳粉注册(cè )配方产品60个(gè )，特(tè )殊医学(xué )用途(tú )配方食品注(zhù )册配方4个。骑士乳业聚(jù )焦乳、糖产(chǎn )业，业务涵盖产业链上下游(yóu )并形成农、牧、乳、糖(táng )四大板块，主要产品和(hé )服务为有机(jī )生鲜(xiān )乳、普通生(shēng )鲜乳、售牛(niú )、低温酸奶(nǎi )、奶粉等。

　　2025年《政(zhèng )府工作报告》十大任务中，“大力提振(zhèn )消费、提高(gāo )投资效益，全方位扩大(dà )国内(nèi )需求”位居(jū )首位。万联(lián )证券陈雯认(rèn )为，更大力(lì )度、更加精(jīng )准的促消费政策推出，有利(lì )于提振国内(nèi )消费市场信(xìn )心，增强居(jū )民的消费能(néng )力和消费意(yì )愿，促进消费市(shì )场回暖，利(lì )好顺周期的(de )消费行业。

　　上市公(gōng )司中，贝因美是国内领先的(de )婴幼儿配方(fāng )奶粉制造企(qǐ )业，成功打(dǎ )造了超级单(dān )品“爱加”，现(xiàn )拥有发明专(zhuān )利23项，婴幼(yòu )儿配方乳粉(fěn )注册配方产(chǎn )品60个，特殊医学用途配方食(shí )品注册配方(fāng )4个。骑士乳(rǔ )业聚焦乳、糖产业，业(yè )务涵盖产业(yè )链上(shàng )下游并形成(chéng )农、牧、乳(rǔ )、糖四大板(bǎn )块，主要产(chǎn )品和服务为(wéi )有机生鲜乳、普通生鲜乳、售牛、低温(wēn )酸奶、奶粉(fěn )等。

　　上(shàng )市公司中，璞泰(tài )来铝塑(sù )膜业(yè )务正积极开(kāi )拓固态和半(bàn )固态电池市(shì )场，正在向(xiàng )下游客户送样测试中。公司(sī )在新能源自(zì )动化装备业(yè )务在稳健经(jīng )营的基础上(shàng )，不断取得(dé )在锂(lǐ )电材料设备(bèi )及固态电池(chí )工艺装备领(lǐng )域的突破。利元亨目前(qián )相关设备已成功导入国内头(tóu )部企业首条(tiáo )硫化物全固(gù )态电池项目(mù )，并通过-50℃露点(diǎn )干燥环(huán )境等(děng )严苛工艺验(yàn )证。曼恩斯(sī )特在固态电(diàn )池领域已初(chū )步完成“湿法+干法”工艺装(zhuāng )备的双线布(bù )局，其中在(zài )干法前段设(shè )备、陶瓷化(huà )材料应用、双层(céng )涂布及自动(dòng )闭环控制等(děng )方面均有较(jiào )深的技术沉(chén )淀。

　　上(shàng )市公司中，震裕科技机器人(rén )领域线性执(zhí )行器、反向(xiàng )式行星滚柱(zhù )丝杠、灵巧(qiǎo )手精(jīng )密结构(gòu )件及(jí )微型传动机(jī )构等产品已(yǐ )成功开拓国(guó )内外多家头(tóu )部机器人本体客户，部分产(chǎn )品已实现小(xiǎo )批量交付，进展顺利。汉威科技柔(róu )性传感器产(chǎn )品目(mù )前与机器人(rén )整机厂及零(líng )部件厂合作(zuò )开展较为顺(shùn )利，并取得(dé )部分厂家的小批量订单，其(qí )中一部分厂(chǎng )家已完成产(chǎn )品上机。公(gōng )司正在利用(yòng )柔弹(dàn )性传感(gǎn )器技(jì )术，与部分(fèn )厂商开发能(néng )够应用于灵(líng )巧手上的触(chù )觉传感器。拓邦股份空心杯(bēi )电机产品已(yǐ )突破工业协(xié )作、医疗辅(fǔ )助、服务交(jiāo )互等场景的(de )效能(néng )边界，在人(rén )形机器人灵(líng )巧手应用中(zhōng )实现高精度(dù )和快速响应(yīng )，在精细操作场景表现出更(gèng )强的执行力(lì )。

　　华西(xī )证券认为，灵巧手是人(rén )形机(jī )器人的(de )落地(dì )关键，后续(xù )的更新迭代(dài )仍具备较高(gāo )的技术难度(dù )，具备灵巧手本体设计、生(shēng )产能力的厂(chǎng )商有望在产(chǎn )业链中具备(bèi )较大的话语(yǔ )权，盈利能(néng )力或(huò )处于领先水(shuǐ )平。此外，为了提升灵(líng )巧手的功能(néng )性，关键零(líng )部件例如丝杠、减速器、电(diàn )机、腱绳、触觉传感器(qì )等的应用需(xū )求也将增加(jiā )，持(chí )续看好(hǎo )产业(yè )布局领先的(de )技术优势企(qǐ )业。

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