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　　当前，人工智(zhì )能正在给生产力(lì )的发展带来历史(shǐ )性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发布，成(chéng )功将中(zhōng )美(měi )技术代差进一步(bù )缩小，目(mù )前全球(qiú )大模型呈现“一超(chāo )多强”格(gé )局，技(jì )术演进进(jìn )入(rù )Agentic AI时代——模型具(jù )备自主(zhǔ )编程、任(rèn )务(wù )规划与决策能力(lì )，正向通用人工(gōng )智能（AGI）迈进。同(tóng )时国产模型的崛(jué )起将带动国产算(suàn )力(lì )崛起，国内数据(jù )中心算力潜在需(xū )求大；国产芯片(piàn )代(dài )工、光刻机等核(hé )心环节的(de )突破或(huò )将(jiāng )驱动云厂商、服(fú )务器及液(yè )冷、电(diàn )源等配套产业爆发(fā )。投资者(zhě )仍可关(guān )注人工智(zhì )能(néng )相关板(bǎn )块，以把(bǎ )握新一(yī )轮技术革(gé )命(mìng )浪潮中的投资机(jī )遇。在产品布局(jú )方面，博时基金(jīn )除(chú )了有场内产品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博(bó )时上证科创板人(rén )工智能 ETF 发起式联(lián )接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资(zī )者提供(gòng )了(le )便捷的布局选择(zé )。

首当其(qí )冲的便(biàn )是光伏产业的多晶(jīng )硅，作为(wéi )反内卷(juàn )的首要目标(biāo )行业，供应调控(kòng )的市场(chǎng )呼声最为(wéi )热(rè )烈，其在过去一(yī )个月内走势极为(wéi )疯狂，从历史最低(dī )点一路反弹至上(shàng )市以来新高。 但(dàn )上(shàng )周表现已略显疲(pí )弱：“首先上周(zhōu )三盘面出现了减仓(cāng )迹象（过去2-3周除(chú )临近周末的交易(yì )日(rì )外，多晶硅主力(lì )合约均表(biǎo )现为多(duō )头主动增仓进攻），而多头(tóu )有悖于(yú )近期规律的(de )提前减(jiǎn )仓或是高(gāo )位逐渐(jiàn )犹豫不决(jué )的(de )信号；随后上周(zhōu )四虽重返涨势，但增仓规模及成交(jiāo )量已略显逊色，盘面久违地在冲(chōng )高(gāo )过程中出现较长(zhǎng )上影线；上周五(wǔ )走势一如既往呈现(xiàn )多头减仓；今日(rì )开盘更是延续减(jiǎn )仓(cāng )并在盘面出现向(xiàng )下跳空缺(quē )口。”

　　未来，长江金(jīn )租将继续(xù )围绕上(shàng )海“五个中(zhōng )心”建(jiàn )设，依托(tuō )上海临(lín )港新片区(qū )改(gǎi )革创新战略发展(zhǎn )机遇，持续发挥(huī )租赁“融资+融物”优势，坚持陪伴(bàn )产业迭代升级，积(jī )极探索创新业务(wù )模式，为服务实(shí )体经济发展注入“鑫动能”。

　　一、依据投资对(duì )象(xiàng )的不同,基金分为(wéi )股票基金(jīn )、混合(hé )基金、债券基金、货币市场(chǎng )基金、基金中基金(jīn )、商品(pǐn )基金等不(bú )同类型(xíng )，您投资(zī )不(bú )同类型的基金将(jiāng )获得不同的收益(yì )预期，也将承担不(bú )同程度的风险。一般来说，基金(jīn )的(de )收益预期越高，您承担的风险也(yě )越大。

