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　　公司(sī )方面，天房发(fā )展已经(jīng )发展成(chéng )为以房地产开发经(jīng )营为主、物业(yè )管理为(wéi )辅的房(fáng )地产综合性企业。公司在(zài )立足天(tiān )津本地(dì )的基础(chǔ )上，着力开发苏州市项目(mù )，形成(chéng )天津、苏州共同开发的局面。万(wàn )科A销售(shòu )规模维(wéi )持行业(yè )前列，投资质量提升，多(duō )元业务(wù )齐头并(bìng )进，债务结构(gòu )优化，融资成本降(jiàng )低。

　　在智(zhì )能手机(jī )、PC等消(xiāo )费电子(zǐ )产品需求疲软、销(xiāo )量低迷的当下(xià )，消费(fèi )电子行(háng )业整体仍处于下行(háng )周期。电子产(chǎn )业迫切(qiē )需要一(yī )个新的杀手级的应用或创(chuàng )新产品(pǐn )来推动(dòng )新一轮的产品迭代周期，VR被视为(wéi )元宇宙(zhòu )的重要(yào )交互入(rù )口和消费电子的新(xīn )风口，被寄予(yǔ )厚望。此外，生成式(shì )AI的快速发展(zhǎn )将为XR设(shè )备销量(liàng )的提升(shēng )带来契(qì )机。一(yī )方面，大语言模型(xíng )及SAM等模型带来(lái )的理解(jiě )能力提(tí )升将为XR设备的语音(yīn )交互、物体识(shí )别等带(dài )来更多(duō )的可能，带来更具有沉浸(jìn )式的交(jiāo )互体验(yàn )。中信建投表示，在全球智能手(shǒu )机出货(huò )量下滑(huá )背景下，新一代AR产品意义(yì )非凡，顶配的(de )硬件参数和丰(fēng )富兼容(róng )的内容生态(tài )，叠加(jiā )快速发(fā )展的AI技术，有(yǒu )望撬动(dòng )VR/AR行业奇点。

　　核(hé )电具有经济性(xìng )、低碳(tàn )性和稳(wěn )定性的特征，将在(zài )新能源为主的(de )能源体(tǐ )系下发(fā )挥不可或缺的作用。民生(shēng )证券邓(dèng )永康认(rèn )为，核电可作为基荷能源，与水(shuǐ )电、火(huǒ )电形成(chéng )互补效应。核电经济性优(yōu )势凸显(xiǎn )，具备(bèi )现金牛特性。核电站(zhàn )建设与运营(yíng )周期较(jiào )长，短(duǎn )期设备厂商确(què )认收入(rù )增多，长期运营商(shāng )盈利稳健增长(zhǎng )。国内(nèi )外需求(qiú )共振，核电产业景(jǐng )气上行。需求(qiú )侧看，2024年我国(guó )发电量有望达到9.9万亿kWh，电(diàn )力需求(qiú )旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预计(jì )2035年核电(diàn )发电量(liàng )占比达10%。供给侧看，近几(jǐ )年核电(diàn )机组审(shěn )批加速，十四(sì )五期间(jiān )将按照每年(nián )6-8台新机(jī )组进行(háng )核准，在建装(zhuāng )机容量(liàng )逐步扩大，2023年已增(zēng )至57.03GW。中信证券(quàn )认为，在我国(guó )核电核准节奏进入(rù )常态化加速期(qī )背景下(xià )，预计(jì )2024年国内核电行业总投资规(guī )模将接(jiē )近4000亿元(yuán )，核电累计发电量占比有望达到(dào )5.5%。

