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　　东吴证券认为，人形机(jī )器人量产在即(jí )。当前时点相(xiàng )当于14年的电动(dòng )车，十年产业大周期即将爆发。上海证券认为，DeepSeek人工智能(néng )公司的出现推(tuī )动通用机器人(rén )大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器(qì )人产业链进入(rù )“百花齐放，百家争鸣”阶(jiē )段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定(dìng )性较高的应用(yòng )趋势，人形机(jī )器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。

　　人形机器(qì )人显著提升对(duì )关键矿产的需(xū )求，尤其是稀土。中泰证券研报指出，稀土价格处于周期(qī )底部位置，进(jìn )口矿纳入管控(kòng )，供给格局进(jìn )一步集中，价格中枢有望上移，2025年人形机器人开始进入量(liàng )产阶段，若按(àn )照远期1亿台人(rén )形机器人销量，远期空间约20万至40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，板块中长期趋(qū )势明确。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超过(guò )3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速(sù )增长。我国三(sān )大互联网云厂(chǎng )商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速(sù )反映国产算力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠(dié )加推理侧需求(qiú )持续演进，有(yǒu )望带来更广阔(kuò )成长空间。

　　国泰海通证券研报指出，民用无人机产量(liàng )大增。国新办(bàn )举行新闻发布(bù )会上介绍，1-2月，民用无人机产量同比增长91.5%，航空航天器及设备制造业投(tóu )资同比增长27.1%。联合飞机获得(dé )首张无人直升机型号合格证。中国民用航空局向深圳联合(hé )飞机自主研发(fā )的TD550D无人直升机(jī )系统颁发全国(guó )首张无人直升机型号合格证(TC)，标志着中国在低空领域的技(jì )术合规性取得(dé )关键突破。中(zhōng )泰证券表示，中国消费级无人机行业市场规模从2016年的155.0亿元增长至2021年的388.1亿(yì )元，年复合增(zēng )长率为20.2%，预计(jì )至2026年可达到624.9亿元的市场规模。随着产品价格下降，产业链(liàn )不断完善，C端(duān )消费者购买消(xiāo )费级无人机的(de )门槛大大降低。

　　具身智能机器人正站在技术与商业化(huà )的临界点，其(qí )发展不仅是AI技(jì )术的集大成体现，更是全球制造业升级与社会治理变革的核心驱动力。中国凭借政策(cè )红利、市场潜(qián )力与技术突破，有望在2030年前主导全球具身智能产业格局。据《2025人形机器(qì )人与具身智能(néng )产业研究报告(gào )》预测，2030年全球具身智能市场规模将达2326.3亿元，复合年增长(zhǎng )率(CAGR)高达64.18%。中国(guó )已成为全球具(jù )身智能市场的核心增长极。2030年中国具身智能市场规模预计达1037.52亿元，占全(quán )球44.6%。

　　中国(guó )信通院联合华(huá )为等发布软件开发智能体标准

　　上市公司中，北特科技(jì )为满足客户对(duì )丝杠产品的样(yàng )件研发及未来(lái )量产需求，公司在上海嘉定和江苏昆山分别设立了全资子(zǐ )公司——上海(hǎi )北特机器人科(kē )技有限公司和江苏北特机器人科技有限公司。公司根据客户需求，配合(hé )推进人形机器(qì )人用丝杠零部(bù )件的样件研发工作。斯菱股份正积极推进谐波减速器及执(zhí )行器模组量产(chǎn )工作。公司主(zhǔ )要聚焦于谐波(bō )减速器的研发和量产，谐波减速器的核心设备已于2024年底陆(lù )续到位，安装(zhuāng )调试结束后可(kě )开始小批量量产。拓斯达表示，公司目前在机器人相关领域的研发布局(jú )为工业机器人(rén )本体以及控制(zhì )器、伺服驱动、视觉系统等核心底层技术，部分核心技术(shù )与人形机器人(rén )有一定的相通(tōng )性。

　　上市(shì )公司中，拓维信息自研“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏(péng )+昇腾”处理器(qì )打造，结合自(zì )研的AI使能平台，形成全栈国产的大模型训推一体方案。品茗科技已于2020年(nián )发布的“昇腾(téng )+慧眼AI联合解决(jué )方案”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公司智慧工地AI产品(pǐn )中，提升智慧(huì )工地产品的场(chǎng )景化应用效果(guǒ )。

　　市场研究机构Research and Market发布的报告预测，AI智能体的市场规模(mó )将从2024年的51亿美(měi )元增长到2030年的(de )471亿美元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的复合年增长率为44.8%。开源证券表示，持续坚(jiān )定看好2025年AI Agent产业(yè )崛起趋势，政(zhèng )策催化下巨头产业落地加速。

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