今天早盘的(de )盘面用了保险、多元金融、证券(quàn )、银行这些东西共(gòng )同拉动指(zhǐ )数，而(ér )其他的地方没有起(qǐ )涨，就包(bāo )括周末(mò )比较火热的人工智(zhì )能也没有(yǒu )。所以(yǐ )在这儿的(de )话(huà )资金相对比较弱(ruò )，多关注尾盘去(qù )选择是否参与尾盘(pán )股。而涨停板数(shù )量除了医药，它(tā )是(shì )属于短期有消息(xī )刺激之外的话，化工机械这两个方(fāng )向大概率和水电(diàn )站有相关。这个(gè )地(dì )方咱上个礼拜一(yī )直在强调(diào )，科技(jì )方向我给大家强调(diào )过的就两(liǎng )个方向(xiàng )，一个是通信设备(bèi )板块，一(yī )个是软(ruǎn )件服务板(bǎn )块(kuài )，这两个地方可(kě )重点留意一下。

今天早盘的盘面用(yòng )了保险、多元金(jīn )融、证券、银行(háng )这(zhè )些东西共同拉动(dòng )指数，而其他的(de )地方没有起涨，就(jiù )包括周末比较火(huǒ )热的人工智能也(yě )没(méi )有。所以在这儿(ér )的话资金(jīn )相对比(bǐ )较弱，多关注尾盘(pán )去选择是(shì )否参与(yǔ )尾盘股。而涨停板(bǎn )数量除了(le )医药，它是属于(yú )短(duǎn )期有消息刺激之(zhī )外的话(huà )，化工机(jī )械这两个方向大概(gài )率和水电站有相(xiàng )关。这个地方咱(zán )上(shàng )个礼拜一直在强(qiáng )调，科技方向我(wǒ )给大家强调过的就(jiù )两个方向，一个(gè )是通信设备板块(kuài )，一个是软件服务(wù )板块，这(zhè )两个地(dì )方可重点留意一下(xià )。

方向上(shàng )，我看(kàn )向上，因中线判断(duàn )此时见顶(dǐng )为时尚(shàng )早。此前(qián )讲(jiǎng )过3540点作为防守点(diǎn )位，不(bú )应跌破。若跌破，我会怀疑(yí )此次是否不直接(jiē )攻3674点而选择回头(tóu )。目前站在指数层(céng )面，我的真实看(kàn )法如此。

还有一个(gè )前期龙头品种则(zé )是焦煤，此轮上(shàng )涨(zhǎng )一方面源于未来(lái )供应缩减(jiǎn )预期以(yǐ )及焦炭的提涨周期(qī )，另一方(fāng )面则因(yīn )期货快速上涨后与(yǔ )现货价差(chà )拉大，吸引资金(jīn )进(jìn )行期现正套导致(zhì )。（以(yǐ )期望获得(dé )未来价差回归收益(yì )，导致部分现货(huò )被锁定、现货流(liú )动(dòng )性收紧，进一步(bù )加剧了强势表现(xiàn )）。对于前者，本(běn )周末部分焦化企(qǐ )业开启焦炭新一(yī )轮(lún )提涨后部分钢厂(chǎng )正逐步落(luò )地，利(lì )好或逐步兑现。而(ér )对于期现(xiàn )套利，这部分资金未来解(jiě )锁现货头(tóu )寸释放(fàng )流动性是(shì )关(guān )键关注点，后续(xù )可关注(zhù )焦煤现货(huò )价格变动及期现价(jià )差是否出现明显(xiǎn )回归，若持续回(huí )归(guī )，则可能有更多(duō )现货回流冲击市(shì )场，从而对盘面造(zào )成二次冲击。盘(pán )面上值得注意的(de )是(shì )，焦煤日线级别(bié )在上周五(wǔ )出现第(dì )三次向上跳空的“竭尽”缺(quē )口，在(zài )技术上存在一定偏(piān )空意义，其在周(zhōu )五及周一(yī )下(xià )跌中回补完该缺(quē )口后价(jià )格重心仍(réng )在继续下移，当下(xià )走势尚难言止跌(diē )，下方可关注下(xià )一(yī )缺口即7月22日最高(gāo )价1048.5附近的支撑。

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