　　AI PC的独有(yǒu )价值或将大大缩短既有PC用(yòng )户的换(huàn )机周期(qī )，打破PC产业困(kùn )局。据(jù )Counterpoint的初步数据(jù )，2024年Q2全(quán )球PC出货(huò )量同比增长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是PC市场出(chū )货量连续第二(èr )个季度(dù )实现同(tóng )比增长。该增长由(yóu )温和的换机周(zhōu )期和相(xiàng )对较低(dī )的基期推动，这凸显了2024年(nián )全球PC市(shì )场持续(xù )复苏的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第(dì )二季度(dù )末的激增，AI笔记本电脑将(jiāng )推动2024下(xià )半年AI PC市(shì )场的扩张。海(hǎi )通证券(quàn )认为，AI PC未来(lái )渗透率(lǜ )可期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器(qì )与AI手机等产品(pǐn )在市场(chǎng )上蓬勃(bó )崛起，在整体AI时代(dài )浪潮下，关注(zhù )国产AI PC供(gòng )应链。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功(gōng )率密度(dù )由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上，而传统(tǒng )风冷散(sàn )热能力上限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统(tǒng )拥有更(gèng )强大的散热能(néng )力；配(pèi )备液冷系统(tǒng )的数据(jù )中心可(kě )显著提升用电(diàn )能效、降低总和成本。因(yīn )此，液冷系统(tǒng )在AIDC时代(dài )有望逐(zhú )步成为主流。液冷(lěng )系统主要由一(yī )次侧(冷(lěng )源)、二(èr )次侧(机房)两大回路组成。凭借更(gèng )高的冷(lěng )却效率，液冷系统对于机械制冷(lěng )冷源的(de )依赖程(chéng )度显著较低，自然冷却成(chéng )为液冷(lěng )系统冷(lěng )源的主要选择(zé )。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )渗透率(lǜ )提升的(de )价值增量主要(yào )在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二次(cì )侧组件，传统(tǒng )风冷中(zhōng )冷源占(zhàn )据大部价值的价值(zhí )链或迎重塑。

　　上(shàng )市公司(sī )中，佳电股份在核电特种(zhǒng )电机布(bù )局领先(xiān )，为国内K1K3类核电特种电机核心供(gòng )应商。公司生(shēng )产的主氦风机是第四代高(gāo )温气冷(lěng )堆核电(diàn )站核反应堆一(yī )回路唯(wéi )一的动力设(shè )备，属(shǔ )于国内(nèi )首创并达到国(guó )际先进(jìn )水平。中核科技具(jù )有核电站用关(guān )键阀门(mén )具备二(èr )代、三代核电机组(zǔ )阀门成套供货(huò )能力，四代核(hé )电机组关键阀门供货能力(lì )；核燃(rán )料真空(kōng )阀及浓缩铀生产四大类国产化关(guān )键阀门(mén )总体性(xìng )能达到或超过进口产品水(shuǐ )平，具(jù )备成套(tào )供货能力。

　　地产放宽+稳增长(zhǎng )政策共(gòng )振，新(xīn )能源汽车销量(liàng )有望加(jiā )速

　　2024世界机器人(rén )大会将于8月21日(rì )-25日在京(jīng )召开，同期举办论坛、博(bó )览会、大赛及(jí )配套活(huó )动。169家(jiā )企业将展出600余件创新产品(pǐn )，其中(zhōng )首发新(xīn )品60余款。来自北京具身智能机器(qì )人创新(xīn )中心、宇树科技、优必选、智元(yuán )、星动(dòng )纪元等(děng )领先企业的27款(kuǎn )人形机器人整机将(jiāng )在博览(lǎn )会亮相(xiàng )。

　　脑机接(jiē )口细分(fèn )领域团体标(biāo )准公开(kāi )征求意见

　　华福证(zhèng )券指出(chū )，2025年至2027年在“军贸(mào )快速发展”等(děng )多重催(cuī )化下，国防军工与航空装备Ⅱ行(háng )业的内(nèi )需外需(xū )均呈现大幅增长，主题型机会层(céng )出不穷(qióng )。当前(qián )申万军工指数市盈率TTM(剔除(chú )负值)为(wéi )65.05倍，处(chù )于五年分位数(shù )88.24%，叠加2025年行业基本(běn )面强恢(huī )复预期(qī )，板块具备较(jiào )高配置(zhì )性价比。

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