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　　华(huá )为拥(yōng )有鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链，其(qí )中，昇(shēng )腾是(shì )以(yǐ )异构(gòu )芯片为基础的加速计算产业，并研发(fā )出盘古大模型与自身硬(yìng )件架构(gòu )兼容(róng )性(xìng )良好(hǎo )且支持(chí )外部模型使用。方正证(zhèng )券张初(chū )晨表示(shì )，昇腾智算已完成长期(qī )适配，成熟(shú )度明显(xiǎn )提升。武汉、北京、成(chéng )都、西(xī )安、沈(shěn )阳、重庆等智算中心已经就华(huá )为昇(shēng )腾国产(chǎn )方案进行了充分的适配(pèi )，且保(bǎo )持较(jiào )高(gāo )的使(shǐ )用率。华为昇腾在已投建算力(lì )中心公(gōng )布的国产化方案中约占(zhàn )85%。后续(xù )昇腾(téng )等(děng )国产(chǎn )算力方(fāng )案预计在政府及运营商(shāng )招标的(de )份额将(jiāng )持续提升。

　　近日，在国新(xīn )办新(xīn )闻发布(bù )会上，国家医疗保障局(jú )副局长(zhǎng )施子(zǐ )海(hǎi )在回应记者提问时表示，近期(qī )第十(shí )一批集(jí )采工作已经启动，国家(jiā )医保局(jú )研究(jiū )优(yōu )化具(jù )体规则，在中选规则方面，优(yōu )化价差(chà )的计算“锚点”，不再(zài )简单的(de )以最(zuì )低(dī )报价(jià )作为参(cān )考，同时，对于报价最(zuì )低的中(zhōng )选企业(yè )，要公开说明报价的合(hé )理性，并承(chéng )诺不低(dī )于成本报价。

　　据媒(méi )体报道(dào )，近(jìn )日(rì )，红太阳发布调价函：鉴于当(dāng )前国(guó )际市场(chǎng )环境复杂多变，原材料(liào )价格持(chí )续波(bō )动(dòng )，百(bǎi )草枯市场需求持续增长，订单(dān )排产日(rì )益紧张，作为全球最大(dà )的百草(cǎo )枯供(gòng )应(yīng )商，公司已(yǐ )于7月上旬，将42%百草枯母(mǔ )药价格(gé )上涨至(zhì )1.4万/吨，制剂同步调价。调价至(zhì )今，订单火(huǒ )爆，交货紧张。为了给(gěi )全球合(hé )作伙(huǒ )伴(bàn )提供最稳定优质的供应链价值保障(zhàng )，确保(bǎo )百草枯产业链的可持续(xù )发展，经研(yán )究(jiū )决定(dìng )，公司计划将于7月底再进行新(xīn )一轮价(jià )格调整。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机(jī )器人(rén )板块近(jìn )期催化因素较多，指数(shù )有所修(xiū )复。行(háng )业趋势未变，已进入“技术突(tū )破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金(jīn )周期，有望(wàng )成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围绕①高(gāo )价值量(liàng )的零部件，包括丝杠、传感器(qì )、电(diàn )机(jī )及减(jiǎn )速器等，尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有供应链合作的公司；②有望(wàng )场(chǎng )景落(luò )地的方(fāng )向，包括家庭服务、极(jí )限作业(yè )(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智慧(huì )物流(liú )等；③政策催化下的并购重组(zǔ )标的。

　　目(mù )前，持续三个季度的下游客户消化(huà )库存进(jìn )程基本结束，下游需求(qiú )出现实(shí )质性(xìng )增(zēng )长。结合相关独立第三方的市场信(xìn )息来看(kàn )，半导体存储市场自2025年3月底开(kāi )始逐步(bù )回暖(nuǎn )。天风(fēng )证券半导体团队认为，今年第(dì )三、第(dì )四季度存储大板块涨价态势或(huò )持续(xù )，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存储容(róng )量快(kuài )速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透率持(chí )续提升，有望进一步拉(lā )高板块(kuài )收入(rù )体(tǐ )量。

　　上市公司中，恒玄科技自(zì )主研发(fā )了低功耗多核异构嵌入式SoC技术(shù )、蓝牙(yá )和Wi-Fi连(lián )接技术(shù )、声学和音频系统、可(kě )穿戴平(píng )台智能(néng )检测和健康监测技术和2.5DGPU等关键(jiàn )核心(xīn )技术，SoC主控芯片产品广泛应用(yòng )于智能(néng )可穿(chuān )戴(dài )、智能家居等终端，并在先进制造(zào )工艺上(shàng )持续迭代，创新能力突(tū )出。乐(lè )心医(yī )疗(liáo )智能(néng )戒指目前已送至专业三方测试(shì )机构检(jiǎn )测，筹备完善后公司将积极推(tuī )出上市(shì )。除(chú )创新产(chǎn )品的持续投入，公司根(gēn )据战略(luè )聚焦，着力开发大模型在心血管疾病(bìng )领域(yù )的垂直(zhí )应用，通过“智能健康(kāng )监测设(shè )备+AI+服(fú )务(wù )”的模式，为慢病患者提供专业化(huà )数字慢(màn )病管理整体解决方案。弘信电(diàn )子业(yè )务(wù )下游(yóu )包括智能硬件FPC，背光模组、AI算(suàn )力服务(wù )器研发制造，以及AI资源服务等(děng )。公司(sī )生产(chǎn )的FPC产品(pǐn )最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴(dài )设备蓝(lán )牙耳机以及机器人等。

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