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　　工信(xìn )部(bù )称推动人形机器人等未来(lái )产(chǎn )业(yè )创新发展

　　电力系统面(miàn )临(lín )新挑战，电网扩容升级(jí )需(xū )求(qiú )提升：全球电力系统在发(fā )电(diàn )侧(cè )、电网侧和用电侧均面(miàn )临(lín )新(xīn )的变化。发电侧，新能(néng )源(yuán )发(fā )电比例逐步提升，新能源(yuán )发(fā )电消纳压力凸显；电网侧(cè )，老(lǎo )旧电网亟需改造适应日(rì )益(yì )增(zēng )长的需求；用户侧，以AI、大(dà )模型、数据中心为代表的(de )战(zhàn )略(luè )新兴产业快速发展，新型(xíng )用(yòng )电场景不断涌现，电力(lì )需(xū )求(qiú )逐步加大。在此背景下，全(quán )球(qiú )电力系统面临升级扩容(róng )需(xū )求，各国纷纷加大电力投(tóu )资(zī )。财信证券指出，近年来我(wǒ )国(guó )电力消费弹性系数持续提(tí )升(shēng )，电力供给端的新能源渗(shèn )透(tòu )率(lǜ )不断提升，新能源发电市(shì )场(chǎng )化交易全面实行，电力需(xū )求(qiú )端(duān )的最大用电负荷不断提升(shēng )，峰谷电价差距拉大。电(diàn )网(wǎng )设(shè )备的建设投资强度有望增(zēng )加(jiā )，国家电网及南方电网均(jun1 )对(duì )2025年电网投资建设给出了高(gāo )位(wèi )续(xù )增的规模指引，预计全年(nián )电(diàn )网投资持续见好。

　　伴(bàn )随(suí )着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理(lǐ )景(jǐng )气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的(de )需求增加和分化，传统(tǒng )通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端(duān )训(xùn )练(liàn )与推理的高能效比需求(qiú )，为降低成本、提高算力芯(xīn )片(piàn )对(duì )特定需求的匹配度，各家(jiā )云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电(diàn )路)芯片项目，力图在英(yīng )伟(wěi )达(dá )解决方案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行(háng )业(yè )的产品研发速度正在加(jiā )快(kuài )(如(rú )：由早期的两年迭代一代(dài )产(chǎn )品(pǐn )，转换成现在的一年迭(dié )代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短研(yán )发(fā )时间，进而拉动行业规模(mó )的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交(jiāo )流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预计2028年达到554亿美(měi )元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，包钢股份稀土精矿生(shēng )产(chǎn )线(xiàn )是世界最大的稀土原料基(jī )地(dì )，具备生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土(tǔ )精矿的能力。稀土精矿经(jīng )过(guò )冶(yě )炼分离技术，将稀土分离(lí )为(wéi )单一或混合稀土盐类、稀(xī )土(tǔ )氧化物及稀土金属产品。金(jīn )力(lì )永磁在机器人领域正积极(jí )配(pèi )合世界知名科技公司的具(jù )身(shēn )机器人磁组件研发和产能建(jiàn )设(shè )，并有小批量的交付。广(guǎng )晟(shèng )有色地处粤港澳大湾区，是(shì )广东省内唯一合法稀土采(cǎi )矿(kuàng )权人，拥有广东省内目前(qián )已(yǐ )获(huò )批的全部稀土采矿证，矿(kuàng )产(chǎn )资源、区位优势明显，并(bìng )且(qiě )公司多年来深耕细作打通(tōng )稀(xī )土(tǔ )全产业链条，行业竞争优(yōu )势(shì )明显。

　　新型场景涌现(xiàn )推(tuī )动需求逐步加大，这类系(xì )统(tǒng )面(miàn )临升级扩容需求

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，铂科新材芯片电感(gǎn )可(kě )以应用于ASIC芯片，起到为其(qí )前(qián )端供电的作用，并具有小(xiǎo )型(xíng )化(huà )、耐大电流的特性。兴森(sēn )科(kē )技IC封装基板为芯片封装的(de )原(yuán )材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储(chǔ )芯片等领域，技术能力可(kě )以(yǐ )满足先进封装需求。国科(kē )微(wēi )具备提供ASIC相关服务的能力(lì )。公(gōng )司AI边缘计算芯片的研发(fā )是(shì )基(jī )于大模型底层架构设计的(de )算(suàn )力芯片，同时可兼容传统(tǒng )CNN架(jià )构，因此其能效较高，是(shì )公(gōng )司(sī )在大算力NPU领域取得的阶段(duàn )性(xìng )突破。

　　脑机接口新进(jìn )展(zhǎn )，马斯克旗下Neuralink首次一天内(nèi )完(wán )成(chéng )两例手术

　　近期海外大(dà )模(mó )型密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名大模型(xíng )厂(chǎng )商(shāng )纷纷更新自家的大模型(xíng )，并(bìng )在性能上持续提升。海外(wài )大(dà )模型的持续演进，正逐步(bù )带(dài )动海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其(qí )外在体现便是海外大模型(xíng )调(diào )用量的大幅提升。而大模(mó )型(xíng )调用量的提升，进一步催(cuī )生(shēng )了(le )对于算力基础设施的需求(qiú )。在训练+推理算力需求同步(bù )爆(bào )发的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持(chí )续(xù )保持高增，进而带动算(suàn )力(lì )基(jī )础设施产业进入高景气周(zhōu )期(qī )。中信证券研报称，政策(cè )端(duān )支持有望加大，促进AI产业(yè )链(liàn )持(chí )续繁荣。多重力量共振下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎(yíng )来(lái )新一轮投资机遇。

　　统(tǒng )计(jì )数(shù )字显示，2024年海南货物贸易(yì )进(jìn )出口总值2776.5亿元，同比增长(zhǎng )20%。其中，出口首次突破1000亿元(yuán )关(guān )口(kǒu )。中信证券指出，海南(nán )自(zì )贸(mào )港对标的是全球最先进标(biāo )准(zhǔn )，例如新加坡、香港、迪(dí )拜(bài )等自贸港城市。2025年底前海(hǎi )南(nán )将(jiāng )正式封关，因此从现在到(dào )2025年(nián )底将进入海南自贸港封关(guān )准(zhǔn )备的加速攻关期。其表示(shì )，与(yǔ )上海临港、珠海横琴相比(bǐ )，本次海南封关意义或更加(jiā )重(chóng )大。一方面海南自贸港政(zhèng )策(cè )定(dìng )调高，市场认可度或更(gèng )强(qiáng )；另一方面海南自贸港较横(héng )琴(qín )合作区区域更大、更加开(kāi )放(fàng )。

　　高科技时代名副其(qí )实(shí )的(de )“命脉”材料，这类产品(pǐn )新(xīn )增需求快速攀升

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